繼內存HBM產能緊缺之后，存儲市場又出現短缺現象。2021年存儲芯片市場步入低迷，SSD價格已持續下跌約兩年，為應對市場變化，存儲器廠商減產NAND Flash，隨著市場減產策略有效實施，部分需求提升，SSD開始供應緊縮。

近期，市場傳NAND Flash產品企業級固態硬盤 (SSD) 陷入短缺。對此業界認為，主要是由于AI熱潮加上全球科技巨頭大舉建設數據中心，帶動存儲設備需求大幅增長，導致SSD供不應求。在此之下，存儲大廠開始有所動作。


SSD供不應求

供應商漲勢猛烈

過去兩周，業界傳企業級SSD陷入短缺，存儲大廠三星擬將大幅調高企業級SSD售價25%。

據BusinessKorea4月2日報道，傳三星預料第二季調漲企業級SSD報價20%~25%，扭轉2023年惡劣的下降趨勢。三星原先計劃比上季度提價約15%，但需求超出預期，讓三星決定擴大漲幅。三星企業級SSD占據約一半的市場份額，對價格決策有重大影響力。

據TrendForce集邦咨詢3月7日研究顯示，在2023年第四季度Enterprise SSD市場中，三星以41.7%的市占率占據全球第一，其次是SK集團（33.2%）、美光（10.8%）、鎧俠（9.4%）、西部數據（4.9%）。

值得一提是，5家廠商同時也是全球前五大NAND閃存巨頭。原廠不僅生產NAND Flash閃存顆粒，還研發主控芯片以及生產企業級SSD成品。據此前全球半導體觀察統計，主控芯片領域主要有兩大陣營，一是上述原廠，基本不對外出售主控芯片，不過美光的主控芯片則既用于自有產品，也出售給其他廠商；二是IC設計類主控廠商，代表企業包括美滿（Marvell）、慧榮及群聯電子（Phison）等。Marvell是主控芯片先驅，長期占據高端市場，支持在企業和超大規模數據中心環境中使用高性能和大容量的SSD。慧榮、群聯主控廠商則通過性價比優勢在企業級SSD市場立足。

供應端方面，主控芯片供應商慧榮科技總經理茍嘉章此前表示，NAND Flash第二季價格都已談完，會漲價20%；第一季部分供應商開始獲利，第二季后會讓多數供應商賺錢。

另據TrendForce集邦咨詢表示，除了鎧俠（Kioxia）和西部數據（WDC）自今年第一季起提升產能利用率外，其它供應商大致維持低投產策略。盡管第二季NAND Flash采購量較第一季小幅下滑，但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低，以及減產效應影響，預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13~18%。

其中，受惠于北美及中國云端服務業者（CSP）需求上升，預期今年上半年Enterprise SSD采購量將會逐季成長。由于大容量SSD訂單達交率（Order Fill Rate；OFR）偏低，供應商依舊主導價格走勢，故買方被迫接受供應商價格可能性升高。同時，部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位，因此，預估第二季Enterprise SSD合約價季增20~25%，漲幅為全線產品最高。


存儲芯片早已開始供應緊缺

上游存儲原廠減產后，整體供貨資源順序出現動態調整，優先供貨自家品牌產品，對外NAND銷售比例下降。供應鏈稱，目前已有部分產品缺貨，客戶敲定第一波預訂單后，想再增加拉貨卻已買不到。

雖說各家存儲芯片大廠減產步調不一，但隨著減產效應逐漸發酵，先前較高的晶圓庫存也陸續釋出，由于存儲芯片處于價格低檔時，上游原廠寧愿減少顆粒產出，改以Wafer供貨以降低生產成本。但當進入價格高檔階段，上游原廠傾向供應顆粒IC，有利產品單價（ASP）提高。

還有封測廠商指出，從去年第三季度以來，存儲模組廠商急單陸續涌現，隨著行業價格持續看漲，四季度封測需求將持穩或微增，整體訂單動能或將好于三季度。

中信證券上周研報指出，8月末起，晶圓端漲價開始傳導至模組端，SSD、eMMC、UFS等模組產品中多數已出現不同幅度的上漲，并延續到10-11月。展望后續，分析師預計12月部分緊缺且對應下游需求復蘇較早的產品漲價將持續，但整體需求恢復仍較緩慢，漲幅或相對收窄。

該券商進一步補充稱，Wafer合約價格在本輪周期復蘇和漲價中表現相對溫和，且具備持續性，對行業整體供需關系的趨勢判斷更具參考意義。其預計，Q4 NAND各環節漲價將延續；隨各原廠持續減產DDR4、行業庫存去化、下游服務器市場復蘇，預計2024年主流DRAM價格有望持續回升。


中國存儲產業依賴進口

在存儲芯片和存儲介質領域的落后,導致中國存儲產業嚴重依賴海外技術和產能。2022年,中國內存和存儲芯片進口量超過2億個,進口金額超過600億元人民幣。存儲設備進口量更是超過1億臺,進口金額近1000億元。

受制于人的存儲技術水平,不僅加重了中國對外貿易逆差壓力,更加劇了數據安全隱患。一旦發生緊急情況,存儲介質和關鍵零部件供應可能被切斷,影響將波及個人手機、企業服務器乃至政府機構數據安全。因此,突破存儲技術"卡脖子"現狀,實現自主可控已經成為當務之急。


超級光盤新技術突破

超級光盤是一種全新的高容量光存儲介質,堪稱下一代數據存儲利器。其儲存原理類似于傳統的光盤,只是將數據存儲介質從表面轉移到了介質內部。

具體來說,超級光盤由特殊的光敏感高分子材料制成。通過精密的納米尺度微雕刻技術,在光盤內部形成三維立體光柵結構,以此來記錄和存儲海量數據。單張光盤理論最大存儲容量可達1TB,是目前流行的藍光光盤的近1000倍。

與硬盤等存儲介質不同,超級光盤無需機械運動部件,數據讀寫過程純靜態無損耗。其存儲特性非常適合對數據安全要求極高的重要數據存檔場景。此外,超級光盤壽命長達幾百年,遠超硬盤和固態硬盤,在長期數字存儲方面具有巨大優勢。

在超級光盤研發道路上,中國科研團隊攻克了一系列技術難關。首先是光敏材料研發,通過分子設計和缺陷調控,研制出超高分辨率和高容量的光敏感高分子材料。這是制造高密度三維光柵結構的關鍵。

其次,超級光盤高精度加工技術實現突破。研發團隊設計出近場微納加工裝置和高效探針陣列制造系統,使用離子束氣相刻蝕、原子分子沉積等先進工藝,在光敏材料內部精密刻錄三維光柵結構。

第三是超級光盤全新讀寫系統的研制。傳統光盤采用透射光學原理讀寫數據,而超級光盤則采用近場掃描光學系統。研發團隊創新性地突破了納米尺度精密微探針制造和大規模微探針陣列設計,建立起超級光盤專用的高速并行讀寫系統。


量產能力獲重大進展

經過多年努力,中國科研團隊在超級光盤關鍵技術上取得重大突破,初步具備了量產能力。底,國內首條超級光盤生產線在深圳投產。這條生產線一次可同時生產48張超級光盤,月產能約20萬張左右。相比市面上的藍光光盤和4K超高清光盤,超級光盤單位存儲成本僅為其十分之一。

目前國內已有供應商可以提供標準超級光盤刻錄機,在專業視頻剪輯、科學數據備份等行業內應用案例不斷涌現。未來隨著量產能力不斷提高,成本進一步降低,超級光盤必將逐步普及到更多領域,推動存儲技術創新發展。