中商情報網訊：工業(yè)軟件是指在工業(yè)領域里應用的軟件，為提高工業(yè)研發(fā)設計、業(yè)務管理、生產調度和過程控制水平的相關軟件與系統(tǒng)，一般按照應用分為研發(fā)設計類、生產控制類和信息管理類三大類別。

一、工業(yè)軟件產業(yè)鏈全景圖

根據(jù)工業(yè)軟件應用領域的不同，可分為汽車電子、工業(yè)通訊、能源電和安防電子等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、工業(yè)軟件市場規(guī)模

1.市場規(guī)模

近年來，工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定向前。2019年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模達到4107億美元，近三年同比增長率均在5%以上。中商產業(yè)研究院預計2022年全球工業(yè)軟件的市場規(guī)模逼近4800億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術軟件化產業(yè)聯(lián)盟、中商產業(yè)研究院整理

近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至2020年度，我國工業(yè)軟件產品營收已達到1974億元，同比增長14.8%，近三年年均復合增長率為15.6%，增速遠高于國際平均水平。中商產業(yè)研究院預計2022年中國工業(yè)軟件產品營收將達2610億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

2.中國工業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)軟件行業(yè)定義及分類指出，工業(yè)軟件大體上分為兩種類型：嵌入式軟件和非嵌入式軟件。嵌入式軟件就是嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件，它在產業(yè)中的關聯(lián)關系體現(xiàn)為：芯片設計制造→嵌入式系統(tǒng)軟件→嵌入式電子設備開發(fā)、制造。非嵌入式軟件是指用于執(zhí)行獨立功能的專用計算機系統(tǒng)。目前，我國的工業(yè)軟件中的嵌入式軟件市場份額最大，占比超50%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

我國工業(yè)軟件相較發(fā)達工業(yè)國家來說起步較晚，在多個領域信息化程度低，國產化程度低，技術與國外廠商存在差距，中高端市場占有率低。目前，管理經營類的工業(yè)軟件7成實現(xiàn)國產化，研發(fā)設計類工業(yè)軟件國產化率較低，僅為5%，尚有95%的國產替代空間。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術軟件化產業(yè)聯(lián)盟、中商產業(yè)研究院整理

目前，我國工業(yè)軟件不同細分類型特征各異，研發(fā)設計類軟件技術差距大；生產制造類，中低端國產化率高，高端可替代空間大；經營管理類，高端可替代空間大。例如，中國CAE前十大供應商都為國外廠商、中國CAD前十大供應商中有7家為本國企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術軟件化產業(yè)聯(lián)盟、中商產業(yè)研究院整理

三、工業(yè)軟件重點企業(yè)

工業(yè)軟件在產品設計、成套裝備設計、廠房設計、工業(yè)系統(tǒng)設計中起著非常重要的作用，可以大大提高設計效率，節(jié)約成本，實現(xiàn)可視化管理。目前，國外企業(yè)占據(jù)了全球工業(yè)軟件市場的主要地位，2020年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約為4358億美元，而我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比例僅約為6.6%。

工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎與核心，近年來受到國家政策的鼓勵，產業(yè)發(fā)展迅速，涌現(xiàn)了大量優(yōu)秀企業(yè)。2021年中國工業(yè)軟件年度企業(yè)TOP100中，國電南瑞位居榜首，寶信軟件、中望軟件排名第二和第三，廣聯(lián)達、中控技術、柏楚電子、華大九天、和利時、神軟、用友網絡進入前十。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、工業(yè)軟件細分市場

1.研發(fā)設計類

1）CAD

研發(fā)設計類軟件主要用于產品設計研發(fā)階段，位于制造生產最上游，牽一發(fā)而動全身。2018年全球CAD市場規(guī)模為82.7億美元，增速為17.6%；中國CAD軟件市場規(guī)模約為7.33億美元，占比8.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

全球CAD市場規(guī)模60%由四巨頭，法國達索系統(tǒng)公司、美國Autodesk、德國西門子公司和美國參數(shù)技術公司四家占領。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

目前，中國CAD市場規(guī)模的95%以上的市場被國外軟件所占據(jù)，廠商主要有法國達索、美國PTC、西門子、美國Autodesk、美國Bentley等，剩下的市場由中望龍騰、山大華天和數(shù)碼大方等企業(yè)瓜分。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2)CAE

CAE指工程設計中的計算機輔助工程，指用計算機輔助求解分析復雜工程和產品的結構力學性能，以及優(yōu)化結構性能等，把工程（生產）的各個環(huán)節(jié)有機地組織起來，其關鍵就是將有關的信息集成，使其產生并存在于工程（產品）的整個生命周期。2020年全球CAE市場規(guī)模達到81億美元，中商產業(yè)研究院預計2022年達到97.6億美元。

數(shù)據(jù)來源：Credence Research、中商產業(yè)研究院整理

CAD負責設計產品，CAE負責驗證產品性能，CAD是CAE的基礎。2020年中國CAE市場規(guī)模達到18億元，中商產業(yè)研究院預計2021年達到21億元，年均復合增速為16.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

CAE三巨頭為ANSYS、達索、西門子，三個企業(yè)以53%的市占率主導全球市場。中國CAE市場國產化率不足5%，主要廠商為安世亞太、中望和安懷信。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.生產控制類

生產制造類軟件主要應用于工廠生產制造現(xiàn)場管控。2019年我國生產制造類軟件市場規(guī)模為331.9億元，同比增長46.3億元，增長16.2%。中商產業(yè)研究院預計到2022年中國生產制造類工業(yè)軟件市場規(guī)模將達到500億元左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

在企業(yè)競爭格局方面，海外廠商占據(jù)高端市場，國內廠商占據(jù)50%的市場份額。中國生產管控類軟件在部分領域已經具備一定實力，但高端市場仍由國外廠商占據(jù)，細分市場分布均勻。2019年中國生產管控類軟件市場占比在15%-30%區(qū)間，分布均勻，其中MES占比最高達到29%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.經營管理類

經營管理類軟件側重于工業(yè)企業(yè)的全生命周期的運營管理。2019年中國管理運營類工業(yè)軟件市場規(guī)模已達333億元。隨著技術不斷發(fā)展，本土管理運維類工業(yè)軟件已經出現(xiàn)代表廠商，在中低端市場占有率高，諸如金蝶、用友網絡等，這些代表廠商已經具備較大規(guī)模和實力。中商產業(yè)研究院預計到2022年中國管理運維類工業(yè)軟件市場規(guī)模接近500億。

數(shù)據(jù)來源：Credence Research、中商產業(yè)研究院整理

五、工業(yè)軟件應用領域

1.汽車電子

隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2019年市場規(guī)模達962億美元，同比增長10.07%，預計2022年將進一步增長至1181億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.安防電子

近年伴隨國內經濟下行的壓力，安防成為少數(shù)較為景氣的行業(yè)之一。我國安防行業(yè)市場規(guī)模從2017年的6016億元增長至2019年的7562億元，年均復合增長率達12.01%，預計2022年中國安防市場規(guī)模將突破一萬億。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控機床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機，是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產品質量的重要標志。近年來，我國已經連續(xù)多年成為世界最大的機床裝備生產國、消費國和進口國，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。

在國家政策的支持以及國內企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2019年，中國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2021年中國數(shù)控機床產業(yè)市場規(guī)模小幅上漲，為2687億元。中商產業(yè)研究院預測，2022年數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模將達2957億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理