中商情報(bào)網(wǎng)訊：電子陶瓷是指應(yīng)用于電子工業(yè)中制備各種電子元件、器件的陶瓷材料，是采用人工精制的無機(jī)粉末為原料，通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、精確的化學(xué)計(jì)量、合適的成型方法和燒成制度而達(dá)到特定的性能，經(jīng)過加工處理使之符合使用要求尺寸精度的無機(jī)非金屬材料。電子陶瓷廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)中制備各種電子元器件，是電子元器件制造不可或缺的基礎(chǔ)材料。

一、電子陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈

電子陶瓷產(chǎn)業(yè)的上游包括電子陶瓷基礎(chǔ)粉、配方粉、金屬材料、化工材料等；中游是電子陶瓷，主要包括：半導(dǎo)體陶瓷、絕緣裝置陶瓷、介電陶瓷、鐵電陶瓷和離子陶瓷。電子陶瓷的下游主要是電子元器件，最終應(yīng)用于終端產(chǎn)品，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊，包括光通信、無線通信、工業(yè)激光、消費(fèi)電子、汽車電子等，主要用于各類電子整機(jī)中的振蕩、耦合、濾波等電路中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

電子陶瓷粉體是制造陶瓷元器件最主要的原料，其核心要求在于純度、顆粒大小和形狀等。高純、超細(xì)、高性能陶瓷粉體制造技術(shù)和工藝是制約我國電子陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。這一技術(shù)基本掌握在日本、美國等少數(shù)發(fā)達(dá)國家。目前國際上最新的陶瓷粉體制備技術(shù)是超高溫技術(shù)，日本在超高溫技術(shù)方面占據(jù)全球領(lǐng)先地位。我國電子陶瓷急需的粉體主要依賴進(jìn)口。

以片式多層陶瓷電容器陶瓷粉體材料為例，其生產(chǎn)全球集中度較高。據(jù)《中國石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》報(bào)道，全球超過70%的MLCC陶瓷粉體材料由日本企業(yè)壟斷。日本堺化學(xué)（Sakai）是全球最大的電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)廠商，美國Ferro及日本化學(xué)NCI分別列第2和第3位。

數(shù)據(jù)來源：《中國石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國的國瓷材料在陶瓷粉生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)方面處于領(lǐng)先地位，掌握了瓷粉水熱法合成技術(shù)、納米分散技術(shù)和包覆技術(shù)，主要產(chǎn)品有MLCC配方粉、微波介質(zhì)瓷粉、納米復(fù)合氧化鋯、高純超細(xì)氧化鋁等，占據(jù)全球市場(chǎng)10%左右的份額和國內(nèi)80%的市場(chǎng)份額。此外，風(fēng)華高科也具備MLCC配方粉的生產(chǎn)能力；三環(huán)集團(tuán)具備添加劑的生產(chǎn)能力，但僅自產(chǎn)自用，不對(duì)外銷售；火炬電子開始研發(fā)瓷粉配方以及超精細(xì)制作工藝。國內(nèi)企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新，改變高可靠MLCC及其原材料大量依靠進(jìn)口的局面。

三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國電子陶瓷已進(jìn)入到優(yōu)化升級(jí)的發(fā)展階段，得益于下游電子工業(yè)、光纖通訊、國防軍工等眾多行業(yè)的巨大市場(chǎng)需求，電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2016-2020年，我國電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從449.8億元快速增長至763.2億元。未來隨著5G通信技術(shù)革新、電子元器件、新能源燃料需求、智能裝備、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求增加，國產(chǎn)替代進(jìn)口速度加快，中國電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022年，我國電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模逼近千億。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

與日本、美國電子陶瓷企業(yè)相比，我國電子陶瓷在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品檔次和技術(shù)水平方面仍然存在一定差距，中低端產(chǎn)品居多，附加值較低、很多電子整機(jī)中技術(shù)含量高的陶瓷元件仍然依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，我國電子陶瓷本土企業(yè)僅占有中國市場(chǎng)23%的市場(chǎng)份額，剩余77%市場(chǎng)份額依然被日本、美國等外資企業(yè)占領(lǐng)。預(yù)計(jì)在中國電子陶瓷技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)及質(zhì)量提高的背景下，國產(chǎn)替代進(jìn)口將成為未來發(fā)展浪潮。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子陶瓷相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量

隨著電子陶瓷企業(yè)、研究單位及高校對(duì)各類電子陶瓷研發(fā)的持續(xù)投入推動(dòng)行業(yè)內(nèi)電子陶瓷專利技術(shù)持續(xù)更新，電子陶瓷專利每年專利申請(qǐng)數(shù)量整體呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國電子陶瓷相關(guān)專利達(dá)121項(xiàng)，2020年增至274項(xiàng)。自主核心技術(shù)體系逐漸形成，為全行業(yè)高效率、高質(zhì)量健康發(fā)展發(fā)揮了巨大推動(dòng)作用。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電子陶瓷相關(guān)專利153項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從電子陶瓷專利申請(qǐng)人來看，2021年申請(qǐng)人專利量前十企業(yè)分布為鑫星電子陶瓷、安地亞斯電子陶瓷、電子科技大學(xué)、新園電子陶瓷、新華源科技、永力電子陶瓷、順達(dá)電子陶瓷、美程陶瓷、德匯電子陶瓷、功田電子陶瓷。其中鑫星電子陶瓷以123項(xiàng)的電子陶瓷專利申請(qǐng)數(shù)，排名第一。其次安地亞斯電子陶瓷、電子科技大學(xué)的電子陶瓷專利申請(qǐng)數(shù)量分別為96項(xiàng)、77項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電子陶瓷相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國電子陶瓷相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加。2016年我國新增電子陶瓷相關(guān)企業(yè)5.1萬家，到2020年新增電子陶瓷相關(guān)企業(yè)18.4萬家，同比增長26.1%。由于技術(shù)革新，截至2021年年底，我國新增電子陶瓷相關(guān)企業(yè)21.9萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.電子陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按電子陶瓷種類劃分，可分為半導(dǎo)體陶瓷、電容器瓷、離子陶瓷、壓電陶瓷、絕緣裝置瓷等。壓敏陶瓷主要有，常州佳冠電子有限公司、深圳市森之源電子、上海奇億半導(dǎo)體有限公司、東莞市源林電子科技等主要生產(chǎn)企業(yè)；氣敏陶瓷方面，鶴壁市敏感儀器廠、鄭州煒盛電子科技司、深圳市賽飛凌科技等企業(yè)發(fā)展位于行業(yè)前沿。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

1.光通信

電子陶瓷應(yīng)用于光纖骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、寬度接入、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心等系統(tǒng)的各類TOSA、ROSA、激光器、光電發(fā)射及接收、光開關(guān)、控制等光通信器件和模塊激光加工、激光雷達(dá)、環(huán)境檢測(cè)、照明、醫(yī)療等領(lǐng)域。2017年-2020年我國光通信市場(chǎng)規(guī)模逐步增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國光通信市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1297億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)激光

電子陶瓷應(yīng)用于各類光纖激光器的封裝。2020年，新冠疫情在武漢（中國工業(yè)激光技術(shù)之鄉(xiāng)）爆發(fā)，全球工業(yè)激光市場(chǎng)增長幾乎停滯。在2020年第三季度，工業(yè)激光市場(chǎng)回暖。2020全球工業(yè)激光器市場(chǎng)規(guī)模約為51.57億美元，同比增長2.42％。隨著疫情控制得當(dāng)，全球工業(yè)激光器市場(chǎng)規(guī)模逐步恢復(fù)，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年全球工業(yè)激光器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)52.8億美元。

數(shù)據(jù)來源：Laser Focus World、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)電子

電子陶瓷應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品的半導(dǎo)體元件封裝和電路基板。2020年1-12月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120992.1億元，同比增長8.3%。從行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)來看，一季度、上半年、前三季度及全年，電子制造業(yè)增加值累計(jì)增速分別為-2.8%、5.7%和7.2%和7.7%。預(yù)計(jì)2022年我國電子制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到144350億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車電子

電子陶瓷應(yīng)用于柴油汽車的油路集成式加熱器、水位傳感器、壓力傳感器、車身控制系統(tǒng)中的各類電子控制單元中使用的半導(dǎo)體元器件和電路基板。汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增加，2019年達(dá)962億美元，同比增長10.07%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1249億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理