中商情報網訊：3D玻璃具有輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、耐候性佳等優(yōu)點，不僅可以提升智能終端產品外觀新穎性還可以帶來出色的觸控手感。3D玻璃作為一種硬脆材料，其加工標準具有高精度、高穩(wěn)定性、高效率等特點。硬脆材料切磨拋加工設備需具備高智能、高效率、規(guī)模化量產的加工能力，同時又要實現高精度的加工需求。

一、產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈上游來看，主要為3D玻璃的生產原料，包括玻璃蓋板基板、油墨，以及鍍膜、貼合、拋光等原材料組成；中游來看，主要是以玻璃蓋板的加工環(huán)節(jié)組成，主要設備包括玻璃精雕機、玻璃熱彎機、玻璃平磨機、玻璃拋光機、玻璃絲印機、玻璃鍍膜機等；下游主要為3C電子產品，3C產品設計如智能手機、智能手表、平板計算機、可穿戴式智能產品、儀表板等陸續(xù)出現3D產品，已經明確引導3D曲面玻璃發(fā)展方向。

資料來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.原材料構成情況

3D玻璃的生產原料主要包括玻璃蓋板基板、油墨，以及鍍膜、貼合、拋光等原材料。其中，玻璃基板是是平板顯示產業(yè)的關鍵基礎材料之一，占比較大，達48%；其次為貼合材料占比達14%；拋光材料、鍍膜材料、油墨均占比不足10%。

數據來源：新材料、中商產業(yè)研究院整理

2.玻璃基板

隨著柔性OLED屏的廣泛應用，可彎曲的3D玻璃成了首選。近日，蘇釧科技柔性折疊屏玻璃基板項目，自主研發(fā)的SUTechGlass系列超薄柔性玻璃蓋板產品正式實現量產，該項目主要生產全柔性顯示屏和全柔性傳感器核心基材，也標志著我國玻璃基板的制造技術領先一步。

目前，玻璃基板的生產方法主要有三種：浮法、溢流下拉法，狹縫下拉法。從制造玻璃工藝方面來看，溢流法相對浮法玻璃均勻度更好，不易翹曲，因此溢流高鋁玻璃蓋板占據主要市場，市場占比達60%。

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3.3D玻璃加工設備

3D玻璃曲面成型技術目前的方法主要是玻璃熱彎和冷加工。從目前調研的情況來看，3D玻璃采用玻璃熱彎工藝的可能性較大，由于手機蓋板較薄，利用冷加工精度和工藝的復雜性要求較高，玻璃熱彎相對來說較容易接受，但是玻璃熱彎技術容易受到玻璃熱彎機產能的限制。

冷加工是利用CNC設備以機械切削成型的方式在玻璃上雕刻并切削出曲面弧度的玻璃，生產效率主要受3D曲面蓋板玻璃的曲率半徑及產品高度影響，因此CNC設備核心零部件中光機占據了一半的市場份額。

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CNC玻璃精雕設備之前主要以發(fā)那科、兄弟等公司的產品為主，目前國內最大的生產廠商是北京精雕、泰和恒遠和大宇精雕，這三家廠商的產量遠大于其他中小廠商。

4.重點企業(yè)分析

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三、中游分析

1.市場規(guī)模

隨著技術的不斷成熟，3D玻璃應用場景不斷拓展，市場需求量不斷攀升，推動著中國3D玻璃市場規(guī)模的不斷增長。數據顯示，2016年-2019年中國3D玻璃市場規(guī)模快速發(fā)展，從23億元增長至156億元，年均復合增長率達89.3。中商產業(yè)研究院預測，2022年中國3D玻璃市場規(guī)模將達291億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.產量

伴隨著市面上陸續(xù)出現3D玻璃相關產品且有放量態(tài)勢，國內主要加工廠商開始投資3D玻璃生產線，推動3D玻璃良率的提升以及產業(yè)滲透率的提高。數據顯示，我國3D玻璃產量由2016年85萬平方米增至2019年340萬平方米，年均復合增長率為58.74%。中商產業(yè)研究院預測，2022年我國3D玻璃產量可達599萬平方米。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.市場滲透率

受益于消費電子外觀創(chuàng)新以及OLED屏幕柔性顯示、無線充電技術、5G通信技術等發(fā)展，3D曲面玻璃市場滲透率在不斷地提升。隨著3D玻璃市場滲透率的提升，3D玻璃蓋板在手機上的應用將逐步由高端機型向中低端機型延伸，預計在2022年3D玻璃的市場滲透率將達62.7%。

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4.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.市場需求

3D玻璃蓋板作為“新型顯示器件及其關鍵部件”的重要組成部分，在產業(yè)政策上得到國家與地方政府的大力支持，未來也有望繼續(xù)成為扶持對象。智能穿戴設備將成為引領3D玻璃大發(fā)展的第二驅動因素。可穿戴設備目前的大部分應用是在相對成熟的智能手表和手環(huán)領域，占比超90%。由于可穿戴設備的特殊性，其對于3D玻璃的需求較高，因此隨著智能穿戴設備的發(fā)展，3D玻璃產業(yè)也將隨其快速擴展，預計到2022年我國對3D玻璃的需求量將達到14.13億片。

數據來源：wind、中商產業(yè)研究院整理

2.智能手機

在經歷了2017年之前的高速發(fā)展后，2017年至2020年智能手機出貨量出現下降，但新功能、新型號的智能手機仍在不斷涌現，全球、中國智能手機行業(yè)出貨量仍保持較大規(guī)模，智能手機在智能終端領域仍具有較高的市場地位。2021年第三季度中國智能手機市場出貨量約8080萬臺，同比下降4.7%，2021年前三季度中國智能手機出貨量達2.45億臺。

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3.可穿戴設備

隨著可穿戴設備的不斷更新迭代、新功能下放和消費分級的大趨勢，中國可穿戴設備市場正在保持快速發(fā)展，可穿戴設備出貨量逐年增長。2021年第三季度中國可穿戴設備市場出貨量為3528萬臺，同比增長5.0%，2021年前三季度中國可穿戴設備市場出貨量為9871萬臺。

2021年第三季度，我國耳戴設備市場出貨量1990萬臺，同比增長40.0%，依舊是可穿戴設備中出貨量最大的產品。智能手表市場出貨量1068萬臺，同比下降2.3%。手環(huán)市場出貨量461萬臺，同比下降44.2%。

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4.平板電腦

2021年第三季度中國平板電腦市場出貨量約765萬臺，同比增長10.6%，2021年前三季度中國平板電腦市場出貨量約2105萬臺。出貨量的穩(wěn)步提升，幫助中國平板電腦市場的份額不斷擴大，已經成為全球第二大市場。相比其它國家地區(qū)，中國平板電腦市場在未來一段時間內依然會延續(xù)增長勢頭。

數據來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理