中商情報(bào)網(wǎng)訊：冰箱是保持恒定低溫的一種制冷設(shè)備，也是一種使食物或其他物品保持恒定低溫狀態(tài)的民用產(chǎn)品。箱體內(nèi)有壓縮機(jī)、制冰機(jī)用以結(jié)冰的柜或箱，帶有制冷裝置的儲(chǔ)藏箱。家用電冰箱的容積通常為20-500升。

一、冰箱行業(yè)概況

（一）冰箱分類

冰箱的種類很多，一般按其內(nèi)冷卻、用途、氣候環(huán)境、外形、放置制冷方式分為以下幾類：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）冰箱內(nèi)銷仍呈三強(qiáng)格局

2021年，在房地產(chǎn)行業(yè)回暖、銷售渠道改革以及消費(fèi)升級(jí)的環(huán)境下，我國冰箱內(nèi)銷市場(chǎng)逐漸回升，疫情下的“宅經(jīng)濟(jì)”，也使冰箱線下市場(chǎng)朝線上市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，2021年3月海爾、美的、海信內(nèi)銷市場(chǎng)占總內(nèi)銷市場(chǎng)的57.9%，其中海爾占比達(dá)33.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、冰箱行業(yè)發(fā)展環(huán)境

（一）國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

家電行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展歷程中得到了國家政策的全方位支持。2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到，將應(yīng)用感應(yīng)控制、語音控制、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)手段，發(fā)展智能家電、智能照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)

數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.8%，兩年平均增長(zhǎng)5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值為51430億元，同比增長(zhǎng)7.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為320940億元，同比增長(zhǎng)10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為450761億元，同比增長(zhǎng)9.5%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）居民收入水平不斷提高

2021年1-3季度，全國居民人均可支配收入26265元，比上年同期名義增長(zhǎng)10.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)9.7%。2021年1-3季度，全國居民人均可支配收入中位數(shù)22157元，增長(zhǎng)8.0%，中位數(shù)是平均數(shù)的84.4%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)32417元，增長(zhǎng)8.0%，中位數(shù)是平均數(shù)的90.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)11962元，增長(zhǎng)12.3%，中位數(shù)是平均數(shù)的87.1%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）消費(fèi)潛力不斷釋放

2021年1-10月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額358511億元，同比增長(zhǎng)14.9%，比2019年1-10月份增長(zhǎng)8.1%。10月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額40454億元，同比增長(zhǎng)4.9%；比2019年10月份增長(zhǎng)9.4%，兩年平均增速為4.6%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快為定制家具行業(yè)提供源動(dòng)力。我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，數(shù)據(jù)顯示，全國城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀?016年的57.35%提高到2020年的63.89%。家具市場(chǎng)特別是整體冰箱市場(chǎng)的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，將為冰箱行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）房地產(chǎn)竣工呈回暖趨勢(shì)

2021年1-10月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積942859萬平方米，同比增長(zhǎng)7.1%。其中，住宅施工面積667801萬平方米，增長(zhǎng)7.4%。房屋新開工面積166736萬平方米，下降7.7%。其中，住宅新開工面積123481萬平方米，下降6.8%。房屋竣工面積57290萬平方米，增長(zhǎng)16.3%。其中，住宅竣工面積41415萬平方米，增長(zhǎng)16.9%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）消費(fèi)者數(shù)字化程度高

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與應(yīng)用，移動(dòng)互聯(lián)與移動(dòng)終端的發(fā)展，中國的網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)速度日益加快，消費(fèi)者數(shù)字化程度不斷提高，消費(fèi)品部分品類已達(dá)到50%以上的線上滲透率。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.11億，較2020年12月新增網(wǎng)民2175萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%，較2020年12月提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量超過10億用戶，也為智能冰箱的遠(yuǎn)程控制提供了基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（八）冰箱功能技術(shù)不斷進(jìn)化

2020年3月28日海信發(fā)布真空冰箱，在低溫環(huán)境下，食物中的部分酶依然能保持較高活性，從而加速食材的氧化變質(zhì)，導(dǎo)致營(yíng)養(yǎng)成分流失，海信的真空保鮮技術(shù)解決了這個(gè)痛點(diǎn)。這臺(tái)“革命性”的產(chǎn)品，被譽(yù)為是改變冰箱進(jìn)化史的里程碑杰作。2021年10月18日海信發(fā)布全球最薄的冰箱，壁薄僅33mm，創(chuàng)造了行業(yè)最大容積率58%的奇跡。隨著冰箱技術(shù)的成熟、產(chǎn)品愈發(fā)精致，冰箱市場(chǎng)進(jìn)入“真空保鮮”新時(shí)代。

三、冰箱行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一）冰箱行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.冰箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2021年1季度我國冰箱市場(chǎng)零售量為674萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.9%，零售額為209億元，同比增長(zhǎng)60.8%；2季度零售量為921萬臺(tái)，同比下降11.3%，零售額為263億元，同比增長(zhǎng)0.4%。2021年上半年我國冰箱市場(chǎng)零售量達(dá)1594萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.9%；零售額達(dá)472億元，同比增長(zhǎng)20.4%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.冰箱行業(yè)分渠道銷售占比

近年來，我國冰箱線上市場(chǎng)占比逐年增長(zhǎng)，從2016年的28.1%增長(zhǎng)至2020年的60.3%。2021年上半年，我國冰箱線上市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年我國冰箱線上市場(chǎng)占比達(dá)65.2%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.冰箱線上市場(chǎng)

（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從線上市場(chǎng)來看，冰箱線上產(chǎn)品銷售份額最大的是對(duì)開門冰箱，占線上市場(chǎng)的33.9%；其次為十字四門冰箱，占市場(chǎng)的21.2%；再次為法式多門冰箱，占市場(chǎng)的13%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）細(xì)分品類均價(jià)

從均價(jià)來看，2020年4季度冰箱線上市場(chǎng)中十字四門價(jià)格最高，均價(jià)達(dá)4184元，同比增長(zhǎng)9%；其次為法式多門，均價(jià)達(dá)4113元，同比增長(zhǎng)12.1%；再次為對(duì)開門，均價(jià)達(dá)3550元，同比增長(zhǎng)8.6%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.冰箱線下市場(chǎng)

（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從線下市場(chǎng)來看，冰箱線下產(chǎn)品銷售份額最大的是十四四門冰箱，占線下市場(chǎng)的29.8%；其次為法式多門冰箱，占市場(chǎng)的28.6%；再次為對(duì)開門冰箱，占市場(chǎng)的24.2%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）細(xì)分品類均價(jià)

從均價(jià)來看，2020年4季度冰箱線下市場(chǎng)中十字四門價(jià)格最高，均價(jià)達(dá)6999元，同比增長(zhǎng)1.4%；其次為法式四門，均價(jià)達(dá)6431元，同比增長(zhǎng)13.4%；再次為對(duì)開門，均價(jià)達(dá)6167元，同比增長(zhǎng)0.4%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）價(jià)格結(jié)構(gòu)

2021年上半年冰箱線下各細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)格漲幅略有回調(diào)，高端產(chǎn)品仍是線下市場(chǎng)的主力。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年1-1.5萬元的冰箱占比最高，占比達(dá)17.7%；其次為6-8千元的冰箱，占比為17.7%；再次為3-4千的冰箱，占比為12.3%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.冰箱行業(yè)進(jìn)出口情況

2020年，新冠病毒疫情席卷全球，全球經(jīng)濟(jì)遭遇重創(chuàng)，冰箱需求明顯下降，冰箱企業(yè)也開始停工停產(chǎn)，中國家用冰箱出口受到一定沖擊。隨著我國疫情的有效控制，冰箱企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但國外疫情仍較艱難，海外冰箱需求開始上升，出口量出現(xiàn)上漲。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月我國冰箱出口量6002萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.2%；出口金額84.38億美元，同比增長(zhǎng)29.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.冰箱行業(yè)品牌市場(chǎng)占有率

從內(nèi)銷市場(chǎng)來看，2021年3月海爾市場(chǎng)占有率最高，占有率達(dá)33.7%，同比增長(zhǎng)0.6%；其次為美的，市場(chǎng)占有率達(dá)14.1%；再次為海信，市場(chǎng)占有率達(dá)10.1%。2021年1-3月海爾、美的、海信累計(jì)市場(chǎng)占有率分別為32.6%、16.6%、10.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從外銷市場(chǎng)來看，2021年3月冰箱行業(yè)外銷集中度有所提升，美的、海信市場(chǎng)占有率提升顯著，當(dāng)月同比分別增長(zhǎng)2%、4.8%。2021年3月，奧馬市場(chǎng)占有率最高，占有率達(dá)19.5%；其次為美的，市場(chǎng)占有率達(dá)18.6%；再次為海信，市場(chǎng)占有率達(dá)17.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.重點(diǎn)企業(yè)分析

（1）海爾

①經(jīng)營(yíng)情況

海爾集團(tuán)創(chuàng)立于1984年，產(chǎn)品涵蓋冰箱冷柜、洗衣機(jī)、熱水器、空調(diào)、電視、廚電、智慧家電和定制產(chǎn)品八大品類。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月海爾營(yíng)業(yè)收入達(dá)1700億元，凈利潤(rùn)達(dá)100.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

②產(chǎn)品營(yíng)收占比

海爾智家在私有化后，在雙平臺(tái)的渠道梳理上不斷嘗試，增強(qiáng)協(xié)同性，并進(jìn)一步加快新零售的探索和營(yíng)銷的數(shù)字化變革。海爾主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋冰箱冷柜、洗衣機(jī)、廚電、空調(diào)、水家電等。海爾主營(yíng)產(chǎn)品中，冰箱營(yíng)收占比居第一位，占比達(dá)29.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）美的

①經(jīng)營(yíng)情況

美的集團(tuán)是一家集消費(fèi)電器、暖通空調(diào)、機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)、智能供應(yīng)鏈、芯片產(chǎn)業(yè)、電梯產(chǎn)業(yè)的科技集團(tuán)。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月美的營(yíng)業(yè)收入達(dá)2629億元，凈利潤(rùn)達(dá)237億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

②產(chǎn)品營(yíng)收占比

美的主營(yíng)消費(fèi)電器、暖通空調(diào)及工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品。美的主營(yíng)產(chǎn)品中，暖通空調(diào)營(yíng)收占比居第一位，占比達(dá)44%；其次為消費(fèi)電器，占比達(dá)37.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）海信

①經(jīng)營(yíng)情況

海信家電主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋冰箱、中央空調(diào)、家用空調(diào)、冷柜、洗衣機(jī)、商用冷鏈、廚衛(wèi)等電器產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營(yíng)銷，2021年上半年，海信完成了對(duì)三電控股的并購，實(shí)現(xiàn)向汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)拓展。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月海信營(yíng)業(yè)收入達(dá)500.7億元，凈利潤(rùn)達(dá)20.35億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

②產(chǎn)品營(yíng)收占比

2021年上半年，海信暖通空調(diào)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161.30億元，同比增長(zhǎng)43.92%；冰洗業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入111.28億元，同比增長(zhǎng)53.14%。

分境內(nèi)外收入看，內(nèi)銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入184.01億元，同比增長(zhǎng)47.30%；外銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入106.42億元，同比增長(zhǎng)59.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）奧馬

①經(jīng)營(yíng)情況

奧馬冰箱成立于2002年，至今連續(xù)12年獲得中國冰箱出口冠軍稱號(hào)，是全球最大的冰箱制造基地之一。奧馬主要從事冰箱、冰柜的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月奧馬營(yíng)業(yè)收入達(dá)76.98億元，凈利潤(rùn)達(dá)6.25億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

②產(chǎn)品營(yíng)收占比

奧馬主要從事冰箱、冰柜的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。其中，冰箱、酒柜營(yíng)收占比高達(dá)99.67%；其次為冰箱配件，營(yíng)收占比達(dá)0.17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）冰箱市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1.“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)節(jié)能冰箱進(jìn)一步發(fā)展

在能源與環(huán)境問題日益突出的大背景下，節(jié)能減排、低碳生活已經(jīng)成為全球共識(shí)。近年來，低碳、碳中和、節(jié)能、環(huán)保等和“雙碳”目標(biāo)密切相關(guān)的詞句高頻次出現(xiàn)，我國冰箱行業(yè)已經(jīng)朝著實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)邁進(jìn)。隨著《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級(jí)》的出臺(tái)及實(shí)施，淘汰了市場(chǎng)上20%以上的高耗能產(chǎn)品，市場(chǎng)中產(chǎn)品能效水平提高10%左右，加速了我國冰箱行業(yè)低能效產(chǎn)品快速出清、能效水平快速提升的腳步，帶動(dòng)冰箱行業(yè)朝著高效、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展。

2.家居互聯(lián)，智能冰箱大受歡迎

近年來，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備正變得越來越強(qiáng)大且智慧，外形尺寸也正在縮小。通信協(xié)議的增強(qiáng)正在提供更大的范圍和更高的能源效率，消費(fèi)者正在向他們的住宅添加更多的連網(wǎng)設(shè)備。所有這些都意味著實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜功能組合的可能性，多種設(shè)備可以無縫且智慧地協(xié)同工作。目前，我國冰箱企業(yè)聯(lián)合銷售渠道橫向拓展業(yè)務(wù)范圍，將朝著大家居的戰(zhàn)略方向推進(jìn)，智能冰箱與全屋互聯(lián)成為未來的主要發(fā)展方向。

3.銷售渠道向線上市場(chǎng)轉(zhuǎn)移

冰箱市場(chǎng)銷售渠道包括電商平臺(tái)、自營(yíng)商店、超市、專賣店及大型零售商。2020年新冠疫情突發(fā)，加速我國線下市場(chǎng)向線上市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的速度，冰箱線上銷售市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。線上銷售具有直面消費(fèi)者、無限地域覆蓋、渠道成本低等優(yōu)點(diǎn)，使消費(fèi)者對(duì)線上購物的喜愛度直線提升。隨著物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，未來冰箱線上市場(chǎng)占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。