今天午間，有業(yè)內(nèi)知情人士最新透露，韓國兩大芯片公司三星電子和SK海力士，預(yù)計將在11月8日最后期限前，向美國政府提交其芯片業(yè)務(wù)信息。

實際上，這個事情主要源于9月底，美國白宮因為芯片供應(yīng)鏈危機(jī)而引發(fā)的一場科技邀請會議，包括臺積電、三星電子、英特爾等大廠牽涉其中，美國商務(wù)部要求他們在45天內(nèi)，即11 月8 日前填寫調(diào)查問卷，以提供芯片庫存及銷售數(shù)據(jù)等供應(yīng)鏈信息。

查閱官網(wǎng)等資料顯示，美國方面為此提出了14個問題，三星、SK海力士、臺積電等廠商， 要以書面的形式一一回答，交出諸如客戶訂單、產(chǎn)品交期和庫存情況、增產(chǎn)計劃等等具體信息。

 

“14問”真重要、或另有陰謀？

這些信息真有那么重要？

無獨有偶，編者今天最新獲悉，隨著DRAM價格進(jìn)入下行周期，韓國兩大供應(yīng)商三星電子和SK海力士，計劃在不增加資本支出的前提下，控制產(chǎn)品出貨量。

數(shù)日前，本平臺也報道了今年年初以來，一直在上漲的DRAM價格，僅在10月就下跌了近10%，此次是全年首次降價。顯然，隨著PC制造商的DRAM庫存上升，需求已經(jīng)開始逐步減弱，明年DRAM產(chǎn)業(yè)將由供不應(yīng)求將轉(zhuǎn)至供過于求。

 

實際上，DRAM價格開啟下跌模式，三星電子、SK海力士等頭部大廠也不是無動于衷的。據(jù)悉，為了應(yīng)對市場的變化，他們將半導(dǎo)體庫存水平降到了最低，并會根據(jù)行業(yè)變化迅速重組產(chǎn)品組合，同時也有減少成本，提高收益的趨勢。

除了三星、SK海力士涉及的上述14個問題之外，美國方面此次針對其他下游廠商也提了另外13個問題。因此，芯片上下游各環(huán)節(jié)廠商對供應(yīng)鏈、供需關(guān)系、庫存、價格等因素是有一定的掌控能力的。

 

編者留意到，此次主要涉及一些歐美資本、技術(shù)背景濃厚的半導(dǎo)體大廠，即便如此，芯片供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)較多，涉及的領(lǐng)域就更復(fù)雜，可能會存在許多“模糊”的因素。

因此，美國這回就不樂意了。顯然，美國生怕半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，這回還親自出面加強(qiáng)干預(yù)，提高芯片供應(yīng)信息透明度，以解決當(dāng)下供需瓶頸， 但真是這么單純嗎？

 

編者看來，芯片短缺是階段性的市場規(guī)律，雖然當(dāng)中也有中間環(huán)節(jié)哄抬物價的現(xiàn)象，但更主要的是疫情等客觀外部環(huán)境因素導(dǎo)致的。

美國這回如此積極介入“解決”芯片荒，以“調(diào)查”之名強(qiáng)行獲取半導(dǎo)體芯片巨頭的商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)，就頗有越界的行為了。出發(fā)點真的只是單純的市場監(jiān)管？而這些數(shù)據(jù)作何用途？在外人看來，這更像是美國政府為了重新掌握主動權(quán)的把戲。

分批妥協(xié)，還能“剛”多久？

除了三星電子、SK海力士之外，此前，臺積電已多次強(qiáng)調(diào)不會提供相關(guān)信息，直至上周，臺積電被曝出將向美國提供相關(guān)數(shù)據(jù)，引發(fā)軒然大波，但隨后臺積電方面又迅速澄清，對外強(qiáng)調(diào)不會泄露機(jī)密資料，尤其是關(guān)于客戶的敏感信息。

即便如此，外界仍然充滿疑惑，編者也擔(dān)心臺積電最終也會難以左右逢源、扛不住壓力，甚至向美國提供客戶的機(jī)密資料。

 

目前來看，距離提交截止日期還剩數(shù)日時間，留給臺積電或三星的時間已經(jīng)不多了。

綜合各方消息來看，三星、SK海力士除了遵守上述要求，似乎也沒有其他選擇。只不過SK海力士較早前就有表態(tài)，而三星似乎還在作最后的觀望與“抗?fàn)帯保?/p>

 

畢竟，從美國商務(wù)部顯示的姿態(tài)來看，此次是比較強(qiáng)硬的了，如果美方得不到相關(guān)公司的回應(yīng)，會有其它更決絕的“政策工具”來迫使后者去完成，雖然并不希望會走到那一步。

不過，編者也最新獲悉，韓企或?qū)⒃诓贿`反合同保密條款的前提下，在可控范圍內(nèi)向美方提供有關(guān)信息。

 

而又根據(jù)臺積電最新的澄清回應(yīng)，也不難猜測，臺積電、三星等廠商應(yīng)該是想在回答上述問題上采取模糊化處理的。這樣一來，既應(yīng)付了美國的要求，又最大程度地保留了機(jī)密信息，并且取得了客戶及民眾的諒解。

因此，事態(tài)照此方式發(fā)展的可能性就比較大了，但也僅是權(quán)宜之計，能否湊效、是否有被持續(xù)追問的可能呢？編者認(rèn)為，如果相關(guān)信息披露得不滿意，日后美方大概率也會不斷施壓，這樣看來，臺積電、三星等廠商此時的“倔強(qiáng)”，或許也只是短暫的。