英銳芯COO馬立潮：“事實(shí)上，近年來(lái)智能手機(jī)的充電功率都往著越來(lái)越大的趨勢(shì)去發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)快充芯片的需求也在增加，在這點(diǎn)上原廠和方案商肯定都預(yù)料到了。主要是因?yàn)槟瓿醯囊咔閬?lái)得太突然，加上國(guó)內(nèi)的超預(yù)期復(fù)蘇，而且iPhone12系列手機(jī)不再標(biāo)配快充充電器，使得快充市場(chǎng)需求量暴增。這點(diǎn)確實(shí)讓大家都有點(diǎn)措手不及。”

芯片缺貨的情況幾乎每年都會(huì)出現(xiàn)，但近幾個(gè)月，快充芯片的缺貨顯然愈發(fā)嚴(yán)重，讓供應(yīng)鏈內(nèi)眾多企業(yè)焦頭爛額。有從業(yè)者甚至表示：“漲價(jià)，還有貨已經(jīng)是最好的消息了……”。疫情爆發(fā)以來(lái)，電子行業(yè)供需關(guān)系頻頻失衡，特別是一直以來(lái)很少遇到缺貨的消費(fèi)類電源領(lǐng)域。對(duì)快充芯片原廠而言，他們會(huì)如何應(yīng)對(duì)這一輪缺貨潮？

 

缺貨現(xiàn)象頻出，往往還意味著漲價(jià)的到來(lái)。在20年11月初，業(yè)內(nèi)傳出快充芯片大規(guī)模缺貨，市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)“有錢沒(méi)貨，有報(bào)價(jià)沒(méi)交期”的情況。其中，受影響最大的是20W PD快充芯片。至于快充芯片缺貨的原因，在接受華強(qiáng)電子網(wǎng)記者采訪時(shí)，英銳芯COO馬立潮認(rèn)為導(dǎo)致芯片缺貨的直接原因是 iPhone 12 系列手機(jī)的上市。

 

“自 iPhone12 上市以來(lái)，iPhone12 系列以及官網(wǎng)在售的 3 個(gè)舊款機(jī)型均不再贈(zèng)送充電器，這讓 20W PD 快充充電器成為了消費(fèi)類電源中備受關(guān)注的一類產(chǎn)品。而不標(biāo)配充電器的策略勢(shì)必會(huì)造成龐大的市場(chǎng)缺口，進(jìn)而導(dǎo)致 iPhone 快充配件供貨吃緊，甚至?xí)诙唐趦?nèi)引發(fā) 20W PD 快充配件井噴。”

 

同時(shí)，充電器產(chǎn)品上，官方配件的高價(jià)其實(shí)也為第三方配件廠商帶來(lái)了不少機(jī)會(huì)。馬立潮表示：“相比蘋果官方高達(dá) 149 元售價(jià)的 20W PD 快充充電器而言，很多第三方配件廠商將價(jià)格控制在 39-79 元不等。即便有部分品牌溢價(jià)的產(chǎn)品，也要比蘋果官方便宜不少。所以很多消費(fèi)者會(huì)放棄蘋果官方，轉(zhuǎn)而選擇第三方配件。這也造就了一個(gè)全新而又龐大的 20W PD 快充市場(chǎng)，大批第三方配件廠商乘虛而入，一時(shí)間造成 20W PD 快充芯片需求量的暴增。”

 

從芯片原廠的庫(kù)存、出貨狀況來(lái)看，產(chǎn)能已無(wú)法滿足現(xiàn)階段市場(chǎng)需求。在快充芯片缺貨潮蔓延開(kāi)后，有分析認(rèn)為，這次缺貨是由于部分芯片原廠以及方案商對(duì)快充市場(chǎng)預(yù)判不足，沒(méi)有提前為這波需求做準(zhǔn)備而造成的，那么事實(shí)真的如此嗎？

 

對(duì)此，馬立潮表示：“事實(shí)上，近年來(lái)智能手機(jī)的充電功率都往著越來(lái)越大的趨勢(shì)去發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)快充芯片的需求也在增加，在這點(diǎn)上原廠和方案商肯定都預(yù)料到了。主要是因?yàn)?0年初的疫情來(lái)得太突然，加上國(guó)內(nèi)的超預(yù)期復(fù)蘇，而且iPhone12系列手機(jī)不再標(biāo)配快充充電器，使得快充市場(chǎng)需求量暴增。這點(diǎn)確實(shí)讓大家都有點(diǎn)措手不及。”

 

總而言之，在近年快充需求不斷提高的趨勢(shì)下，作為全球第三大手機(jī)廠商的蘋果突然取消隨機(jī)附送的充電器，并且因?yàn)镻D協(xié)議快充需要Type-c to Lightning口的充電線，所以在5G換機(jī)潮中，其他iPhone老用戶在更換iPhone12后還需購(gòu)買新的充電器才能體驗(yàn)快充。盡管增加了消費(fèi)者成本，但對(duì)于第三方充電器產(chǎn)業(yè)確實(shí)起到了推動(dòng)作用，而這也恰好是讓各大供應(yīng)鏈企業(yè)在備貨中所沒(méi)有預(yù)料到的。

 

由于全球8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺，依賴于8英寸晶圓制造的CIS、PMIC、MCU以及部分閃存芯片等，供應(yīng)都面臨著很多不確定性。不過(guò)，本輪芯片短缺并不是今年才出現(xiàn)的，馬立潮表示：“全球芯片短缺早已顯露苗頭，只不過(guò)由于新冠肺炎疫情的沖擊，讓這根早已緊繃“弦”在20年再也支撐不住，悄然斷裂。而華為的大范圍搜刮芯片更是進(jìn)一步加劇了芯片產(chǎn)能的壓縮。此外，芯片供應(yīng)商接連出事也是導(dǎo)致整個(gè)芯片市場(chǎng)出現(xiàn)短期緊張的原因之一。”

2020年10月，日本音頻IC巨頭AKM工廠在10月20日因?yàn)橐粓?chǎng)大火而停工，至少需要6個(gè)月至1年才能恢復(fù)生產(chǎn)。11月，由于法國(guó)ST管理層在上個(gè)月決定不增加全體員工工資，ST全法工廠也進(jìn)行了罷工停產(chǎn)。

 

“又恰逢西方的圣誕假期，‘搶芯’大戰(zhàn)愈打愈烈。而對(duì)于目前全面依賴全球協(xié)作的供應(yīng)鏈而言，供需之間的倒掛似乎的確很難在短時(shí)間內(nèi)修復(fù)，部分半導(dǎo)體巨頭紛紛宣布漲價(jià)來(lái)應(yīng)對(duì)緊缺的需求就是最好的說(shuō)明。分析原因，更上游的先進(jìn)制程晶圓代工供不應(yīng)求，包括臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等代工廠均被曝四季度訂單滿載，被認(rèn)為是導(dǎo)致芯片供需問(wèn)題短期內(nèi)難以解決的關(guān)鍵因素之一。”馬立潮補(bǔ)充到。

 

綜上所述，在多方面的影響下，8英寸晶圓產(chǎn)能嚴(yán)重不足，終端廠商為避免缺料風(fēng)險(xiǎn)，在現(xiàn)階段加大備貨，分銷商或代理商也自然應(yīng)聲漲價(jià)。

那么8英寸晶圓產(chǎn)能緊張何時(shí)才能緩解？縱觀近年的晶圓廠投資，重點(diǎn)普遍在更高端、利潤(rùn)更高的12英寸廠建設(shè)。根據(jù)SEMI的報(bào)告顯示，全球8英寸晶圓產(chǎn)線數(shù)量自2007年達(dá)到199條頂峰后，一直處于持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，到了2015年只剩178條產(chǎn)線。而據(jù)Semico Research數(shù)據(jù)顯示，2018年8英寸全年產(chǎn)能早在年初就已被訂滿。正如馬立潮所言，事實(shí)上全球芯片短缺早已顯露苗頭。

 

與此同時(shí)，另一個(gè)使得8英寸晶圓緊缺的關(guān)鍵點(diǎn)在于，現(xiàn)階段12英寸晶圓還無(wú)法完全替代8英寸。馬立潮表示：“選用12英寸晶圓來(lái)緩解8英寸市場(chǎng)供貨不足的問(wèn)題，這種方法并不可取。產(chǎn)品制程尺寸的減少，會(huì)導(dǎo)致漏電量的增加，因此電源電池類應(yīng)用制程通常會(huì)選擇8英寸產(chǎn)品，其他例如MEMS感應(yīng)器、LED照明等產(chǎn)品線上，8英寸的相對(duì)優(yōu)勢(shì)也較大。受制于成本和性能控制，8英寸生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到12英寸生產(chǎn)線的動(dòng)力不足。8英寸轉(zhuǎn)向12英寸生產(chǎn)線的困難主要在于，12英寸晶圓廠進(jìn)入門檻高，參與廠家數(shù)量較少。根據(jù)中芯國(guó)際新建上海12英寸晶圓廠投資金額數(shù)量可知，12英寸晶圓廠要求代工企業(yè)廠房潔凈室清潔度及設(shè)備的設(shè)計(jì)精密度要求很高，初期投資及后續(xù)研發(fā)投入巨大，百億美元方能達(dá)到有效競(jìng)爭(zhēng)水平。”

 

不過(guò)隨著市場(chǎng)需求提高，8英寸產(chǎn)線在近年也有逐漸恢復(fù)的趨勢(shì)。SEMI數(shù)據(jù)顯示，2019年底，全球15個(gè)總投資金額達(dá)380億美元的Fab廠中，約有一半用于8英200mm晶圓尺寸生產(chǎn)線。SEMI預(yù)測(cè)，到2021年底，8英寸產(chǎn)線將反彈至202條，超越2007年的歷史高點(diǎn)。

 

而對(duì)于充電器廠商而言，目前市場(chǎng)供應(yīng)足以滿足終端用戶需求，而PD充電器的高溢價(jià)使得其在面對(duì)芯片缺貨漲價(jià)的情況下，也能夠保持產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定。但在晶圓供應(yīng)緊缺的背景下，上游產(chǎn)能難以保證，漲價(jià)前景不明朗，還將是未來(lái)一段時(shí)間里，終端廠商恐慌性備貨的邏輯。這樣的趨勢(shì)，只能寄望于2021年年中，現(xiàn)有訂單逐漸被消化、8英寸晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張完成后才有機(jī)會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。