電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道，企業(yè)級(jí)SSD由固態(tài)電子存儲(chǔ)芯片陣列制成，核心部件包括主控芯片、固件和存儲(chǔ)介質(zhì)（NAND Flash、DRAM），其中主控芯片和固件直接決定企業(yè)級(jí)SSD的性能和可靠性等產(chǎn)品表現(xiàn)。

企業(yè)級(jí)SSD的核心部件示意圖

主控芯片（控制大腦） 控制數(shù)據(jù)讀寫(xiě)，直接決定SSD 的性能、可靠性固件（操作系統(tǒng)） 確保SSD高效穩(wěn)定運(yùn)行 NAND Flash、DRAM（存儲(chǔ)介質(zhì)） NAND Flash是主要存儲(chǔ)介質(zhì)，用于存儲(chǔ)用戶(hù)數(shù)據(jù)；DRAM提供數(shù)據(jù)緩存 。

企業(yè)級(jí)SSD總線(xiàn)

總線(xiàn)是計(jì)算機(jī)不同功能部件之間交互數(shù)據(jù)的通路，對(duì)于 SSD而言，總線(xiàn)就 是數(shù)據(jù)自 SSD 到 CPU 所走的路。總線(xiàn)承載能力具有一定上限，其位寬、傳輸 頻率和通道數(shù)共同決定了數(shù)據(jù)理論傳輸速度。SSD 的總線(xiàn)類(lèi)型可分為 SATA 總 線(xiàn)、SAS總線(xiàn)、PCIe總線(xiàn)三類(lèi)，對(duì)比如下：

SATA總線(xiàn)最初為個(gè)人電腦和消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì)，更注重存儲(chǔ)容量而非傳輸速 度。SAS 總線(xiàn)相對(duì)于 SATA 總線(xiàn)提供更高的數(shù)據(jù)傳輸速率和容錯(cuò)能力，主要面 向早期企業(yè)級(jí)場(chǎng)景應(yīng)用。PCIe總線(xiàn)被實(shí)際應(yīng)用后，PCIe SSD相較于其他類(lèi)型產(chǎn)品提供了更高數(shù)據(jù)傳輸速度和更低延遲，在高性能、高可靠性要求的企業(yè)級(jí)應(yīng) 用場(chǎng)景中表現(xiàn)突出，已成為目前最主流的企業(yè)級(jí) SSD。PCIe 總線(xiàn)自 2003 年首 次推出以來(lái)持續(xù)迭代，傳輸速度顯著提升。目前企業(yè)級(jí) PCIe SSD 市場(chǎng)產(chǎn)品以 PCIe 4.0 為主，PCIe 5.0產(chǎn)品已逐步推向市場(chǎng)。

企業(yè)級(jí)SSD與消費(fèi)級(jí)SSD的對(duì)比

SSD根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，主要分為企業(yè)級(jí)SSD和消費(fèi)級(jí)SSD。企業(yè)級(jí)SSD主要應(yīng)用于AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場(chǎng)景，消費(fèi)級(jí)SSD廣泛應(yīng)用于電腦、手機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)等消費(fèi)電子場(chǎng)景。與消費(fèi)級(jí)SSD相比，企業(yè)級(jí)SSD在產(chǎn)品性能、可靠性、耐用性等方面表現(xiàn)更為突出，主要指標(biāo)對(duì)比情況如下：

全球及中國(guó)企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)規(guī)模

隨著半導(dǎo)體存儲(chǔ)周期性復(fù)蘇，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù) Forward Insights 統(tǒng)計(jì)，2022 年，全球企業(yè)級(jí) SSD市場(chǎng)規(guī)模為 204.54億美元，并將隨著 存儲(chǔ)行業(yè)需求提振不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2027 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 514.18 億美元，年 復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 20.25%，其中，PCIe 接口的企業(yè)級(jí) SSD 占主導(dǎo)且占比持續(xù)上 升，其在終端數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景的應(yīng)用覆蓋率不斷增加。

隨著AI應(yīng)用推動(dòng)存儲(chǔ)需求，疊加服務(wù)器廠(chǎng)商需求升溫，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)采 購(gòu)需求明顯增長(zhǎng)。根據(jù) Forward Insights 數(shù)據(jù)，2022 年，中國(guó)企業(yè)級(jí) SSD 市場(chǎng) 規(guī)模為 44.71 億美元，預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)，2027 年 將達(dá)到135.09億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.75%。

行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展

存儲(chǔ)場(chǎng)景要求不斷提升，企業(yè)級(jí)SSD對(duì)HDD加速替代 硬盤(pán)內(nèi)部構(gòu)造上，SSD與HDD存在顯著差異。與HDD相比，由于取消了機(jī)械部件，完全消除了旋轉(zhuǎn)和尋道的延遲，所以 SSD 在讀寫(xiě)速度上遠(yuǎn)優(yōu)于 HDD，尤其在隨機(jī)讀寫(xiě)速率上有數(shù)量級(jí)的提高。企業(yè)級(jí) QLC SSD 因其大容量 和低能耗優(yōu)勢(shì)，是目前企業(yè)級(jí) HDD 的主流替代方案，其主要指標(biāo)和企業(yè)級(jí) HDD的對(duì)比情況如下：

HDD 目前在常規(guī)大規(guī)模冷數(shù)據(jù)或溫?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)場(chǎng)景下仍具有性?xún)r(jià)比，出貨量 仍占大部分，但隨著企業(yè)級(jí) SSD容量的增加和單位成本的下降，對(duì) HDD替代 的主要障礙有望逐漸消除。當(dāng)前 SSD 的最大容量已經(jīng)超過(guò) HDD，單位容量?jī)r(jià) 格逐步下降，SSD已開(kāi)始對(duì)HDD進(jìn)行加速替代，未來(lái)替代空間較大。

PCIe接口替代SATA/SAS接口，同時(shí)自身迭代演進(jìn)

PCIe接口對(duì)SATA/SAS接口的替代發(fā)展 數(shù)據(jù)傳輸接口扮演著數(shù)據(jù)傳輸“公路”的重要角色。PCIe 接口作為一種高速串行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)雙通道高帶寬傳輸接口，是數(shù)據(jù)傳輸?shù)摹案咚俟贰保诩铀?取代 SATA和 SAS接口等“低速公路”。SATA和 SAS接口早期主要為 HDD 設(shè)計(jì)，提供了較為廣泛的兼容性，部分早期低成本 SSD 也適用。舉例來(lái)看， SATA接口SSD傳輸速度能達(dá)到500-550 MB/s，雖表現(xiàn)優(yōu)于HDD，但隨著企業(yè) 級(jí)應(yīng)用環(huán)境要求的不斷提升，其在數(shù)據(jù)傳輸速率和延遲方面已逐漸無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn) 代計(jì)算系統(tǒng)的需求。而 PCle 接口具有更高帶寬和更低延遲，特別適配高性能 SSD。當(dāng)前主流的PCle 4.0 x4理論帶寬可以達(dá)到8GB/s，顯著優(yōu)于SATA SSD。 雖然SATA和 SAS接口在某些應(yīng)用場(chǎng)景下仍然有成本和兼容方面的優(yōu)勢(shì)， 但在高性能計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析和 AI 等對(duì)速度和帶寬要求極高的領(lǐng)域，PCIe 接口優(yōu)勢(shì)明顯。因此，PCIe 接口的發(fā)展和普及正在推動(dòng)存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能提升，同時(shí)也在逐步替代傳統(tǒng)的SATA和SAS接口。

隨著PCIe技術(shù)的不斷進(jìn)步， 在A(yíng)I、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場(chǎng)景，PCIe接口已成為主流的互連標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)Forward Insights 數(shù)據(jù)，全球企業(yè)級(jí) SSD市場(chǎng)中，PCIe SSD占企業(yè)級(jí) SSD 規(guī)模比重已從2017年的27.27%提升至2023年的86.02%。

PCIe接口自身不斷迭代演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí) PCIe 系為滿(mǎn)足高性能 SSD 需求的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，除對(duì) SATA/SAS 替代外，其代際的迭代發(fā)展亦是必然趨勢(shì)。隨著數(shù)據(jù)量的爆炸性增 長(zhǎng)和對(duì)高速數(shù)據(jù)傳輸需求的不斷提升，每一代PCIe的更新都帶來(lái)了數(shù)據(jù)傳輸速率和帶寬的顯著提升，從PCIe 1.0的8Gb/s到PCIe 6.0的256Gb/s。

在此基礎(chǔ)上，PCIe 代際的迭代引入了更高效的編碼方式、信號(hào)技術(shù)和前向糾錯(cuò)機(jī)制，以適應(yīng) AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場(chǎng)景的需求，確保了數(shù)據(jù)傳輸?shù)母邘挕⒌脱舆t和高可靠性，推動(dòng)了整個(gè)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的進(jìn)步。隨著 PCIe 標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)，企業(yè)級(jí) PCIe SSD 也在不斷迭代，以滿(mǎn)足更高的性能需求和市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。由于PCIe總線(xiàn)推出到實(shí)際產(chǎn)品應(yīng)用需要較長(zhǎng)時(shí)間，目前尚無(wú) PCIe 6.0 產(chǎn)品批量出貨，PCIe企業(yè)級(jí) SSD市場(chǎng)產(chǎn)品以 PCIe 4.0為主，PCIe 5.0 產(chǎn)品已開(kāi)始推向市場(chǎng)，未來(lái)幾年將逐漸實(shí)現(xiàn)從PCIe 4.0到 PCIe 5.0的切換。公司的企業(yè)級(jí) SSD產(chǎn)品代際覆蓋 PCIe 3.0到 5.0，目前正結(jié)合下游市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)始進(jìn)行PCIe 6.0系列產(chǎn)品的研發(fā)工作。

AI催生大容量QLC SSD需求，拉動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD增長(zhǎng)。AI 時(shí)代的大模型在訓(xùn)練與推理過(guò)程中，數(shù)據(jù)傳輸、運(yùn)算對(duì)存儲(chǔ)提出了更高要求。大容量QLC SSD作為一種前沿企業(yè)級(jí)SSD 產(chǎn)品，能夠有效節(jié)省空間和能耗，提升GPU運(yùn)行效率，進(jìn)而降低整體成本，成為可用于A(yíng)I服務(wù)器的高性?xún)r(jià)比選擇。

AI 服務(wù)器相較通用服務(wù)器單臺(tái)價(jià)值高數(shù)倍至十余倍，單臺(tái) AI 服務(wù)器中的企業(yè)級(jí)SSD價(jià)值一般是通用服務(wù)器的3倍以上。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2026年僅 全球 AI 服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 347.1 億美元，2021 年-2026 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 17.3%。AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，將催生大容量QLC SSD的下游市場(chǎng)需求，進(jìn)一步帶動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD的增長(zhǎng)。

關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)產(chǎn)化替代，自主可控生態(tài)逐步完善。我國(guó)是全球第二大企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)，但目前主要市場(chǎng)份額仍被國(guó)外廠(chǎng)商占據(jù)。因此，國(guó)家對(duì)于打造國(guó)產(chǎn)企業(yè)級(jí)SSD自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的需求日益強(qiáng)烈，這不僅涉及到供應(yīng)鏈的安全， 亦是推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。國(guó)產(chǎn)企業(yè)級(jí)SSD的發(fā)展，能夠減少對(duì)外部技術(shù)的依賴(lài)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也有助于提升國(guó)家信息安全水平。

SCM產(chǎn)品 + CXL協(xié)議，打造超低延時(shí)“固態(tài)盤(pán)即持久內(nèi)存”。SCM 是一種新型非易失性存儲(chǔ)技術(shù)，融合了內(nèi)存的低延遲、高帶寬特性和 閃存的大容量、持久化特性，使用的存儲(chǔ)顆粒特性位于傳統(tǒng)內(nèi)存介質(zhì)（如 DRAM）與閃存介質(zhì)（如 TLC NAND Flash）之間，旨在彌合兩者之間的性能 與成本鴻溝。SCM 的介入改變了傳統(tǒng)存儲(chǔ)分層架構(gòu)，增加了數(shù)據(jù)分層中的中間層，可以支持更智能的數(shù)據(jù)分層調(diào)度，提升存儲(chǔ)系統(tǒng)整體效率和成本控制能力。 SCM在 AI存儲(chǔ)系統(tǒng)中預(yù)計(jì)逐漸也會(huì)發(fā)揮重要的作用，在A(yíng)I訓(xùn)練和推理任務(wù)中，大量數(shù)據(jù)需要被加載，SCM 可以作為熱數(shù)據(jù)和預(yù)處理結(jié)果的緩存層，提升 AI 存儲(chǔ)系統(tǒng)的效率。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

企業(yè)級(jí) SSD行業(yè)具有研發(fā)難度高、技術(shù)迭代快、客戶(hù)培育周期長(zhǎng)、資金投 入大等特點(diǎn)。國(guó)外龍頭企業(yè)起步較早，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品性能、品牌知名度等 方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中處于主導(dǎo)地位，全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)韓國(guó)（三星 和 SK 海力士）優(yōu)勢(shì)顯著，美國(guó)、日本緊隨其后，中國(guó)奮起直追的局面。我國(guó)企業(yè)級(jí) SSD行業(yè)起步相對(duì)較晚，市場(chǎng)份額小，整體生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平相比存在一定差距，本土企業(yè)有較大發(fā)展空間以及較長(zhǎng)國(guó)產(chǎn)化替代過(guò)程。

全球企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)目前集中度較高，5家龍頭企業(yè)三星、SK海力士、西 部數(shù)據(jù)、美光和鎧俠占據(jù)了全球 90%以上的市場(chǎng)份額，這些公司在半導(dǎo)體存儲(chǔ)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累、廣泛的產(chǎn)品布局和強(qiáng)大的研發(fā)能力。AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動(dòng)了企業(yè)級(jí) SSD的市場(chǎng)需求和技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)也為其他新興存儲(chǔ)廠(chǎng)商提供了提高市場(chǎng)份額的寶貴機(jī)會(huì)，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)多元化。

中國(guó)企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)階段，國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)SSD廠(chǎng)商通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，正逐步提升在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，逐步提高市場(chǎng)份額。隨著中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力支持和自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐漸完善，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力逐年增強(qiáng)，較國(guó)外廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

2023 年中國(guó)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)市場(chǎng)份額（PCIe+SATA+SAS）

數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)市場(chǎng)份額，2023》，IDC。

全球企業(yè)級(jí) SSD行業(yè)形成了多類(lèi)型經(jīng)營(yíng)模式和產(chǎn)業(yè)鏈布局共存的情形，具體如下：

具備主控芯片自研能力的企業(yè)級(jí)SSD企業(yè) 采取該經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)專(zhuān)注于主控芯片設(shè)計(jì)、固件及模組開(kāi)發(fā)等核心環(huán)節(jié)， 存儲(chǔ)介質(zhì)來(lái)自于自產(chǎn)或外購(gòu)，代表廠(chǎng)商為三星、Solidigm（SK 海力士旗下）、 西部數(shù)據(jù)、大普微和憶聯(lián)信息等。該類(lèi)廠(chǎng)商擁有自研主控芯片能力優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品 類(lèi)型多樣化，自研主控芯片有利于按照下游客戶(hù)特定需求提供更多差異化定制產(chǎn)品和產(chǎn)品售后技術(shù)支持。

專(zhuān)注企業(yè)級(jí) SSD主控芯片研發(fā)的企業(yè)通常采取技術(shù)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式，依托自主研發(fā)的核心技術(shù)，提供高性能、高可靠性的主控芯片，代表廠(chǎng)商包括 Marvell 、Microchip 等。該類(lèi)廠(chǎng)商聚焦于主控芯片的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，通過(guò)與下游企業(yè)級(jí)SSD廠(chǎng)商合作，滿(mǎn)足終端領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。

專(zhuān)注模組開(kāi)發(fā)的企業(yè) 采取該經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)與主控芯片、存儲(chǔ)介質(zhì)供應(yīng)商合作，通過(guò)外購(gòu)主控 芯片和存儲(chǔ)介質(zhì)并搭載自研固件，實(shí)現(xiàn)模組開(kāi)發(fā)，可以向客戶(hù)提供定制化的存儲(chǔ)解決方案，代表廠(chǎng)商為憶恒創(chuàng)源等。

小結(jié)：

關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者將加速中國(guó)境內(nèi)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和升級(jí)，帶動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)，尤其是具有本土化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)廠(chǎng)商的快速發(fā)展。同時(shí)，AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的興起極大地拉動(dòng)了對(duì)高性能存儲(chǔ)解決方案的需求。下游應(yīng)用行業(yè)蓬勃發(fā)展，將形成多方面存儲(chǔ)需求，助推企業(yè)級(jí)SSD行業(yè)快速發(fā)展。