天風(fēng)證券分析師郭明錤今日中午發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)測(cè)蘋果將于 2022 年第二季推出 AR 頭戴顯示裝置，提供影像式穿透的 AR 體驗(yàn)，玉晶光是產(chǎn)品透鏡的關(guān)鍵供應(yīng)商。

報(bào)告稱，VR 的關(guān)鍵零組件之一為透鏡，使用者透過透鏡看到顯示器。VR 透鏡因生產(chǎn)難度高故為高單價(jià)零組件，以 Facebook 的 Oculus Quest 2 為例，每部 Oculus Quest 2 的兩片透鏡 ASP 共 10–12 美元，成本約等于 6–8 顆智能手機(jī)的高端 7P 鏡頭。

目前 Facebook 為最大的 VR 品牌，市占率 70–80% 以上。因 Oculus Quest 2 需求優(yōu)于預(yù)期，故 Facebook VR 出貨量在 2021 年將達(dá) 800–900 萬部，60–70% 的出貨量在 2021 年二季度。

報(bào)告還稱，預(yù)測(cè) Facebook 將在 2022 年推出新款 VR 裝置，將配備更高 ASP 透鏡，預(yù)測(cè)玉晶光將取得約 50% 的訂單。報(bào)告還預(yù)測(cè)索尼將于 2Q–3Q22 推出 PS5 專用的 VR 裝置，將配備更高 ASP 透鏡與 4 個(gè)相機(jī)，預(yù)測(cè)玉晶光將取得此新款 VR 透鏡與相機(jī)鏡頭各約 50% 的訂單。

今年 1 月，郭明錤還預(yù)測(cè)蘋果首款 AR 頭顯將在 2021 年的某個(gè)時(shí)候亮相，但到了 3 月，他將預(yù)測(cè)時(shí)間變成了“2022 年中期”，與今天的報(bào)告更加一致。

郭明錤今天報(bào)告也涉及到了 iPhone 13，指出臺(tái)灣鏡頭廠商大立光與玉晶光將自 6 月開始出貨 iPhone13 的鏡頭，但大立光近期送樣 iPhone13 的后置廣角鏡頭與后置長(zhǎng)焦鏡頭樣本并未滿足蘋果的公差要求，故 Apple 已要求玉晶光提高出貨量并停止大立光出貨。預(yù)測(cè)玉晶光至少在 6 月將是 iPhone13 的后置廣角鏡頭與后置長(zhǎng)焦鏡頭的獨(dú)家供應(yīng)商。