2024年中國Micro LED產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）
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中商情報網訊：Micro LED技術，即LED微縮化和矩陣化技術，指的是在一個芯片上集成的高密度微小尺寸的LED陣列。目前，Micro LED是新型顯示領域中技術最先進、成長前景最廣闊的細分領域之一。
一、產業鏈
Micro LED產業鏈上游為原材料，主要包括LED芯片、LED燈珠、PCB、襯底材料、玻璃基板、驅動IC、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等；中游為Micro LED封測；下游為應用于VR/AR、智能穿戴、消費電子、大型顯示、車載顯示等領域。
圖片來源：中商產業研究院
二、上游分析
1.PCB
（1）市場規模
近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產業聚集等方面的優勢，全球電子制造業產能向中國和韓國等亞洲地區轉移。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業發展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國PCB市場規模將進一步增長至3469.02億元。
數據來源：Prismark、中商產業研究院整理
（2）競爭格局
由于我國PCB產業主要集中在中低端制造領域，高性能制造領域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。
數據來源：CPCA、中商產業研究院整理
2.碳化硅襯底材料
（1）市場規模
碳化硅襯底具有禁帶寬度大、熱導率高、臨界擊穿場強高、電子飽和漂移速率高等特點，可有效突破傳統硅基半導體器件及其材料的物理極限，開發出更適應高壓、高溫、高功率、高頻等條件的新一代半導體器件。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國碳化硅襯底行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2023年全球導電型和半絕緣型碳化硅襯底的市場規模分別達到6.84億美元和2.81億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球碳化硅襯底市場規模將分別達到9.07億美元和3.26億美元。
數據來源：Yole、中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
碳化硅襯底的尺寸主要有2英寸（50mm）、3英寸（75mm）、4英寸（100mm）、6英寸（150mm）、8英寸（200mm）等規格，碳化硅襯底正不斷向大尺寸的方向發展，目前行業內企業主要量產產品尺寸集中在4英寸及6英寸，8英寸處于研發階段。碳化硅襯底材料制備具有極高的技術門檻，目前全球能夠規模化供應高品質、車規級碳化硅襯底的企業數量較少。國內廠商中，天岳先進前作為國內碳化硅襯底領軍者，在8英寸襯底層面取得顯著進展和成果，其用液相法制備的無宏觀缺陷的8英寸襯底是業內首創。
資料來源：中商產業研究院整理
3.玻璃基板
（1）市場規模
玻璃基板行業具有高技術壁壘，行業主要受美國和日本企業壟斷，為填補國內空白，國內企業不斷加大對玻璃基板的研發。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國半導體封裝用玻璃基板行業深度研究報告》顯示，我國玻璃基板市場規模由2018年的173億元增長至2022年的310億元，復合年均增長率為15.7%，2023年市場規模約為333億元。隨著本土企業的增加，國產替代進程加快，中商產業研究院分析師預測，2024年我國玻璃基板市場規模將增至347億元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）競爭格局
康寧在玻璃基板行業中占據主導地位，目前占比達48%，接近市場的一半。其次分別為旭硝子、電氣硝子、東旭光電，占比分別為23%、17%、8%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.偏光片
（1）市場規模
我國是偏光片產銷大國，市場需求量巨大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國偏光片行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》數據顯示，2022年中國偏光片供應量為4.51億平方米，同比增長70.2%；偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長19.4%，2023年供應量和需求量分別約為6億平方米和5.8億平方米。中商產業研究院分析師預測，2024年我國偏光片供應量和需求量將分別增至7.6億平方米、6.5億平方米。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）競爭格局
近年來，偏光片企業不斷擴大產能、偏光片投融資向好。從企業市場規模占比來看，住友化工市場份額占比最高，達22.1%。其次，本土企業杉金光電積極建設全球領先的偏光片產線，市場份額占比達17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。
數據來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.全球市場規模
在超高清顯示時代對畫質和分辨率等規格提出更高要求的背景下，MicroLED被寄予厚望。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國Micro LED市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年全球Micro LED市場規模將達14億美元，未來將持續增長。中商產業研究院分析師預測，2023年全球Micro LED市場規模將達93億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.專利分布情況
當前，MicroLED技術研發創新較活躍的區域主要集中在韓國、日本、中國大陸、美國和歐盟。其中，韓國以1567件排在第一，占23.2%；其次是日本1360件，占20.1%；中國大陸1217件，占18%；美國1080件，占16%；歐盟750件，占11%。專利權主體主要包括LG Innotek、三星電子、日本半導體能源實驗室、三星顯示、京東方等。
數據來源：中商產業研究院整理
3.行業項目動態
2023年隨著多個項目進入開工、建設后期以及投產階段，中國Mini/Micro LED產能擴充步伐加速。投產項目方面，新視通、華引芯、高科華燁的項目相繼在10月、11月、12月投產。其中，高科華燁的MLED COB項目總投資達到60億元，項目專注開發生產新型顯示面板的技術和產品。項目分兩期建設，竣工投產后，將成為國內最大的LED生產基地，年產值將達到100億元。
資料來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理
4.行業簽約項目
2024年上半年，國內超過10起Micro/Mini LED項目簽約落地，涉及內容包括外延芯片、驅動芯片、封裝、模組以及車燈、背光和模組應用，項目投資金額共計約568億元。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
5.重點企業分析
目前，中國Micro LED相關上市企業數量較少，廣東省分布最多，共11家，湖北省排名第二，共2家。
資料來源：中商產業研究院整理
6.企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1.VR/AR
受國際市場影響，我國VR/AR設備總出貨量下跌。中商產業研究院發布的《擴展現實(XR)系列專題之中國VR/AR市場發展季報》顯示，2023年中國AR/VR設備出貨72.5萬臺，同比2022年下滑39.8%。其中VR出貨46.3萬臺，同比下滑57.9%；AR出貨26.2萬臺，同比上漲154.4%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國VR出貨量將達59萬臺，AR出貨將達到42.1萬臺。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
2.智能穿戴
隨著技術的不斷進步和成本的降低，Micro LED在智能穿戴領域的應用前景將更加廣闊。Canalys數據顯示，2024年上半年，全球可穿戴設備出貨量約為0.86億臺，其中，第二季度全球可穿戴腕帶設備出貨量增長0.2%，達到4430萬臺。
數據來源：canalys、中商產業研究院整理
3.車載顯示
MicroLED作為下一代顯示技術，憑借最佳綜合顯示性能，在車載領域應用被看好。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國汽車顯示面板行業深度研究報告》顯示，2023年全球車載顯示面板市場規模達95億美元。隨著未來車載顯示逐漸向大尺寸，多屏化方向發展，車載顯示面板市場仍將持續增長。中商產業研究院分析師預測，2024年全球車載顯示面板市場規模達將達101億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
