2024年中國光伏逆變器產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 光伏逆變器
中商情報網訊：光伏逆變器是光伏發電系統中的核心部件之一，其作用是將太陽電池發出的直流電轉化為符合電網電能質量要求的交流電。隨著全球可再生能源的大力發展，光伏逆變器市場整體規模也呈現高速增長趨勢，行業市場前景廣闊。
一、產業鏈
中國光伏逆變器上游為各類原材料，包括電子元器件、結構件及其他輔材；中游為不同類型光伏逆變器，可分為集中式逆變器、組串式逆變器、集散式逆變器、微型逆變器；下游為不同應用領域。
圖片來源：中商產業研究院
二、上游分析
1.IGBT
（1）市場規模
IGBT是目前發展最快的功率半導體器件之一。YOLE數據顯示，2023年全球IGBT的市場規模約為71億美元，受益于新能源汽車、新能源、工業控制等領域的需求大幅增加，預計2026年全球IGBT市場規模將達到84億美元。中國是全球最大的IGBT市場，約占全球IGBT市場規模的40%，預計到2025年中國IGBT市場規模將達到522億元。
數據來源：Yole、中商產業研究院整理
（2）競爭格局
IGBT器件因其優越的性能和廣泛的應用領域，在電力電子、電動汽車、高速鐵路、可再生能源、工業控制、家電等多個領域發揮著重要作用。目前，全球IGBT器件行業前三大廠商市場份額達53%，英飛凌市占率位居第一，達29%；富士電機市占率15%；三菱市占率9%。
數據來源：Omdia、中商產業研究院整理
IGBT模塊應用于大功率變頻器、電焊機、新能源汽車、集中式光伏等領域。數據顯示，全球IGBT模塊行業前三大廠商占據56%市場份額，英飛凌市占率達33%。
數據來源：Omdia、中商產業研究院整理
2.PCB
（1）市場規模
近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產業聚集等方面的優勢，全球電子制造業產能向中國和韓國等亞洲地區轉移。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業發展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國PCB市場規模將進一步增長至3469.02億元。
數據來源：Prismark、中商產業研究院整理
（2）競爭格局
由于我國PCB產業主要集中在中低端制造領域，高性能制造領域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。
數據來源：CPCA、中商產業研究院整理
3.電容器
（1）市場規模
電容器是儲存電量和電能（電勢能）的元件。一個導體被另一個導體所包圍，或者由一個導體發出的電場線全部終止在另一個導體的導體系，稱為電容器。中商產業研究院發布的《2024-2028年中國電容器產業調研及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國電容器市場規模約為1321.53億元，同比增長5.72%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國電容器市場規模將增長至1380億元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
電容器企業目前主要分布在廣東省，共有11家。江蘇省和浙江省分別有9家和7家，排名第二第三。
資料來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.全球出貨量
全球光伏產業的快速發展，作為光伏發電系統的核心設備，光伏逆變器市場規模迅速擴張。從出貨情況來看，根據S&PGlobal公布的數據，2022年全球光伏逆變器總出貨量達326.6GW，較上年增長110.7GW，年增長率約51.3%，2023年約為390GW。全球光伏逆變器出貨量增長趨勢明顯，中商產業研究院分析師預測，2024年出貨量將達444.5GW。
數據來源：S&PGlobal、中商產業研究院整理
2.中國出貨量
隨著光伏經濟性的提升與節能減排政策的推進，我國光伏行業持續景氣，多家逆變器企業開啟定增擴產之路，全國光伏逆變器出貨量快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光伏逆變器行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國（內陸）光伏逆變器總出貨量達131.7GW，較上年增長約60GW，年增長約85%，2023年出貨量約為170GW。預計未來中國光伏逆變器出貨量將繼續高速增長，中商產業研究院分析師預測，2024年總出貨量將超過200GW。
數據來源：S&P Global、中商產業研究院整理
3.市場結構
受益于我國分布式市場裝機大幅增長，中國光伏逆變器市場發展為以組串式逆變器為主，集中式和集散式逆變器占比進一步縮小。其中，組串式逆變器占比提升至78%以上，而集中式逆變器占比為20%左右，集散式逆變器市場份額小幅降低。受應用場景變化、技術進步等多種因素影響，未來不同類型逆變器市場占比變化的不確定性較大。
數據來源：CPIA、中商產業研究院整理
4.企業布局情況
中國光伏逆變器主要生產廠商有華為、陽光電源、錦浪科技、愛士惟、固德威、古瑞瓦特等廠商。隨著全球對能源和環保的重視程度不斷提高，光伏逆變器行業將迎來更加廣闊的發展空間。這些重點企業將繼續加大技術研發和市場拓展力度，不斷提升產品性能和服務質量，以滿足市場和客戶的需求。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
5.重點企業分析
目前，中國光伏逆變器企業主要分布在廣東省和江蘇省，分別有16家和13家。浙江省共有9家，排名第三。
資料來源：中商產業研究院整理
6.企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1.光伏累計裝機量
從國內來看，我國以光伏發電為代表的新能源發展成效顯著，裝機規模穩居全球首位，發電量占比穩步提升，成本快速下降，已基本進入平價無補貼發展的新階段，行業未來發展空間廣闊。中商產業研究院發布的《2024-2030年中國光伏電池行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年，全國光伏發電累計裝機容量60949萬千瓦，同比增長55.2%。2024年1-5月，全國光伏發電累計裝機容量69098萬千瓦，同比增長52.2%。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
2.光伏發電量
中商產業研究院發布的《2024-2030年中國光伏電池行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年，光伏發電量2940億千瓦時，同比增加17.2%。2024年1-4月光伏發電量1114億千瓦時，同比增長20.4%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國光伏發電量將達3260億千瓦時。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
