中商情報(bào)網(wǎng)訊：氟化工是一門(mén)涉及氟及其化合物的合成、性質(zhì)研究和應(yīng)用的科學(xué)，其產(chǎn)品在家電、汽車(chē)、軌道交通、國(guó)防軍工、航空航天、電子信息、新能源等多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。當(dāng)前，氟化工已成為化工行業(yè)中發(fā)展最快、最具高新技術(shù)和最有前景的行業(yè)之一。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，氟化工行業(yè)的市場(chǎng)前景將更加廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

氟化工泛指一切生產(chǎn)含氟產(chǎn)品的工業(yè)，氟化工產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，中游為有機(jī)氟化物和無(wú)機(jī)氟化物等產(chǎn)品生產(chǎn)，下游廣泛應(yīng)用于建筑紡織、橡膠涂料、家電汽車(chē)、軌道交通、國(guó)防軍工、航空航天、電子信息、新能源領(lǐng)域。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.螢石

螢石是氟化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)資源，主要用于生產(chǎn)氫氟酸，進(jìn)而生產(chǎn)氟化工產(chǎn)品。中國(guó)是世界上最大的螢石生產(chǎn)國(guó)之一，螢石產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的57%-77%。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)螢石行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)螢石產(chǎn)量約630萬(wàn)噸，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.03%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)螢石產(chǎn)量將達(dá)到706萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.磷礦石

磷礦石是制造磷肥和磷化工產(chǎn)品的基本原料，同時(shí)也是提取氟資源的重要來(lái)源。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)高品位礦資源不斷消耗，磷礦整體品位下降明顯，開(kāi)采難度加大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)磷化工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報(bào)告》顯示，近三年國(guó)內(nèi)磷礦石年均產(chǎn)量穩(wěn)定在1億噸左右，2023年磷礦石產(chǎn)量達(dá)1.05億噸，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.07%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)磷礦石產(chǎn)量將達(dá)到1.09億噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.氫氟酸

氫氟酸作為氟化工行業(yè)的重要中間體，其應(yīng)用廣泛，特別是在制冷劑、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品等領(lǐng)域。隨著氟化工行業(yè)的不斷發(fā)展，氫氟酸的產(chǎn)能及產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)氫氟酸行業(yè)調(diào)研分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)氫氟酸產(chǎn)能達(dá)約343.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到約213.5萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)氫氟酸產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達(dá)到384.3萬(wàn)噸和232.9萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.上游各環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括磷礦石、螢石和氫氟酸等原材料供應(yīng)。我國(guó)磷礦開(kāi)采企業(yè)眾多，其中年產(chǎn)量達(dá)到500萬(wàn)噸以上的公司包括云天化、興發(fā)集團(tuán)、甕福集團(tuán)、磷化集團(tuán)等。螢石行業(yè)呈現(xiàn)出以小型和民營(yíng)企業(yè)為主、市場(chǎng)集中度相對(duì)較低的特點(diǎn)，金石資源、包鋼股份、中欣氟材等在市場(chǎng)中占據(jù)一定地位。氫氟酸行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)眾多，包括國(guó)內(nèi)外的化工巨頭以及一些大型化工企業(yè)，這些企業(yè)憑借其規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，在氫氟酸市場(chǎng)中占據(jù)較大份額。

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三、中游分析

1.氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量

氟化工泛指一切生產(chǎn)含氟產(chǎn)品的工業(yè)，氟化工產(chǎn)品主要包括含氟高分子材料、含氟制冷劑、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟化鹽等。受行業(yè)技術(shù)水平的提升、市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)以及上游原料供應(yīng)充足等多方面的因素推動(dòng)，中國(guó)氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)氟化工行業(yè)調(diào)研分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到約402.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1.10%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)到410.5萬(wàn)噸。

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2.含氟制冷劑

制冷劑作為氟化工的主要產(chǎn)品之一，在氟化工行業(yè)占據(jù)重要地位。在氟化工中，制冷劑主要分為CFCs、HCFCs、HFCs和HFOs四類(lèi)。中國(guó)目前主要應(yīng)用的是第三代制冷劑，即氫氟烴（HFCs）類(lèi)制冷劑。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的三代制冷劑配額明細(xì)，2024年中國(guó)三代制冷劑生產(chǎn)總配額為74.56萬(wàn)噸，其中內(nèi)用配額34萬(wàn)噸。三代制冷劑生產(chǎn)配額共分為10個(gè)品種，其中R32/R125/R134a/R143a生產(chǎn)配額分別為23.96萬(wàn)噸、16.57萬(wàn)噸、21.57萬(wàn)噸、4.55萬(wàn)噸，合計(jì)66.65萬(wàn)噸，占三代制冷劑生產(chǎn)配額的比例為89%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分企業(yè)來(lái)看，巨化股份、三美股份、中化藍(lán)天（包括其參控股公司所有權(quán)益）、東岳集團(tuán)、永和股份、淄博飛源總配額位列前六，CR6達(dá)85.3%，集中度高。巨化股份擁有主流品種總配額為224201噸，占比30.7%；三美股份擁有主流品種總配額為117068噸，占比16.0%；中化藍(lán)天（包括其參控股公司）擁有主流品種總配額為95976噸，占比13.1%；東岳集團(tuán)擁有主流品種總配額為76351噸，占比10.5%；永和股份擁有主流品種總配額為55221噸，占比7.6%；淄博飛源擁有主流品種總配額為54363噸，占比7.4%。

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3.含氟聚合物

含氟聚合物，也稱(chēng)為含氟高分子材料，是指以C-C鏈為主鏈，在側(cè)鏈或枝鏈上接有一個(gè)或一個(gè)以上的氟原子的聚合物。已經(jīng)商業(yè)化的含氟聚合物種類(lèi)很多，包括乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）、聚四氟乙烯（PTFE）、氟化乙丙共聚物（FEP）、全氟烷氧基樹(shù)脂（PFA）、聚氯三氟乙烯（PCTFE）等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)氟化工行業(yè)調(diào)研分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)四大含氟聚合物PTFE、PVDF、FEP和FKM總產(chǎn)能達(dá)約50.7萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約32.3萬(wàn)噸，產(chǎn)能和產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)19.6%、12.7%。

從企業(yè)來(lái)看，2023年中國(guó)主要含氟聚合物生產(chǎn)企業(yè)有25家，包括東岳集團(tuán)、巨化股份、三愛(ài)富、中昊晨光、永和股份等，其中東岳集團(tuán)含氟聚合物產(chǎn)品規(guī)模市占率達(dá)20.4%，位列第一；巨化股份市占率為10.8%，位列第二。

數(shù)據(jù)來(lái)源：ACMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.含氟精細(xì)化學(xué)品

含氟精細(xì)化學(xué)品是氟化工四大產(chǎn)品體系中的重要門(mén)類(lèi)之一，包括含氟有機(jī)中間體、含氟電子化學(xué)品、含氟表面活性劑、含氟特種單體、鋰電用含氟精細(xì)化學(xué)品、環(huán)保型含氟滅火劑等。六氟磷酸鋰主要用作鋰離子電池的電解質(zhì)材料，隨著新能源技術(shù)的快速發(fā)展，鋰離子電池的需求迅速增長(zhǎng)，六氟磷酸鋰作為其核心材料之一，其需求也隨之增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年全球六氟磷酸鋰出貨量達(dá)到16.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年出貨量就愛(ài)你工作職責(zé)19.7萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2023年全球出貨量排名靠前的企業(yè)主要為天賜材料、多氟多、天際股份，三家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到62.7%，其次分別為九九久、永太科技、中藍(lán)宏源、福建龍德、森田等企業(yè)。

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5.行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.空調(diào)

受政策推動(dòng)、市場(chǎng)需求和新興場(chǎng)景拓展等多方面因素的影響，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)家電行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量達(dá)到2.45億臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)13.5%。2024年1-4月，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量已達(dá)到9914萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)17.6%。

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2.鋰電池電解液

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，是離子傳輸?shù)妮d體。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)鋰電池電解液行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究簡(jiǎn)報(bào)》顯示，2023年中國(guó)電解液出貨量111萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)電解液出貨量將達(dá)145萬(wàn)噸。

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