2024年中國光模塊產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-06-03 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：作為信息通信領域的核心組成部分，光模塊以其高速、穩定、可靠的傳輸性能，成為構建現代通信網絡的基石。隨著5G、云計算、大數據等技術的快速普及和應用，對通信帶寬和速度的需求日益提升，這為光模塊行業帶來了廣闊的市場空間和無限的創新可能。

一、產業鏈

中國光模塊產業鏈上游為光電子器件、集成電路芯片、光芯片、PCB、結構件等原材料和元器件；中游為不同類型的光模塊，主要包括光接收模塊、光發送模塊、光收發體模塊、光轉發模塊等；下游為應用領域，包括光通信、電信網絡、數據中心、數字經濟、云計算、醫療設備等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.光電子器件

（1）光電子器件產量

近年來，中國光電子器件產量整體波動較大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光電子器件行業發展情況分析及投資前景預測報告》顯示，2023年中國光電子元器件產量達14380.5億只，同比增長33.11%。2024年1-4月產量達5628.4億只，同比增長24.4%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）光電子器件競爭格局

目前，光電子器件行業的競爭格局由技術迭代和應用領域拓展推動，正變得更加激烈，其中具備核心技術和縱向整合能力的企業將在未來的市場競爭中占據優勢。

資料來源：中商產業研究院整理

2.集成電路芯片

隨著技術的不斷創新和升級，集成電路的生產效率和性能不斷提高，市場需求也逐漸增加，2023年我國集成電路產量回升勢頭強勁產量達3514.35億塊，同比增長6.9%。最新數據顯示，2024年1-4月我國集成電路產量為1353.9億塊，同比增長37.2%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.光芯片

光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片，其中激光器芯片主要用于發射信號，將電信號轉化為光信號，探測器芯片主要用于接收信號，將光信號轉化為電信號。得益于光芯片國產化進度的持續推進，大量數據中心設備更新和新數據中心也會持續助力光芯片市場規模的增長，中國將成為全球增速最快的地區之一。隨著光通信需求的增長，光芯片需求正在快速增長，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光芯片行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，2023年我國光芯片市場規模為141.7億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國光芯片市場規模將超150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.PCB

近年來，在全球PCB產能向中國轉移以及下游電子終端產品蓬勃發展背景下，中國PCB行業整體呈現較快的發展趨勢，亞洲尤其是中國已成為全球最為重要的印制電路板生產基地。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國印制電路板行業發展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國PCB市場規模將進一步增長至3469.02億元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

5.上游重點企業分析

光模塊上游為原材料和元器件，主要包括光電子器件、集成電路芯片、光芯片、PCB、結構件等。其中，光電子器件領域重點企業包括三安光電、光迅科技、新易盛、中際旭創等；集成電路芯片重點企業包括英特爾、高通、中芯國際等；光芯片重點企業包括長光華芯、源杰科技、光迅科技等。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年全球光模塊的市場規模約99億美元，同比增長3.1%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球光模塊市場規模將突破100億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場結構

目前，全球光模塊主要以數通光模塊為主。數通光模塊包括以太光模塊、連接器、Fibre Channel光模塊，占比總和達67.4%，電信光模塊占比32.6%。

數據來源：LightCounting、中商產業研究院整理

3.國產化率

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產化率已達90%，10Gb/s光模塊的國產化率為60%。雖然當前我國在光模塊領域處于全球領先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領域卻依賴進口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產化率極低，僅為10%，光模塊國產化進程任重而道遠。

數據來源：中商產業研究院整理

4.企業布局情況

光模塊在當前全球政治經濟格局下，國內廠商的海外產能有望為后續供應鏈安全提供保障。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，光模塊行業相關上市企業主要包括立訊精密、中興通訊、亨通光電、中天科技、中際旭創、景旺電子、長飛光纖、華工科技、弘信電子、意華股份等。從分布情況來看，上市企業主要分布在廣東省，共16家上市企業。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用占比

2020年，光模塊下游領域中，數通市場占比51%，電信應用占比49%。數通市場是光模塊中增速最快的市場，主要包括云計算、大數據等。受益于數據中心建設，數通市場增速更快。中商產業研究院分析師預測，2024年全球光模塊在數通市場、電信市場的應用占比分別為61%、39%。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

2.光通信

隨著光芯片、光器件的技術進步、成本下降，光通信行業將能夠更好地應對未來海量數據以及高速運算要求帶來的巨大壓力，光通信行業有望保持持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光通信行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年我國光通信市場規模約為1331億元，同比增長8.56%，2023年約為1405億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國光通信市場規模將達1473億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.數據中心

受新基建、數字化轉型及數字中國愿景目標等國家政策促進，我國數據中心市場規模持續高速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數據中心建設市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數據中心市場規模約為2407億元，同比增長26.68%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國數據中心市場規模將達3048億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.云計算

（1）云計算市場規模

作為新技術基礎設施，云計算已成為我國數字經濟發展的重要基石。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球及中國云計算行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，在政策、市場和技術等因素的共同驅動下，2023年中國云計算市場規模達6192億元，同比增長36.09%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國云計算市場規模將增至8315億元。