中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷深入，智慧城市作為城市發(fā)展的新趨勢，正逐步成為全球城市轉(zhuǎn)型和升級的重要方向。智慧城市行業(yè)以其高度集成的信息系統(tǒng)、智能化的城市管理、以及對環(huán)境友好的可持續(xù)發(fā)展理念，展現(xiàn)出前所未有的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的市場前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈分為感知層、通信層、平臺層及應(yīng)用層。感知層包括傳感器、GPS、RFID、紅外感應(yīng)器、攝像頭、激光掃描器等；通信層包括固網(wǎng)寬帶、移動網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)通信；平臺層包括數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)平臺、移動支付、地理信息技術(shù)等；應(yīng)用層包括數(shù)字政府、智慧交通、智能家居、智慧農(nóng)業(yè)、智慧醫(yī)療、智慧教育等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

近年來，我國各級政府持續(xù)推動智慧城市建設(shè)工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧城市行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，中國智慧城市市場規(guī)模近幾年均保持30%以上增長，2022年我國智慧城市市場規(guī)模為24.3萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)33萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.投資情況

近年來，中國智慧城市行業(yè)投資事件數(shù)量及規(guī)模整體呈波動上升趨勢。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2023年智慧城市投資事件共5044起，已披露融資金額達(dá)7381.13億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，智慧城市行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)TOP50主要包括工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、浙江建投、海康威視、浪潮信息、杭鋼股份、深桑達(dá)、隧道股份、廈門信達(dá)等。從分布情況來看，廣東省共12家上市企業(yè)，居第一。其次，北京市、浙江省和上海市上市企業(yè)數(shù)量分別為8家、6家、6家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、感知層分析

1.傳感器

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)顯著增長，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.RFID

RFID即無線射頻識別技術(shù)，是自動識別技術(shù)的一種，通過無線射頻方式進(jìn)行非接觸雙向數(shù)據(jù)通信，利用無線射頻方式對記錄媒體進(jìn)行讀寫，從而達(dá)到識別目標(biāo)和數(shù)據(jù)交換的目的。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球與中國RFID市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年中國RFID市場規(guī)模約為550.8億元，同比增長3.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國RFID市場規(guī)模將達(dá)587.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.感知層重點(diǎn)企業(yè)分析

智慧城市感知層主要包括傳感器、GPS、RFID、攝像頭、紅外感應(yīng)器、激光掃描器等。其中，傳感器領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括歌爾股份、韋爾股份、華潤微等；GPS重點(diǎn)企業(yè)包括北斗星通、天衛(wèi)領(lǐng)航、路導(dǎo)明圖等；RFID重點(diǎn)企業(yè)包括金溢科技、遠(yuǎn)望谷、大華技術(shù)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、通信層分析

1.互聯(lián)網(wǎng)

2023年，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)提速增長，利潤總額保持增長，研發(fā)經(jīng)費(fèi)小幅回落，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入17483億元，同比增長6.8%。2024年一季度，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3840億元，同比增長8.4%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.移動互聯(lián)網(wǎng)

2024年一季度，移動互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)763.8億GB，同比增長14.3%，增速同比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。截至3月末，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)15.33億戶，比上年末凈增838.1萬戶。3月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到18.08GB/戶·月，同比增長6.7%，比上年同期提升1.13GB/戶·月。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.物聯(lián)網(wǎng)

在國家相關(guān)政策的推動下，我國物聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)、快速發(fā)展，我國三大運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國物聯(lián)網(wǎng)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為3.05萬億元，同比增長15.97%，2023年物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為3.5萬億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模可達(dá)4.31萬億元。

數(shù)據(jù)來源：新華社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.專網(wǎng)通信

專網(wǎng)通信是指為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應(yīng)急通信、指揮調(diào)度、日常工作通信等服務(wù)。近年來，得益于國家對政府與公共安全的重視，中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國專網(wǎng)通信市場規(guī)模約為406億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國專網(wǎng)通信市場規(guī)模將增長至455億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.通信層重點(diǎn)企業(yè)分析

智慧城市通信層主要包括固網(wǎng)寬帶、移動網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)通信等。其中，固網(wǎng)寬帶和移動網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等；物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括華為、海爾智家、海康威視等；專網(wǎng)通信領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括海能達(dá)、建伍、摩托羅拉等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、平臺層分析

1.數(shù)據(jù)中心

（1）市場規(guī)模

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國愿景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為2407億元，同比增長26.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)3048億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）機(jī)架規(guī)模

近年來，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，截至2023年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)為公眾提供服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá)97萬個(gè)，全年凈增15.2萬個(gè)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量將達(dá)109萬個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.云服務(wù)

（1）云服務(wù)支出規(guī)模

根據(jù)canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長22%，占全球云支出的12%。2023年全年，中國云服務(wù)支出規(guī)模約為2515.7億元，總體增長16%，高于2022年的10%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）云服務(wù)競爭格局

2023年第四季度，中國云服務(wù)市場的領(lǐng)軍三強(qiáng)——阿里云、華為云和騰訊云繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，三者共同實(shí)現(xiàn)了28%的增長，占據(jù)了整個(gè)市場74%的份額。其中，阿里云排名第一，市場份額達(dá)39%。華為云和通信業(yè)分別占比19%和16%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智慧城市人工智能平臺

（1）人工智能平臺市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧城市行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年中國智慧城市人工智能平臺市場規(guī)模53.2億元，同比下降4.2%。隨著大模型、生成式AI的盛行，未來智慧城市人工智能平臺市場規(guī)模將恢復(fù)增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智慧城市人工智能平臺市場規(guī)模將超60億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）人工智能平臺競爭格局

目前，智慧城市人工智能市場整體集中度較高，前五企業(yè)共占據(jù)42.4%的市場份額，其中商湯科技以16.5%的市場份額位居第一。其次，百度、科大訊飛、云從科技、城云科技的占比分別為12.4%、5.9%、5.7%、1.9%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.平臺層重點(diǎn)企業(yè)分析

智慧城市平臺層主要包括數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、移動支付、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)平臺、地理信息技術(shù)等。其中，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括中國電信、中國移動、世紀(jì)互聯(lián)等；云服務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括阿里云、華為云、騰訊云等；移動支付領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括支付寶、財(cái)付通、拉卡拉等；人工智能及物聯(lián)網(wǎng)平臺領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括百度、阿里巴巴、騰訊等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、應(yīng)用層分析

1.智慧交通

當(dāng)前，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等前沿技術(shù)構(gòu)建智慧交通成為城市管理的重要發(fā)展趨勢，城市綜合交通樞紐、靜態(tài)交通（城市停車場及路邊停車位等）、城市道路交通、智慧交通系統(tǒng)等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場需求日益旺盛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧交通行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2133億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)13.46%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智慧交通市場規(guī)模將達(dá)2610億元。

數(shù)據(jù)來源：中國智能交通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能家居

近年來，我國智能家居市場規(guī)模呈增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能家居產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會洞察報(bào)告》顯示，2022年我國智能家居市場規(guī)模約為6516億元，同比增長12.33%，2023年約為7157億元。隨著未來新建房屋和老房屋的改造升級的需求增多，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的更新迭代，智能家居市場將快速發(fā)展，滲透率有望提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達(dá)7848億元，2025年市場規(guī)模將突破8000億元。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能電網(wǎng)

近年來，隨著信息化、數(shù)字化技術(shù)的不斷進(jìn)步以及新能源發(fā)電的普及，中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大，并呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示，2023年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模約為1077.2億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)10.31%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到1188.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智慧醫(yī)療

智慧醫(yī)療是醫(yī)療健康服務(wù)行業(yè)與信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，它的廣泛應(yīng)用正在深刻改變傳統(tǒng)的醫(yī)療模式，為提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)、增進(jìn)人民健康福祉開辟了新的道路。隨著智慧醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展以及政策層面的支持和推動，中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，并呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2023年中國智慧醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到62.85億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)53.37%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模將增長至111.37億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.應(yīng)用層重點(diǎn)企業(yè)分析

智慧城市應(yīng)用層主要包括數(shù)字政府、智慧交通、智能家居、智能電網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧教育等。其中，數(shù)字政府領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括新點(diǎn)軟件、南威軟件、萬達(dá)信息等；智慧交通領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括千方科技、銀江技術(shù)、海信網(wǎng)科等；智能家居領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括海爾智家、小米、華為等；智能電網(wǎng)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括特變電工、國電南瑞、許繼電氣等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理