中商情報網訊：工業電機是一種利用電和磁的相互作用實現能量轉換和傳遞的電磁機械裝置，在國民經濟各部門和城鄉居民的生活中發揮著至關重要的作用，是推動現代工業發展的重要動力設備。隨著技術的不斷進步和應用需求的不斷提高，工業電機行業將繼續保持快速發展態勢。

一、產業鏈

工業電機上游為原材料及零部件供應，原材料包括電解銅、合金鋼、硅鋼、絕緣材料等，零部件包括定子、轉子、繞組、殼體等；中游為工業電機的加工制造環節，包括交流電機、直流電機等類型；下游為水務設備、綜合電力設備、風電設備、火電設備、家用設備等應用領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.電解銅

電解銅的主要消費領域包括電力、家電、交通運輸、機械電子和建筑等。近年來，隨著產能的擴張，國內電解銅產量持續上升。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國有色金屬電解銅行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國電解銅產量達到1298.8萬噸，近五年年均復合增長率達7.34%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國電解銅產量將增長至1394.1萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.鋼材

鋼材在工業電機的制造中應用廣泛，不僅用于核心部件的制造，也用于電機的輔助結構中。隨著工業電機向高效化和低碳化發展，對高牌號無取向硅鋼等高性能材料的需求將日益增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋼材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國鋼材產量達到13.63億噸，較上年增長1.67%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國鋼材產量將達到14.05億噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.絕緣材料

隨著國內絕緣材料生產企業技術水平的不斷提高，部分產品已經達到較高水平，在國際市場上具有較強的競爭能力。近年來，隨著電力、電器、電子、通訊和家電等行業的快速發展，我國絕緣材料產品產量持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國絕緣材料行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2023年中國絕緣材料產量達到約254.51萬噸，近五年年均復合增長率達4.16%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國絕緣材料產量將達到265.10萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

4.繞組

電機繞組為電機的核心部件，在電機各構成部件中，其制造難度最大，價值最高，被稱為“電機心臟”。中商產業研究院發布的《2024-2029中國電機繞組機市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2019-2023年中國電機繞組設備市場規模從44.87億元增長至75.90億元，年均復合增長率達14.04%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國電機繞組設備市場規模將達到86.56億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.上游重點企業

工業電機產業鏈的上游主要由提供原材料和零部件的企業組成，行業壁壘較低，企業數量眾多。從競爭格局來看，電解銅行業重點企業包括云南銅業、江西銅業、上海寶鋼等；鋼材行業重點企業包括寶鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份等；絕緣材料重點企業有科美特、福建德爾、吳華科技等；電機繞組重點企業有田中精機、金康精工、海目星等。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.工業電機市場規模

隨著工業電機在能效、性能、可靠性等方面不斷改進，各領域對高效節能電機需求不斷增長，中國工業電機市場規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業電機市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國工業電機銷售收入達到約3720億元，近五年年均復合增長率達1.56%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業電機銷售收入將達到3880.3億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.工業電機市場結構

工業電機按照工作電源種類可以分為交流電機和直流電機。其中，交流電機是用于實現機械能和交流電能相互轉換的機械，由于交流電力系統的巨大發展，交流電機已成為最常用的電機，在中國工業電機市場中的占比達到54.6%。直流電機是能實現直流電能和機械能互相轉換的電機，當它作電動機運行時是直流電動機，將電能轉換為機械能；作發電機運行時是直流發電機，將機械能轉換為電能，直流電機在中國工業電機市場中的占比達35.74%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.中國交流電機產量

受市場需求的變化、原材料供應的波動以及宏觀經濟環境的影響，2023年中國交流電動機產量有所下降。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業電機市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國交流電動機產量達到3.68億千瓦，較上年下降14.25%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國交流電動機將增至3.92億千瓦。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

4.工業電機企業數量

我國工業電機相關企業數量眾多，企查查數據顯示，截止至2024年3月底國內工業電機行業存續、在業的企業總數達到11.45萬余家。從歷年企業注冊情況來看，2019-2023年中國工業電機行業相關企業注冊量逐年增長，2023年注冊量最高達到2.26萬家。2024年1-3月，企業注冊量已達到0.62萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.工業電機行業重點企業

中國工業電機行業競爭激烈，企業數量眾多。在區域競爭格局方面，工業電機企業主要集中在江蘇、浙江、廣東、山東等省份。在企業競爭力方面，臥龍電驅、大洋電機、佳電股份等企業是行業內的龍頭企業，它們在電機業務的側重各有不同，且在國內外市場都有所布局。

資料來源：中商產業研究院整理

6.行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.電力設備

電力設備的應用貫穿整個電力產業鏈，為電力工業的發展提供了基礎性支撐。隨著可再生能源裝機規模持續增長以及電力裝備智能化進程不斷加快，我國電力裝備產業規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電力設備市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國電氣機械和器材制造業營業收入達到11.01萬億元，累計增長9.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年行業營業收入將達到12.53萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.工程機械

隨著“一帶一路”經濟戰略、國家新型城鎮化規劃、鐵路及城市軌道交通規劃、社會保障性住房建設等政策的實施推進，工程機械行業迎來黃金增長期。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工程機械市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業收入降至7977億元，同比下降12%，2023年約為8490億元。中商產業研究院分析師預測，2024年工程機械市場將增至8766億元。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

3.家用電器

隨著科技的不斷進步和消費者對品質生活的追求，小家電作為現代家庭生活中不可或缺的一部分，正逐漸受到越來越多的關注。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國小家電行業研究及發展預測報告》顯示，2023年廚房小家電全品類零售額549.3億元，較去年同期有所回升。中商產業研究院分析師預測，受均價上漲影響，2024年廚房小家電全品類零售額將達560.5億元。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理