中商情報(bào)網(wǎng)訊：光學(xué)元器件被譽(yù)為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興信息技術(shù)的“眼睛”。近年來，隨著前沿科技應(yīng)用場景的不斷成熟，以移動智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、生物識別技術(shù)、AR/VR、運(yùn)動攝像等為代表的新興市場的需求量持續(xù)增長，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能信息系統(tǒng)將視頻圖像信息作為重要的數(shù)據(jù)來源，為光學(xué)元件使用場景帶來了更大的市場空間。

一、光學(xué)元件的定義及分類

光學(xué)元件是指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀察、測量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等活動的光學(xué)系統(tǒng)主要器件，是制造各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學(xué)存儲設(shè)備核心部件的重要組成部分。

根據(jù)精度和用途的不同，光學(xué)元件可分為傳統(tǒng)光學(xué)器件和精密光學(xué)器件，其中精密光學(xué)器件根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可進(jìn)一步細(xì)分為消費(fèi)級精密光學(xué)器件及工業(yè)級精密光學(xué)器件。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光學(xué)元件行業(yè)發(fā)展政策

光學(xué)元件行業(yè)是我國持續(xù)引導(dǎo)和鼓勵(lì)的行業(yè)，近年來，我國陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策以支持光學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》等。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺和實(shí)施，為促進(jìn)我國精密光學(xué)行業(yè)的科研創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光學(xué)元件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.精密光學(xué)市場規(guī)模

近年來，全球精密光學(xué)發(fā)展迅速，在工業(yè)測量、高端裝備制造、激光雷達(dá)、航空航天、生命科學(xué)、智能設(shè)備、軍事、科研等領(lǐng)域已被廣泛應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光學(xué)元器件行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，全球工業(yè)級精密光學(xué)市場從2019年的110.6億元上升到2022年的159.4億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.96%。作為當(dāng)前科技發(fā)展的前沿陣地，半導(dǎo)體和生命科學(xué)在未來幾年仍將吸引大量投入，對工業(yè)級精密光學(xué)產(chǎn)品的需求有望擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球工業(yè)級精密光學(xué)市場規(guī)模將達(dá)到214.3億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光學(xué)元件市場規(guī)模

光學(xué)元器件被譽(yù)為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興信息技術(shù)的“眼睛”。在宏觀環(huán)境及疫情影響下，2022年度光學(xué)元器件的主要應(yīng)用領(lǐng)域如消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等的市場需求下滑，光學(xué)元器件的整體市場規(guī)模近十年內(nèi)首次出現(xiàn)下滑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光學(xué)元器件行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年度國內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規(guī)模為1455億元，同比下滑3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國光學(xué)元器件市場規(guī)模將恢復(fù)至1600億元。

數(shù)據(jù)來源：中國光協(xié)光學(xué)元件與儀器分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光學(xué)鏡頭市場規(guī)模

光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的核心組件，對成像質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，智能駕駛、智能家居、全景/運(yùn)動相機(jī)、VR/AR設(shè)備、無人機(jī)、3D Sensing、機(jī)器視覺等新興領(lǐng)域?qū)映霾桓F，為光學(xué)鏡頭及攝像模組行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的動力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光學(xué)元器件行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年中國光學(xué)鏡頭市場規(guī)模達(dá)到155.26億元，較上年增長10.62%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國光學(xué)鏡頭市場規(guī)模將達(dá)到173.90億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光學(xué)元件下游應(yīng)用占比

光學(xué)元件主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域有手機(jī)、車載、照相投影、安防以及AR/VR代表的新消費(fèi)電子、智能家居、醫(yī)療、通信、工業(yè)檢測及制造、天文、國防、航空航天等。從下游應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模占比來看，2022年光學(xué)元件在手機(jī)鏡頭及模組中占比最大，達(dá)到68%；其次為車載光學(xué)和照相投影，均占比7%；安防監(jiān)控占比5%；其余占比13%。

數(shù)據(jù)來源：中國光協(xié)光學(xué)元件與儀器分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光學(xué)元件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

截止2023年12月底，光學(xué)元件行業(yè)22家上市公司市值共計(jì)1815.38億元。7家上市公司市值超100億元。其中，歐菲光市值最高達(dá)283.76億元，水晶光電、奧比中光排名第二和第三，市值分別為188.29億元、150.32億元，福晶科技、茂萊光學(xué)、永新光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、藍(lán)特光學(xué)、波長光電、五方光電進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

四、光學(xué)元件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.歐菲光

歐菲光科技股份有限公司是一家中國領(lǐng)先的精密光電薄膜元器件制造商，總部位于廣東省深圳市。歐菲光自成立以來，一直專注于光學(xué)光電領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，主要產(chǎn)品包括紅外截止濾光片及鏡座組件、純平觸摸屏、光纖頭鍍膜、光學(xué)低通濾波器、保護(hù)玻璃、激光光學(xué)讀取頭薄膜元件、分光棱鏡等，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、DVD等消費(fèi)電子領(lǐng)域。

從經(jīng)營情況來看，2023年前三季度歐菲光實(shí)現(xiàn)營收108.19億元，同比下滑0.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損了2.99億元。從主營產(chǎn)品來看，2023年上半年歐菲光的光學(xué)光電產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收44.40億元，占比70.32%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.聯(lián)創(chuàng)電子

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司位于江西省南昌市，公司主要發(fā)展光學(xué)鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學(xué)光電產(chǎn)業(yè)，并投資培育電聲及芯片產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能終端、智能汽車、智慧家庭、智慧城市等領(lǐng)域。聯(lián)創(chuàng)電子在江西、重慶、鄭州、常州、黃石等地建立產(chǎn)業(yè)基地，并在美國灣區(qū)、德國慕尼黑、韓國首爾、上海等地建立研發(fā)運(yùn)營中心，致力于打造世界一流的光電企業(yè)。

從經(jīng)營情況來看，2023年前三季度聯(lián)創(chuàng)電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.90億元，同比減少10.29%；歸屬凈利潤虧損3.28億元，同比減少260.90%。從主營產(chǎn)品來看，2023年上半年聯(lián)創(chuàng)電子的光學(xué)元件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收11.35億元，占比27.03%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.水晶光電

水晶光電科技股份有限公司成立于2002年，總部位于浙江省臺州市椒江區(qū)，2008年在深圳證券交易所上市。水晶光電是中國的一家高科技光電元器件制造企業(yè)，專注于光學(xué)影像、LED、微顯示、反光材料等領(lǐng)域的研發(fā)與制造。水晶光電將始終深耕光學(xué)賽道，以薄膜光學(xué)、光學(xué)冷加工、半導(dǎo)體光學(xué)、光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)為軸，布局消費(fèi)電子、車載光電、元宇宙光學(xué)三大行業(yè)，構(gòu)建成長第二、第三曲線。

從經(jīng)營情況來看，2023年水晶光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.76億元，同比增長16.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6億元，同比增長4.15%。從主營產(chǎn)品來看，2023年水晶光電的光學(xué)元器件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收24.46億元，占比48.19%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.丘鈦科技

丘鈦科技（集團(tuán)）有限公司為一間全球領(lǐng)先的智能移動終端中高端攝像頭模組及指紋識別模組制造商。丘鈦科技主要從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售攝像頭模組及指紋識別模組，并以全球智能手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)品牌、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能汽車等智能移動終端的中高端攝像頭模組和指紋識別模組市場為主。目前，丘鈦科技產(chǎn)品覆蓋了二百萬像素至一億八百萬像素的超薄攝像頭模組、雙╱多攝像頭模組、光學(xué)防抖（ OIS ）攝像頭模組、3D攝像頭模組、車載攝像頭模組、智能家居攝像頭模組、電容式指紋識別模組和光學(xué)式屏下指紋識別模組等。

從經(jīng)營情況來看，2023年丘鈦科技實(shí)現(xiàn)營收125.31億元，同比降低約8.9%，實(shí)現(xiàn)溢利8192萬元，同比降低50.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.舜宇光學(xué)

舜宇光學(xué)科技（集團(tuán)）有限公司創(chuàng)立于1984年，是全球領(lǐng)先的綜合光學(xué)零件及產(chǎn)品制造商。公司于2007年在香港聯(lián)交所主板上市（股票代碼：2382.HK），是首家在香港上市的國內(nèi)光學(xué)企業(yè)。舜宇光學(xué)主要從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售光學(xué)及光學(xué)相關(guān)產(chǎn)品，包括光學(xué)零件（例如車載鏡頭、車載激光雷達(dá)光學(xué)部件、虛擬現(xiàn)實(shí)空間定位鏡頭、手機(jī)鏡頭、數(shù)碼相機(jī)玻璃球面鏡片及其他光學(xué)零部件）、光電產(chǎn)品（例如車載模塊、 VR折迭光路模塊、 VR視覺模塊、手機(jī)攝像模塊及其他光電模塊）及光學(xué)儀器（例如智能檢測設(shè)備及顯微鏡）。

從經(jīng)營情況來看，2023年舜宇光學(xué)營業(yè)收入為316.81億元，同比下降約4.6%；公司股東應(yīng)占年內(nèi)溢利約10.99億元，同比下降約54.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、光學(xué)元件行業(yè)發(fā)展前景

1.良好政策環(huán)境為行業(yè)提供了有利保障

精密光學(xué)元件結(jié)合了光學(xué)設(shè)計(jì)、高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù)，代表國家的高端制造能力，是實(shí)現(xiàn)人工智能、大數(shù)據(jù)治理、智慧城市、萬物互聯(lián)等國家戰(zhàn)略的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，屬于國家政策鼓勵(lì)支持發(fā)展的行業(yè)領(lǐng)域。同時(shí)光學(xué)鏡頭作為捕捉視覺信息、光學(xué)成像的核心器件，是各類電子設(shè)備和產(chǎn)品的“眼睛”，其主要下游領(lǐng)域以智能汽車、安防監(jiān)控設(shè)備、智能家居產(chǎn)品、新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，正在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持引導(dǎo)下蓬勃發(fā)展，為光學(xué)元件行業(yè)提供了良好的發(fā)展空間。

2.科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，推動市場需求不斷增加

精密光學(xué)行業(yè)是集光學(xué)設(shè)計(jì)、超精密加工、材料學(xué)、機(jī)構(gòu)學(xué)、電子學(xué)等先進(jìn)科技于一體的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著電子信息技術(shù)的日新月異，更新?lián)Q代速度越來越快，光學(xué)產(chǎn)品精密度要求愈加提高，光學(xué)鏡頭及其模組等光學(xué)產(chǎn)品在各類高端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中的重要性不斷提升，市場需求將持續(xù)保持增長。同時(shí)受益于科技的快速發(fā)展和創(chuàng)新，精密光學(xué)產(chǎn)品可以更多地和電子通信產(chǎn)品相結(jié)合，創(chuàng)造更多的市場需求，帶動精密光學(xué)行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)移帶動我國光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和發(fā)達(dá)國家光電產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，全球光學(xué)產(chǎn)業(yè)正逐漸向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移，德國、美國、日本、我國臺灣地區(qū)的知名光學(xué)企業(yè)已在中國大陸設(shè)廠，帶動了國內(nèi)精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

隨著技術(shù)水平的不斷提升，本土光學(xué)元件企業(yè)正在逐步追趕國際先進(jìn)水平，出現(xiàn)了一批技術(shù)與裝備先進(jìn)、自動化程度較高、有較強(qiáng)的品質(zhì)保證與過程控制能力、精密光學(xué)批量化生產(chǎn)水平具有國際市場競爭力的企業(yè)，能夠立足全球精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)平臺并全面參與全球高端市場的競爭，為中國精密光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的市場機(jī)遇。