中商情報(bào)網(wǎng)訊：智慧物流將RFID、傳感器、GPS、云計(jì)算等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、裝卸、搬運(yùn)、配送、信息服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)物流系統(tǒng)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化、可視化、系統(tǒng)化。智慧物流是現(xiàn)代物流發(fā)展方向，當(dāng)前我國(guó)智慧物流快速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)，硬件設(shè)備包括立體倉(cāng)庫(kù)、AGV機(jī)器人、配送機(jī)器人、物流無(wú)人機(jī)、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等，軟件系統(tǒng)包括倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)WMS、倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)WCS、運(yùn)輸管理系統(tǒng)TMS、訂單管理系統(tǒng)OMS等；中游為智慧物流解決方案，包括智慧倉(cāng)儲(chǔ)、智慧運(yùn)輸、智慧配送等；下游應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)配送等領(lǐng)域。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，得益于電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機(jī)械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在越來(lái)越多的場(chǎng)景中得到應(yīng)用，中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能物流裝備行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1003.9億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.35%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1166.8億元。

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2.智能物流裝備重點(diǎn)企業(yè)

智能物流裝備包括智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、智能輸送設(shè)備、自動(dòng)分揀裝備、智能搬運(yùn)裝備、堆垛裝卸設(shè)備、信息采集及輔助設(shè)備等，涉及的產(chǎn)品包括立體倉(cāng)庫(kù)、AVG移動(dòng)機(jī)器人、無(wú)人配送機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等，各細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)如下圖所示：

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3.物流信息軟件系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

物流信息軟件系統(tǒng)是指物流企業(yè)或者企業(yè)的物流部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理中使用的信息系統(tǒng)，物流軟件主要包括訂單管理軟件（OMS）、倉(cāng)儲(chǔ)管理軟件（WMS）、運(yùn)輸管理軟件（TMS）、配送管理軟件（DMS）等。近年來(lái)，中國(guó)物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能物流軟件行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)物流信息軟件系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為117.8億元，2019至2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模可增至143.3億元.

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4.智慧物流軟件系統(tǒng)企業(yè)布局

我國(guó)智慧物流軟件系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和激烈化的特點(diǎn)，今天國(guó)際、中科微至、蘭劍智能、東杰智能、音飛儲(chǔ)存、昆船智能等企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，不斷推出新的技術(shù)和解決方案，滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求，贏(yíng)得更多的市場(chǎng)份額。

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三、中游分析

1.智慧物流市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前中國(guó)智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)狀態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為7903億元，較上年增長(zhǎng)12.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8546億元。

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2.智能倉(cāng)儲(chǔ)

智能倉(cāng)儲(chǔ)廣泛應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車(chē)、食品飲料、電商和機(jī)械制造等行業(yè)，下游應(yīng)用推廣不斷深入為智能倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)需求空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（含集成業(yè)務(wù)及軟件業(yè)務(wù)）由2019年882.9億元增至2023年1533.5億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.80%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)規(guī)模可達(dá)1760.5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能運(yùn)輸

智慧物流運(yùn)輸是在智能交通的基礎(chǔ)上，充分利用物聯(lián)網(wǎng)、空間感知、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，推動(dòng)物流運(yùn)輸更安全、更高效、更便捷、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保、更舒適地運(yùn)行和發(fā)展。在貨品倉(cāng)儲(chǔ)、分揀更加智能化的同時(shí)，貨品運(yùn)輸環(huán)節(jié)也在整合資源、不斷完善。我國(guó)智能運(yùn)輸重點(diǎn)企業(yè)包括順豐控股、圓通速遞、德邦、滿(mǎn)幫集團(tuán)等。

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4.智慧配送

智慧配送是一種基于物聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字化的技術(shù)，它利用訂單運(yùn)力聚合、智能控制、AI算法、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)配送過(guò)程的用戶(hù)、商家與騎手行為的識(shí)別與追蹤，并能夠進(jìn)行智能化決策、運(yùn)力分配與訂單協(xié)同。智慧配送包括無(wú)人配送、即時(shí)配送等。

無(wú)人配送是5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的新技術(shù)，在城市生活服務(wù)中的重要應(yīng)用。隨著我國(guó)物流配送網(wǎng)絡(luò)的完善，公眾對(duì)即時(shí)配送效率有更高的期待，無(wú)人機(jī)配送服務(wù)將迎來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)無(wú)人配送行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及投資建議報(bào)告》顯示，目前我國(guó)城市的眾多商超、快遞站、校園、社區(qū)等場(chǎng)景都引入了無(wú)人配送，2023年中國(guó)無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模約為65億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)170億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智慧物流企業(yè)數(shù)量

智慧物流代表了物流行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，當(dāng)前越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始關(guān)注并投入到智慧物流賽道中。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，我國(guó)智慧物流行業(yè)現(xiàn)存企業(yè)11.1萬(wàn)余家。從歷年企業(yè)注冊(cè)情況來(lái)看，2023年中國(guó)智慧物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量最高達(dá)到2.79萬(wàn)家；2024年1-3月，企業(yè)注冊(cè)量已達(dá)到0.61萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智慧物流行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)》顯示，50強(qiáng)物流企業(yè)2022年物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)23456億元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)13.4%。50強(qiáng)物流企業(yè)門(mén)檻77.4億元，比上年增加15.8億元，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)、廈門(mén)象嶼、順?lè)强毓傻绕髽I(yè)上榜。

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7.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.電子商務(wù)

近年來(lái)，我國(guó)電子商務(wù)呈現(xiàn)出模式業(yè)態(tài)持續(xù)迭代的特點(diǎn)。比如，電商直播間成為新型網(wǎng)絡(luò)店鋪，直播電商吸引更多商家將其作為營(yíng)銷(xiāo)引流的“標(biāo)配”；短視頻內(nèi)容“種草”助力流量紅利變現(xiàn)，形成“興趣內(nèi)容引導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)”的新電商消費(fèi)模式。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展研究與投資前景分析報(bào)告》顯示，2023年全國(guó)電子商務(wù)交易額46.83萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)9.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)電子商務(wù)交易額將達(dá)到50.43萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.社會(huì)消費(fèi)品零售

當(dāng)前隨著消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力顯效，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額有所上漲。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到了47.15萬(wàn)億元，較上一年度增長(zhǎng)了7.2%。其中，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額為40.75億元，同比增長(zhǎng)7.1%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額則實(shí)現(xiàn)了6.40億元，同比增長(zhǎng)8.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額將達(dá)到48.89萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理