中商情報(bào)網(wǎng)訊：機(jī)器人靈巧手作為一種新型的末端執(zhí)行器，在機(jī)器人與環(huán)境的交互中起著關(guān)鍵作用。機(jī)器人靈巧手從結(jié)構(gòu)和功能上參考人手，能夠靈活操作對(duì)象，實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的靈活抓取，滿足多種工作需求。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器人靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，包括空心杯電機(jī)、傳感器、減速器、控制器、絲杠、假肢手等；中游為機(jī)器人靈巧手生產(chǎn)制造，產(chǎn)品主要為電機(jī)驅(qū)動(dòng)式機(jī)器人多指靈巧手、氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)式機(jī)器人多指靈巧手、形狀記憶合金驅(qū)動(dòng)式機(jī)器人多指靈巧手；下游應(yīng)用為機(jī)器人，進(jìn)一步應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療、智能制造等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.空心杯電機(jī)

（1）空心杯電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

空心杯電機(jī)是機(jī)器人靈巧手核心部件，近年來，空心杯電機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人系列專題之中國空心杯電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國空心杯電機(jī)市場(chǎng)為2.9億美元，占全球份額35.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.2億美元，2028年將增至4.7億美元。

數(shù)據(jù)來源：QY Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）空心杯電機(jī)重點(diǎn)企業(yè)

歐洲老牌龍頭企業(yè)主導(dǎo)全球空心杯電機(jī)市場(chǎng)，國內(nèi)廠商如鳴志電器、鼎智科技、江蘇雷利、偉創(chuàng)電氣、雷賽智能大力發(fā)展空心杯電機(jī)，在技術(shù)和研發(fā)上不斷投入，但核心技術(shù)與海外老牌龍頭企業(yè)比仍有差距。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

（1）智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將增至1429.6億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至1643.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智能傳感器重點(diǎn)企業(yè)布局

我國目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.減速器

（1）行星減速器銷售額

行星減速器是一種常用于各種機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)中的減速裝置，由漸開線圓柱齒輪和擺線針輪行星減速機(jī)構(gòu)組合而成。這種設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)具有一系列優(yōu)點(diǎn)，特別適合用于人形機(jī)器人的下肢旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人系列專題之中國行星減速器產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國行星減速器市場(chǎng)規(guī)模5.2億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至5.4億美元。

數(shù)據(jù)來源：QYResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人系列專題之中國諧波減速器產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，2022年我國諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模約21億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望超過33億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）精密行星減速器競(jìng)爭(zhēng)格局

在精密行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場(chǎng)主要參與者多為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產(chǎn)化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達(dá)特是我國精密行星減速器市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，2022年市場(chǎng)占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）諧波減速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年我國諧波減速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，哈默納科市場(chǎng)份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場(chǎng)份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場(chǎng)占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.控制器

（1）智能控制器市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年中國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.06萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2024年中國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智能控制器競(jìng)爭(zhēng)格局

我國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，兩者市場(chǎng)份額分別占比77%和13%。此外，國內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達(dá)克等，市場(chǎng)份額分別占比4%、2%、1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.機(jī)器人靈巧手市場(chǎng)容量

機(jī)器人靈巧手作為人形機(jī)器人與外界交互的重要媒介，是機(jī)器人功能性的直接體現(xiàn)。乘人形機(jī)器人大風(fēng)，機(jī)器人靈巧手發(fā)展迅猛，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《機(jī)器人系列專題之中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)賽道專題研究報(bào)告》顯示，2023年全球機(jī)器人靈巧手市場(chǎng)容量66.69萬只。隨著國內(nèi)外對(duì)機(jī)器人靈巧手研究加深，機(jī)器人靈巧手應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球機(jī)器人靈巧手市場(chǎng)容量將達(dá)76.01萬只，2030年全球機(jī)器人靈巧手市場(chǎng)容量將達(dá)141.21萬只。

資料來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.機(jī)器人靈巧手市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《機(jī)器人系列專題之中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)賽道專題研究報(bào)告》顯示，2023年全球機(jī)器人靈巧手市場(chǎng)規(guī)模15.07億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球機(jī)器人靈巧手市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)17.06億美元，2030年全球機(jī)器人靈巧手市場(chǎng)規(guī)模將突破30億美元。

資料來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機(jī)器人靈巧手價(jià)格

國外一些靈巧手技術(shù)先進(jìn)，但是設(shè)計(jì)難度大，零部件多，機(jī)器人靈巧手售價(jià)較為高昂。中國擁有更加完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，較為低廉的用工成本，因此國產(chǎn)靈巧手有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。例如，浙江強(qiáng)腦科技的 BrainRobotics 仿生靈巧手應(yīng)用領(lǐng)域是假肢行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)版價(jià)格是10.8萬元/只。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.機(jī)器人靈巧手重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.機(jī)器人靈巧手企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.人形機(jī)器人

（1）人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

人形機(jī)器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術(shù)的集大成者，涉及領(lǐng)域新、技術(shù)含量高，其創(chuàng)新發(fā)展蘊(yùn)含巨大生產(chǎn)力潛能，有望帶動(dòng)新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。在政策和技術(shù)的雙重加持下，人形機(jī)器人在工業(yè)、醫(yī)療、家庭服務(wù)等領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用空間。根據(jù)IFR和中國電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，盡管人形機(jī)器人處于起步階段，但參照其他電子產(chǎn)品滲透率超過20%后將爆發(fā)式增長。2023—2030年，按年均復(fù)合增長率30%測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年，我國人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)約8700億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）人形機(jī)器人企業(yè)布局

近年來，國內(nèi)外多家企業(yè)積極布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)并發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來重要機(jī)遇期。國外企業(yè)中，特斯拉、波士頓動(dòng)力、本田、Engineered Arts、1X Technologies等企業(yè)發(fā)布了Optimus、Atlas、ASIMO等人形機(jī)器人產(chǎn)品或其迭代產(chǎn)品；國內(nèi)企業(yè)中，優(yōu)必選、達(dá)闥機(jī)器人、小米、傅里葉智能正逐步進(jìn)行產(chǎn)品首發(fā)及更新。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)機(jī)器人

（1）工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量42.95萬套。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到43.15萬套。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，工業(yè)機(jī)器人已成為衡量一個(gè)國家制造水平和科技水平的重要標(biāo)志。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到585.17億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率達(dá)16.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增至726.42億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.服務(wù)機(jī)器人

（1）服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量

隨著新興應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求日益旺盛，產(chǎn)量大幅增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2023年中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到783.33萬套，較上年增長21.30%。隨著服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地加速，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到950.15萬套。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

隨著老齡化程度的不斷加深，醫(yī)療、公共服務(wù)等需求領(lǐng)域不斷拓展，企業(yè)出于提效降費(fèi)需求，機(jī)器人代工將成為長期穩(wěn)定趨勢(shì)，服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到516億元，近五年年均復(fù)合增長率為27.87%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到857億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理