中商情報網訊：固態電池是一種使用固體電解質代替傳統液態電解質的電池，具有安全性好、能量密度高、循環性能強、適用溫度范圍大等優點。2024年，半固態電池有望批量應用于新能源車市場，產業化持續加速。

一、產業鏈

固態電池產業鏈上游為基礎材料及設備，包括原材料礦產、電芯材料以及生產設備；中游為電池包加工制備，包括電池封裝集成、電源管理系統方案設計；下游為應用領域，包括新能源汽車、消費電子、儲能、電動工具等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來，得益于終端市場的強勢增長及海外出口增加帶動，中國正極材料市場整體呈快速增長態勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池正極材料行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國正極材料出貨量248萬噸，同比增長31%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

從企業出貨量來看，2022年，湖南裕能市場份額近15%，排名第一；德方納米排名第二；以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%，排名第三。

資料來源：中商產業研究院整理

2.負極材料

（1）出貨量

受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關行業發展快速，負極材料市場需求增大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池負極材料行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2022年中國鋰電池負極材料出貨量約為143.3萬噸，同比增長84%，2023年出貨量將達167萬噸。中商產業研究院分析師預測，由于受到石墨出口管控的影響，2024年出貨量將保持增長但增速將減緩，將達189萬噸。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前中國鋰電池負極材料市場份額較為分散，2022年前六企業市場份額總和約為79%，但各企業市占率差別較小。其中，貝特瑞憑借26%的市場份額排名第一。其次分別為上海杉杉（杉杉股份子公司）、江西紫宸（璞泰來子公司）、中科星城（中科電氣子公司）、廣東凱金、商太科技，占比分別為16%、11%、9%、9%、8%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.電解質

固態電解質（SSE）是一種固體離子導體電解質，對于代替在鋰離子電池中發現的液體電解質，它可用于電能存儲（EES）中。目前已有企業布局固態電解質，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.隔膜

（1）出貨量

近年來，中國隔膜企業全球供應能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池隔膜行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》數據顯示，2023年中國隔膜企業出貨量的全球占比在2023年已經突破83%，出貨量達176.9億平米，同比增長32.8%。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

（2）企業排名

2023年隔膜行業的競爭格局呈現較大的變化，上海恩捷仍保持行業龍頭地位。前十企業中，星源材質、中材科技、河北金力、中興新材和惠強新材等企業的市場份額均有不同程度提升。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球出貨量

2022年以來，固態電池的研發和產業化取得了明顯的進展，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國固態鋰電池產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2023年全球固態電池出貨量約為1GWh，主要為半固態電池。中商產業研究院分析師預測，到2030年，全球固態電池出貨量將增長至614.1GWh。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

2.全球固態電池滲透率

目前固態電池仍處于初期，市場滲透率低。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國固態鋰電池產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2023年全球固態電池滲透率約為0.1%。中商產業研究院分析師預測，到2030年固態電池技術將進入商業化階段，滲透率將達10%。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

3.中國固態電池市場空間

近幾年國家不斷重視固態電池行業的發展，各大高校單位已開始對固態電池進行研發。盡管目前我國固態電池行業正處于起步階段，隨著技術進步，固態電池有望實現大規模商業化應用。中商產業研究院分析師預測，到2030年中國固態電池市場空間將增至200億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.企業布局情況

固態電池近年來吸引了全球各大電池巨頭以及眾多初創企業及資本的關注，各家技術突破消息不斷，產業化進程穩定推進。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，中國固態電池相關上市企業主要分布在廣東省，共有23家。江蘇省和浙江省均為9家，排名第二。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

（1）產銷情況

中商產業研究院發布的《2022-2027年中國新能源汽車產業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，新能源汽車繼續保持較快增長，產銷量再創新高。2023年12月，新能源汽車產銷分別完成117.2萬輛和119.1萬輛，同比分別增長47.5%和46.4%，市場占有率達到37.7%。2023年，新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

目前多家車企已開始規劃固態電池裝車，上汽計劃2024年將率先推動固態電池技術大規模量產上車；日產計劃2024年啟動試點工廠，2028年之前量產上市。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

2.消費電子-手機

近年來，中國手機出貨量一直呈現下降趨勢，市場已經接近飽和，消費者對于手機的需求逐漸減弱。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國手機行業分析與投資策略報告》顯示，2023年12月，國內市場手機出貨量2827.5萬部，同比增長1.5%。2023年1-12月，國內市場手機總體出貨量累計2.89億部，同比增長6.5%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

3.儲能

中國在技術創新與持續降本推動下，電化學儲能市場保持快速發展，應用規模將持續擴大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國電化學儲能行業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年，中國電化學儲能累計裝機量達11GW，同比增長99.64%，2023年約為12.9GW。未來，隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規模推廣，電化學儲能累計裝機量將繼續增長，中商產業研究院分析師預測，2024年中國電化學儲能累計裝機量將達15.1GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理