2024年中國智慧養老產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-01-12 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：智慧養老產業是以智能產品和信息系統平臺為載體，面向人民群眾的健康及養老服務需求，深度融合應用物聯網、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術的新興產業形態。近年來，我國智慧養老相關產品及服務供給能力明顯提升，產業生態不斷優化完善，老年“數字鴻溝”逐步縮小，人民群眾在養老方面的幸福感、獲得感、安全感穩步提升。

一、產業鏈

智慧養老產業鏈上游為人工智能、物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術和芯片、傳感器、顯示屏等硬件設備供應；中游為智慧養老產品及服務，包括健康管理類智能產品、老年輔助器具類智能產品、養老監護類智能產品、家庭服務機器人、個性化健康管理服務、互聯網+健康咨詢/科普服務等；下游為需求市場，分為居家養老、社區養老、機構養老等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.新一代信息技術

（1）人工智能

人工智能是一種應用廣泛的技術，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數據，幫助人類提高效率、優化決策判斷，已成為科技創新的關鍵領域和數字經濟時代的重要支柱。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國人工智能行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》數據顯示，2022年我國人工智能行業市場規模達2845億元，2017-2022期間年均復合增長率為55.0%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國人工智能市場規模將達4015億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）物聯網

在國家相關政策的推動下，中國物聯網持續、快速發展，我國三大運營商蜂窩物聯網終端用戶規模持續擴大，物聯網發展空間廣闊。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國物聯網市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年全國物聯網市場規模約為3.05萬億元，較上年增長15.97%。未來物聯網上漲空間可觀，中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達4.31萬億元。

數據來源：新華社、中商產業研究院整理

（3）大數據

大數據產業是激活數據要素潛能的關鍵支撐，是加快經濟社會發展質量變革、效率變革、動力變革的重要引擎。近年來，我國大數據產業快速起步。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國大數據市場商機及投資戰略研究報告》數據顯示，2022年我國大數據產業規模達1.57萬億元，同比增長18%，成為推動數字經濟發展的重要力量。中商產業研究院分析師預測，到2025年我國大數據產業測算規模將達到3萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（4）云計算

近年來，我國云計算產業標準體系逐漸完善，云計算已成為推動經濟增長、加速產業轉型的重要力量。中商產業研究院發布的《2018-2023年中國云計算應用行業市場調查報告》顯示，2022年我國云計算市場規模達4550億元，同比增長40.9%，增速遠高于全球增速。隨著人工智能的發展以及市場對云服務的需求增多，我國云計算市場將繼續保持高速增長，中商產業研究院分析師預測，2025年市場規模將突破萬億元。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

2.硬件設備

（1）芯片

隨著5G、AI、IoT、VR/AR、高性能運算等技術應用的不斷推進，我國集成電路的產業規模不斷壯大，產業技術創新能力大幅增強。中商產業研究院發布的《2023年中國集成電路行業研究報告》數據顯示，我國集成電路行業市場規模由2018年的6532億元增長至2022的12036億元，年均復合增長率為16.51%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國集成電路行業市場規模將達15255億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

（2）傳感器

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，2022年中國傳感器市場規模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器行業市場規模將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.智慧養老市場規模

中國老齡化趨勢明顯，養老相關的需求將持續增多。智慧養老能通過互聯網技術，使養老服務信息數據化，為老年人提供更好的養老服務的同時還能緩解社會養老壓力。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國智慧養老市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國智慧養老市場規模約為8.2萬億元，同比增長34.43%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智慧養老市場規模將達11.4萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智慧養老產品市場

（1）智能穿戴設備

智能穿戴設備是應用穿戴式技術對日常穿戴進行智能化設計、開發出可以穿戴的設備的總稱，如智能手表、智能手環、智能眼鏡、服飾等，具有提醒、導航、校準、檢測、交互、醫療等多種功能。近年來，由于元器件、操作系統及開發平臺等技術的發展，我國智能穿戴設備技術水平持續提高。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能穿戴行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2022年中國智能穿戴設備市場規模達到813.5億元，近五年年均復合增長率為27.89%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能穿戴設備市場規模將增至1195.4億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（2）智能養老監護設備

隨著人口老齡化加速、慢性病患者的不斷增加，以及居民對睡眠健康問題的日益重視，醫療機構對于醫用睡眠監測儀的購置需求將進一步釋放。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國智能睡眠監測設備行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國醫用睡眠監測儀市場規模將達到約7980億元，近五年年均復合增長率為13.61%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國醫用睡眠監測儀市場規模將增至9610億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（3）家庭服務機器人

服務機器人是指能為人類提供維護保養、修理、運輸、清洗、保安、救援、監護等服務工作但不從事生產工作的半自主或全自主工作的機器人。近年來，隨著軟硬件技術的快速進步，產品持續迭代升級，應用場景和服務模式不斷擴展，國內服務機器人的市場需求日益旺盛，行業市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國服務機器人行業專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年中國服務機器人市場規模達到516億元，近五年年均復合增長率為27.87%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國服務機器人市場規模將進一步增至857億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

服務機器人可分類為專業服務機器人和個人/家庭服務機器人。其中，個人/家庭服務機器人通常包括掃地及地面清潔機器人、智能消費級教育機器人、智能娛樂機器人和智能個人移動輔助機器人，2022年市場規模為204億元，市場占比39.53%。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3.智慧養老服務市場

互聯網醫療包括了以互聯網為載體和技術手段的健康教育、醫療信息查詢、電子健康檔案、疾病風險評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠程會診及遠程治療和康復等多種形式的健康管家服務。近年來，國家鼓勵支持各方加大5G、大數據、人工智能等新一代信息技術在醫療行業的布局，中國互聯網醫療市場飛速發展。中商產業研究院發布的《2019-2024年互聯網+醫療市場前景研究報告》數據顯示，2022年中國互聯網醫療行業市場規模達3099億元，同比增長39%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國互聯網醫療行業市場規模將增至4190億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.智慧養老行業投融資情況

養老產業具有巨大的市場潛力，資本對養老產業的布局越來越看重，吸引越來越多來自房地產、保險、醫藥等不同領域的市場參與者。數據顯示，2023年中國智慧養老行業投資事件數量達到17件，投融資金額達到18.66億元，其中投資金額超過億元的企業包括邁德斯特、卡本醫療、小橙長護等，投資方包括遠寧投資、恒旭資本、同創偉業、金鼎資本等。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

5.智慧養老企業數量

我國智慧養老企業數量眾多，企查查數量顯示，截至2023年底我國現存智慧養老企業總數達到39.90萬家。從智慧養老產業相關企業歷年注冊量來看，在巨大的養老需求下，企業注冊量呈逐年增長趨勢，由2019年的3.29萬家增長至2023年的7.42萬家，復合年均增長率達22.55%。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

6.智慧健康養老應用試點示范名單

近日，工信部等相關部門發布了“2023年智慧健康養老應用試點示范名單”，名單重點面向家庭健康管理、基層健康管理、老年人健康促進、康復輔助訓練、互聯網+醫療健康等智慧健康場景，家庭養老床位、社區日間照料、居家養老上門服務、老年食堂、智慧養老院、養老服務監管等智慧養老場景，培育一批科技創新能力突出、商業模式成熟的示范企業。

入選示范名單的企業共36家，包括北京福樂云數據科技有限公司、北京比利信息技術有限公司、依脈人工智能醫療科技（天津）有限公司、秦皇島市惠斯安普醫學系統股份有限公司、唐山啟奧科技股份有限公司等。