日前，在山東勝通光學(xué)材料科技有限公司5G通訊用MLCC聚酯光學(xué)膜項(xiàng)目?jī)艋囬g，工人正在有條不紊地工作。

該項(xiàng)目總投資5.5億元，目前已完成投資4.8億元，預(yù)計(jì)2024年3月份投產(chǎn)。建成后可新增MLCC光學(xué)級(jí)聚酯基膜產(chǎn)能2萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)最大的高端MLCC聚酯光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)、最具影響力的光學(xué)膜新材料生產(chǎn)基地，打破了日韓等企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷。


光學(xué)薄膜被卡脖子

聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯，簡(jiǎn)稱PET，是目前常用的光學(xué)基膜材料。該材料是一種具有結(jié)晶傾向的高分子化合物，在通過(guò)干燥、擠出、鑄片和拉伸后可以得到BOPET基膜。光學(xué)級(jí)的BOPET膜是BOPET基膜的高端系列，光學(xué)級(jí)BOPET基膜具有表觀無(wú)缺陷、低霧度、高透光率、高潔凈性等優(yōu)異的光學(xué)性能。

據(jù)華創(chuàng)能源化工資料顯示，自2014年以后，我國(guó)大力推動(dòng)光學(xué)膜及相關(guān)材料的研發(fā)和國(guó)產(chǎn)化，PET基膜技術(shù)陸續(xù)突破，但由于國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)缺乏其制備過(guò)程中所需的核心成型技術(shù)，產(chǎn)品多依賴于從美、日、韓等地進(jìn)口。

目前，MLCC基膜/偏光片保護(hù)膜/OCA基膜用PET膜被日本TOYOBA、日本Mitsubishi、日本Toray、韓國(guó)SKC、中國(guó)臺(tái)灣南亞所壟斷，而我國(guó)企業(yè)PET膜仍集中在預(yù)涂級(jí)PET、離保級(jí)PET、包裝級(jí)PET，進(jìn)口替代的趨勢(shì)仍處初期。

雖然國(guó)內(nèi)供應(yīng)光學(xué)級(jí)PET薄膜的廠商相對(duì)少，但部分企業(yè)已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化潛力，據(jù)勢(shì)銀膜鏈了解，國(guó)內(nèi)的光學(xué)BOPET生產(chǎn)廠家主要有合肥樂凱、裕興股份、東材科技、潔美科技、斯迪克等，這幾家在光學(xué)級(jí)PET膜上均有所布局。

國(guó)產(chǎn)企業(yè)努力突破

目前階段，以東材科技、長(zhǎng)陽(yáng)科技等為代表的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，是突破光學(xué)膜“卡脖子”的主力軍。

因?yàn)橐恢币詠?lái)，材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)創(chuàng)新非常艱難，一項(xiàng)技術(shù)從被發(fā)明到被真正大規(guī)模應(yīng)用，短則十幾年，長(zhǎng)則數(shù)十年，充滿不確定性。而筆者認(rèn)為，在商業(yè)化路徑通暢、掌握技術(shù)壁壘產(chǎn)品的公司，將會(huì)快速增長(zhǎng)，跑在行業(yè)前列去推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化。

拿東材科技舉例，2023年下半年，公司將會(huì)實(shí)現(xiàn)MLCC基膜0到1的突破，目前已經(jīng)處于試車階段，周期在6到9個(gè)月。

高端零部件制造需要材料、設(shè)計(jì)、工藝、加工設(shè)備等多方面突破，而車規(guī)級(jí)的MLCC對(duì)整體質(zhì)量要求更高，這勢(shì)必會(huì)提升單品價(jià)值量，對(duì)于東材科技而言，突破“卡脖子”也將會(huì)得到銷量與利潤(rùn)的雙升。

在高端偏光片基膜方面，東材科技跑得更快。去年下半年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)0到1的突破，今年目標(biāo)出貨0.5萬(wàn)噸，目前已批量供貨杉杉等龍頭偏光片企業(yè)；預(yù)計(jì)2024年將實(shí)現(xiàn)萬(wàn)噸以上出貨，同比增長(zhǎng)100%。

目前偏光片基膜的價(jià)格為3萬(wàn)元/噸，毛利率30%以上，按照這樣計(jì)算，2024年，東材科技單是從一款材料，將收獲3億元收入，毛利潤(rùn)約為0.9億元。

全球海外廠商都在順應(yīng)下游智能汽車、VR頭戴設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)，加速擴(kuò)產(chǎn)。今年，三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕時(shí)隔三年再次訪問(wèn)中國(guó)，此行卻不是為了手機(jī)，而是奔著自家生產(chǎn)MLCC的天津工廠。

國(guó)內(nèi)本土企業(yè)也有市場(chǎng)需求，必須提高競(jìng)爭(zhēng)力，能夠看到上游龍頭企業(yè)比如東材科技，已經(jīng)提前布局、擴(kuò)充產(chǎn)能，盈利能力將得到進(jìn)一步提升。

截至2022年底，公司光學(xué)基膜產(chǎn)能為9.5萬(wàn)噸/年，并且在建產(chǎn)能有11萬(wàn)噸/年光學(xué)基膜，可用于MLCC、偏光片等領(lǐng)域，將在2023-2025年逐步投產(chǎn)放量。此外，還包括年產(chǎn)1億平方米的功能膜材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，品種結(jié)構(gòu)也更為多元化。

可以看到，隨著國(guó)內(nèi)創(chuàng)新龍頭企業(yè)率先參與，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈體系將會(huì)日趨完善，也將幫助企業(yè)加快整合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)資源，構(gòu)筑出國(guó)產(chǎn)材料的技術(shù)壁壘，形成國(guó)產(chǎn)光學(xué)膜的主導(dǎo)地位。

能夠突破“卡脖子”并且搶占市場(chǎng)份額，除了生產(chǎn)工藝和產(chǎn)能規(guī)劃保證之外，技術(shù)儲(chǔ)備、多業(yè)務(wù)協(xié)同，都是國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)已經(jīng)具備的競(jìng)爭(zhēng)力。這些海外廠商3M、三星有，國(guó)內(nèi)廠商也一定不能缺。

技術(shù)儲(chǔ)備方面，截至2022年，東材科技及子公司累計(jì)申請(qǐng)專利435項(xiàng)、已獲授權(quán)有效專利264項(xiàng)，其中包含發(fā)明專利165項(xiàng)，實(shí)用新型專利86項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利13項(xiàng)。

多業(yè)務(wù)協(xié)同方面，東材科技通過(guò)內(nèi)生外延，逐步發(fā)展成為絕緣材料、光學(xué)膜材料

電子樹脂材料、環(huán)保阻燃材料等多輪驅(qū)動(dòng)的新材料平臺(tái)型企業(yè)，形成了“1+3”的產(chǎn)業(yè)布局。今年Q1，高端電子樹脂放量，促進(jìn)公司電子材料業(yè)務(wù)取得營(yíng)收1.81億元，同比增長(zhǎng)12.19%。

這些是一家企業(yè)的研發(fā)配套能力和長(zhǎng)期積累，也是其他國(guó)內(nèi)企業(yè)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力的難點(diǎn)。

2021年，國(guó)內(nèi)某企業(yè)已通過(guò)產(chǎn)品品質(zhì)和性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)取代了3M，成為亞馬遜Kindle電子閱讀器的第一大光學(xué)膠原材料供應(yīng)商，占據(jù)了Kindle 80%的市場(chǎng)份額。

這是一個(gè)好的開始，隨著東材科技、長(zhǎng)陽(yáng)科技等龍頭企業(yè)引領(lǐng)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)突破“卡脖子”，本土的高端材料將更加具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加快“基膜-離型膜-MLCC等”產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口進(jìn)程。

總的來(lái)說(shuō)，在材料領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新是原動(dòng)力。盡管費(fèi)錢、費(fèi)時(shí)，但有這些中國(guó)企業(yè)拒絕“卡脖子”，能在國(guó)產(chǎn)替代的方向先做出來(lái)并做得更好。如此，中國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)不怕“卡脖子”，指日可待。