盤點：泰國電子信息產業鏈2024

2024-01-03 來源：國際電子商情

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當地時間1月2日，泰國總理兼財政部長賽塔·他威信在參加完內閣會議之后對媒體透露，泰國對中國游客的入境免簽政策有效期至2024年2月29日，目前即將到期。經與中方持續溝通協商，直到今天，迎來了好消息，中泰兩國將從3月1日起實施永久互免簽證入境政策，這意味著往返兩國無需對方國簽證。

近年來泰國電子工業等制造業發展迅速，產業結構變化明顯，引得業界人士的廣泛關注。本文將簡要盤點泰國電子信息產業的發展現況。

產業遷移紅利下的新興亞洲工廠

泰國電子信息產業發端于20世紀60年代，當時只有一些小型的電器和電子裝備廠。70年代期間，隨著發達國家勞動密集型產業的轉移，泰國電子信息產業逐步發展起來。80年代后期，隨著東亞新興工業化經濟體產業轉移的推進，泰國電子信息產業進入了高速發展期，成為泰國重要制造部門。目前，電子信息產業在泰國經濟中發揮著舉足輕重的作用，電子信息產品已成為泰國第一大出口創匯產品。

目前，泰國生產的電子信息產品主要包括：

音像視聽產品：包括放像機、收音機、電視機及零部件、彩色電視顯像管、音響及喇叭等；
家用電器產品：包括空調機、冰箱、洗衣機、微波爐和電風扇等；
通訊產品：包括電話機、傳真機、衛星接收碟和電話機零部件等；
計算機產品：包括計算機及零部件和計算機外部設備及零部件，如硬盤驅動器、顯示器、鍵盤和開關電源適配器等；
電子產品：包括微電路板、集成電路板封裝、儲存器(內存)，以及印刷電路板、電容器、開關等。

2017年2月，“泰國4.0”全國發展計劃發布，目標是推動高附加價值、創新驅動的經濟成長，以取代低附加價值的制造業。該計劃聚焦在10大目標產業的發展，短中期的目標為升級現有產業，包括智能電子產業、新一代汽車產業、高端醫療保健旅游、農業及生物科技、食物科技。長期則是發展新興產業，包括數字產業、機器人、航空及物流、生質能源及生化產業、醫療中心。

泰國在電子信息產業方面的政策，主要側重于保護環境和科技創新，將持續發展產業作為重點培育和發展領域，如智能電子、計算機硬盤、電能量產品、節能型消費電子等。

上半年中國為泰國外資最大來源國

2023年8月，泰國BOI公布了一系列外商投資數據。2023年1-6月，已提交的外商直接投資項目507個，總價值3040.4億泰銖；與2022年相比，項目數量增長33%，投資總額大幅增長141%。中國以132個項目領先，中資項目占全部外資項目的26%。中國的投資額也最高，達615.3億泰銖，占外國投資總額的20%。

可見，2023年上半年，中國投資者位列泰國外商投資數量及金額第一名，輪胎及橡膠制品生產、機動車及配件制造、鋼鐵制造、房地產、發電和配電行業最受中國投資者青睞。

中國投資者貢獻最大的前5個行業是：

輪胎及橡膠制品生產，15個項目，總投資165.6億泰銖；
機動車及配件制造，101個項目，總投資135.7億泰銖；
鋼鐵制造，46個項目，總投資120.4億泰銖；
買賣投資者自有的、不作為住宅的房地產，1,940個項目，總投資114.8億泰銖；
發電和配電，67個項目，總投資111.7億泰銖。

結合BOI公布的數據以及泰國近年來行業發展現狀，電子化、數字化以及智能化是泰國未來經濟發展的方向，也是泰國政策鼓勵的重心。其中，電動車行業、電子行業與數字產業具有明顯發展潛力，是未來投資泰國值得關注的領域。

泰國三大潛力投資行業

（一）電動車行業

汽車業是泰國支柱產業，泰國是東南業汽車制造中心和東盟最大汽車市場。數據顯示，2023年以來，泰國工業景氣指數均不及預期，7月甚至跌至10個月來的最低點；但2023年上半年，電子設備、汽車設備和零部件以及電器的出口保持了正增長。

泰國已有40多年的汽車制造歷史，有“亞洲的底特律”之稱。泰國汽車年平均產量約200萬輛，擁有強大的內燃機汽車生產供應鏈。隨著新能源的不斷推廣，泰國汽車行業也開始向電動汽車轉型。

2020年3月，泰國政府公布了電動車發展藍圖，規劃至2030年電動汽車生產量可占該國汽車生產總量的30%，2035年所有銷售的新車將皆為電動車。規劃至2030年電動貨車及乘用車達72.5萬輛、電動巴士及卡車達3.4萬輛、電動機車達67.5萬輛。

根據BOI披露，截至目前，已有14家來自各國的純電動汽車制造商進行了投資項目申請，相關項目總投資額達339億泰銖。

根據泰國方面表示，中國企業對泰國電動汽車行業的投資額預計將超過約合489.6億泰銖。目前，上汽、比亞迪、哪吒、長安、奇瑞等中國車企均已宣布，已經或將要在泰國建廠。

（二）電子信息半導體產業

電子行業是泰國近兩年增長最快的行業之一。泰國電子信息產業興起于80年代后期，隨著這個產業的高速發展，一躍成為了泰國重要制造部門。目前，電子信息產業在泰國經濟中發揮著舉足輕重的作用，并且已成為了泰國第一大出口創匯產品的產業。

泰國作為新興市場經濟體，具備土地、廠房、人力、稅收方面的成本優勢，近年來亦承接了較多的印制電路板產能轉移，相關產業鏈配套也不斷得到完善，可以較好滿足公司建設生產基地的需要。

來自中國本土的PCB制造商正積極布局泰國，以PCB工廠為例：建滔集團子公司早在1987年赴泰國建廠；鵬鼎科技的泰國公司2023年10月完成注冊登記；東山精密的泰國項目已在2023年7月奠基；景旺電子也發布公告稱，擬赴泰國投建PCB生產基地；滬電股份的泰國生產基地已開工；勝宏科技也稱擬在越南建設工廠；深南電路擬投12.74億建泰國PCB工廠。隨之還有不少PCB配套企業也在東南亞有布局。

（三）數字產業

泰國的主要數字產業有三個方面：數字服務產業、軟件和軟件即服務（SaaS）產業，以及硬件和智能設備產業。

數字服務產業是泰國數字產業中增長最快的部分，包括網絡媒體、電子物流、電子零售、金融科技和電子旅游等；
軟件和軟件即服務（SaaS）產業是泰國數字產業中最具創新性和潛力的部分，涉及各種應用程序和平臺的開發和提供；
硬件和智能設備產業則是泰國數字產業中最傳統的部分，包括計算機、手機、平板電腦、智能手表等的生產和銷售。

主要電子大廠布局泰國概況

泰國主要電子產業聚落位于中部之大城府(Ayutthaya)、曼谷(Bangkok)及巴吞他尼府(Pathum Thani)以及東部之北柳府(Chacheongsao)、春武里府(Chonburi)。

以下粗略統計了各國主要電子大廠在泰國的布局情況，歡迎補充或糾正。

品牌廠（自有產線）：HP、海爾、Sony、HITACHI、Sanyo、松下、Casio、三星、LG、博世、西門子、Electrolux；

電子制造服務（EMS）：Sanmina、Benchmark、Ducommun、Kimball、Electronics Group、SIIX、UMC Electronics、住商電子、Katolec、新金寶、廣達、大同、Celestica、WKK Technology、SMT Technologies、Fabrinet、SVI、Hana Microelectronics；

PCB：深南電路、Nippon Mektron、藤倉電子、CMK、京瓷、三星電機、日東電工、敬鵬、競國、泰鼎、精英、映泰、志超、Elec & Eltek、KCE Technology；

被動元件：京瓷、村田制所、東電化、ROHM、NIC Components、ELNA、富士通、Sumida、三星電機、Samwha、金山電、厚聲、加高；

連接器：Molex、Lear、矢崎、藤倉電子、I-PEX、廣宇、今皓、健和興、鴻名、康控、萬泰科、建舜電、萬旭、良維、ERNI；

電源供應器：東電化、村田制所、臺達電、群電；

顯示面板/觸控面板：TCL電子控股、Sharp、美蓓亞、LG電子；

聲學元件：美律、致伸；

相機模組：Canon、Sharp、NIKON、三星電機；

印刷包材：光群雷；

存儲：Seagate、Western Digital、HGST、東芝半導體、銘異、廣明；

電腦周邊：群光、旭品；

散熱模組：雙鴻；

電池模組：松下、GS-YUASA、臺達電、Siam Furakawa；