中商情報網(wǎng)訊：目前，不同規(guī)模的企業(yè)及垂類市場都在向云服務轉型，以靈活應對不同的挑戰(zhàn)。公有云服務作為數(shù)字技術發(fā)展和服務模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，仍將在未來數(shù)年內處于蓬勃發(fā)展的黃金時期，為各領域創(chuàng)新發(fā)展注入新的活力，行業(yè)前景廣闊。

一、公有云的定義

云服務可以將企業(yè)所需的軟硬件、資料都放到網(wǎng)絡上，在任何時間、地點，使用不同的IT設備互相連接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)存取、運算等目的。當前，常見的云服務有公有云與私有云兩種。公有云是指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，一般可通過Internet使用，以低成本廉實現(xiàn)共享資源服務，主要包括SaaS（軟件即服務）、PaaS（平臺即服務）及IaaS（基礎設施即服務）三大服務。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、公有云服務行業(yè)政策

近年來，我國先后發(fā)布了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《深入實施“東數(shù)西算”工程加快構建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》《關于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉型城市試點工作的通知》《關于推進IPv6技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等一系列政策文件，并將云服務列為數(shù)字經(jīng)濟重點產業(yè)，實施上云用云行動，促進數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，利好公有云服務行業(yè)發(fā)展。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、公有云服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.公有云服務市場規(guī)模

隨著全球供應鏈短缺、網(wǎng)絡安全威脅和地緣政治等不穩(wěn)定因素的影響，云業(yè)務轉型已成為各個企業(yè)的當務之急。阿里云、華為云、騰訊云等服務商，正在積極開拓歐洲、東南亞、中東等熱點地域的海外市場，協(xié)助中國企業(yè)業(yè)務出海。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國云服務市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年我國公有云服務市場規(guī)模達2591.47億元，同比增長28.7%。

2023年上半年我國公有云服務整體市場規(guī)模約為1390.85億元（190.1億美元），中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國公有云服務市場規(guī)模將達2926.70億元，2024年有望超3000億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

2.公有云服務應用情況

（1）公有云網(wǎng)絡安全軟件即服務

近年來，我國云計算市場從規(guī)模發(fā)展向高質量發(fā)展轉變，公有云網(wǎng)絡安全軟件即服務市場的發(fā)展也隨之產生變化。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年互聯(lián)網(wǎng)+云服務行業(yè)運營模式研究報告》顯示，中國公有云網(wǎng)絡安全軟件即服務市場在2022年實現(xiàn)了15.5%的同比增長，規(guī)模約為76.45億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年公有云網(wǎng)絡安全軟件即服務市場規(guī)模將達86.71億元，2024年有望增至95.53億元。

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（2）大數(shù)據(jù)平臺公有云服務

目前，云服務市場增長驅動力主要來自于電商行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)音視頻業(yè)務、政府行業(yè)政策驅動上云、抗疫公共服務、交通行業(yè)、媒體行業(yè)，其次來自金融、制造、零售和教育行業(yè)。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國公有云行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年大數(shù)據(jù)平臺公有云服務市場規(guī)模達49.6億元。在云廠商的大力驅動下，公有云部署方式的大數(shù)據(jù)市場規(guī)模進一步提高，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國大數(shù)據(jù)平臺公有云服務市場規(guī)模將達62.76億元，2024年增至75.82億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

在大數(shù)據(jù)平臺公有云市場，阿里云市場份額遙遙領先，占比達40.5%；亞馬遜云科技緊隨其后，占比20.2%，排名第二；華為云和騰訊云占比分別為19.1%和6.1%，排名第三、第四。

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（3）AI公有云服務

AI公有云服務是目前主流的人工智能平臺的服務方式，它能把幾個常見的人工智能服務進行準確劃分，并通過云端提供單獨或者打包的服務。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國公有云行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年中國AI公有云服務整體市場規(guī)模達79.7億元，同比增長80.6%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年AI公有云服務市場規(guī)模將進一步增長至115.3億元，2024年將達130.8億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

在中國AI公有云服務市場中，百度智能云、阿里云、華為云、騰訊云位列市場前三，占比分別為28.9%、27.4%、18.7%、18.7%。隨著AI的產業(yè)化落地，市場規(guī)模的分布更加均衡，大廠之間的差距也進一步縮小。

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（4）公有云云工作負載安全

云工作負載是信息化系統(tǒng)和和核心業(yè)務數(shù)據(jù)的承載體，隨著信息化技術不斷的演進，云工作負載已經(jīng)從傳統(tǒng)的物理機、虛擬機，拓展到現(xiàn)在云環(huán)境下泛指的計算節(jié)點。近年來，我國公有云市場的持續(xù)發(fā)展為云工作負載安全的應用提供了豐富的業(yè)務場景。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國公有云行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年中國公有云云工作負載安全市場規(guī)模約為7.22億元，同比增長18.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將進一步增長至8.38億元，2024年有望突破9億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

目前，我國公有云云工作負載安全市場集中度較高，CR2企業(yè)占整體市場的69.4%，其中阿里云占比最多，達44.7%；騰訊云排名第二，市場份額達24.7%。此外，華為云、百度、亞信安全的占比分別為11.4%、4.3%、2.4%。

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3.公有云服務市場競爭格局

（1）IaaS公有云

2023年上半年中國公有云IaaS市場中CR5企業(yè)市場份額總和為72.4%，市場集中度同比下降3.0%。其中，阿里巴巴排名第一，市場份額占29.9%。此外，華為、中國電信、騰訊、AWS的占比分別為13.2%、12.2%、9.0%、8.1%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

（2）公有云PaaS

2023年上半年，PaaS市場依然保持了高速增長的發(fā)展趨勢，CR5企業(yè)市場份額總和達66.9%。其中，阿里巴巴以27.9%的市場份額排名第一。此外，騰訊、AWS、華為、中國電信的占比分別為11.8%、11.2%、10.6%、5.5%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

四、公有云服務行業(yè)重點企業(yè)

1.阿里云

阿里巴巴是中國最大的公有云服務（包括PaaS和IaaS服務）提供商，阿里云創(chuàng)立于2009年，為阿里巴巴集團的數(shù)字技術與智能骨干業(yè)務，向全球客戶提供全方位云服務，包括自有服務器、彈性計算、存儲、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)等服務。

從營收來看，2019-2022財年阿里云營收規(guī)模快速增長。最新數(shù)據(jù)顯示，2023財年第三季度，阿里云實現(xiàn)營收276.48億元，同比增長2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.華為云

華為打造了覆蓋智慧城市、金融等10余個行業(yè)的100多個場景化解決方案，并提出以云為基礎，以Al為核心的全新智能體開放技術架構，截至2022年底，華為云已上線240多個服務，覆蓋了29個地理區(qū)域的75個可用區(qū)，為全球客戶提供服務。同時，華為云全球開發(fā)者數(shù)量從260萬增長至超過400萬，合作伙伴數(shù)量超過4.1萬家，云商店上架的商品數(shù)量超過1萬個。

2022年華為云實現(xiàn)營業(yè)收入453億元，同比增長125.4%。近年來，華為在財政一體化、智慧城市建設方面，基于云原生技術助力政務云與智慧城市業(yè)務的逐步融合。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年華為云營業(yè)收入達241億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.天翼云

天翼云于2016被中國電信注冊，是中國電信旗下一家科技型、平臺型、服務型公司，以“云網(wǎng)融合、安全可信、綠色低碳、生態(tài)開放”四大優(yōu)勢向客戶提供公有云、私有云、專屬云、混合云、邊緣云全棧云服務，滿足各行業(yè)數(shù)字化轉型需求。

2022年天翼云實現(xiàn)營收579億元，同比增長107.5%，遠超行業(yè)平均水平。2023年上半年，天翼云實現(xiàn)營業(yè)收入459億元，同比增長63.4%。目前，天翼云保持著公有云IaaS、IaaS+PaaS份額國內市場三強和政務公有云基礎設施第一、全球運營商云第一。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.騰訊云

騰訊是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務提供商之一，也是中國服務用戶最多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。近幾年，騰訊會議、政務平臺等基于云服務的產品表現(xiàn)突出，騰訊云布局更多5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術。目前騰訊已有300多款原生產品共同筑建完善的云產品體系。騰訊云在2022年繼續(xù)受到內部業(yè)務重組的影響，收入規(guī)模增長放緩。2021年騰訊云計算收入達307億元，2022上半年收入167億元。騰訊不再單獨公布騰訊云的收入，2023年前三季度騰訊云所屬的金融科技及企業(yè)服務業(yè)務收入1493億元，同比增長15%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.移動云

移動云是一家云服務綜合服務商，面向政企、事業(yè)單位、開發(fā)者等客戶推出的基于云計算技術、采用互聯(lián)網(wǎng)模式、提供基礎資源、平臺能力、軟件應用等服務的業(yè)務。移動云是建立在中國移動“大云”的基礎上，自主技術研發(fā)而成的公有云平臺，通過服務器虛擬化、對象存儲、網(wǎng)絡安全能力自動化、資源動態(tài)調度等技術，將計算、存儲、網(wǎng)絡、安全、大數(shù)據(jù)、開放云市場等作為服務提供。

2022年中國移動全年總營收9373億元人民幣，同比增長10.5%，經(jīng)營效益再創(chuàng)新高，盈利能力繼續(xù)保持國際一流運營商領先水平。其中，移動云收入達503億元人民幣，同比增長108.1%，連續(xù)三年實現(xiàn)三位數(shù)增長，綜合實力邁入國內業(yè)界第一陣營。2023年上半年，移動云實現(xiàn)營收422.21億元，同比增長80.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

五、公有云服務行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

目前，我國政府大力推動數(shù)字化轉型，推廣互聯(lián)網(wǎng)+公共服務理念，鼓勵公共服務機構在數(shù)字化轉型中采用云服務，為云服務市場提供了巨大的政策支持?！蛾P于推進IPv6技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》提出，推動IPv6與5G、人工智能、云計算等技術的融合創(chuàng)新，支持企業(yè)加快應用感知網(wǎng)絡、新型IPv6測量等“IPv6+”創(chuàng)新技術在各類網(wǎng)絡環(huán)境和業(yè)務場景中的應用。通過IPv6技術演進升級，促進數(shù)據(jù)中心、云計算和網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展，不斷提升數(shù)據(jù)中心間網(wǎng)絡傳輸質量和服務體驗。

2.云計算等技術推動公有云服務行業(yè)發(fā)展

隨著全社會的數(shù)字化轉型，云計算的滲透率大幅提升，市場規(guī)模持續(xù)擴張，我國云計算產業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。云計算技術和產業(yè)日趨成熟，我國云計算產業(yè)已成為推動經(jīng)濟增長、加速產業(yè)轉型的重要力量。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國云計算應用行業(yè)市場調查報告》顯示，2022年我國云計算市場規(guī)模達4550億元，同比增長40.9%，增速遠高于全球增速。受益于云計算、邊緣計算數(shù)據(jù)中心等技術的基礎支持，云服務將加速一體化融合發(fā)展，公有云服務行業(yè)發(fā)展前景廣闊。