一般情況下，這兩個(gè)組織對(duì)美國(guó)本土化趨勢(shì)的看法很少一致，因?yàn)樗鼈儗?duì)該趨勢(shì)的衡量標(biāo)準(zhǔn)不同。但在2022至2023年期間，所有數(shù)據(jù)都表明美國(guó)創(chuàng)造的就業(yè)崗位和生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量都在增加。

在對(duì)回流和近岸外包活動(dòng)進(jìn)行了十年的跟蹤后，Kearney的年度“回流指數(shù)”(Reshoring Index)可以自信地宣布，曾經(jīng)的戰(zhàn)略理論現(xiàn)已經(jīng)成為市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)。該咨詢公司報(bào)告說(shuō)：“2023年的‘回流指數(shù)’發(fā)生了重大變化，這反映了全球供應(yīng)鏈更廣泛的重新布局，并標(biāo)志著美國(guó)制造業(yè)增長(zhǎng)自2019年以來(lái)首次超過(guò)亞洲LCC(低成本國(guó)家)的進(jìn)口增長(zhǎng)。”

“回流倡議協(xié)會(huì)”對(duì)回流持有更樂(lè)觀的態(tài)度，該組織的報(bào)告稱，2023年上半年回流和外商直接投資(FDI)的就業(yè)公告與2022年同期保持一致。“我們預(yù)計(jì)2023年度公布的就業(yè)崗位超過(guò)30萬(wàn)個(gè)，其中拜登經(jīng)濟(jì)學(xué)(Bidenomics)所支持的電動(dòng)汽車電池和芯片投資，以及其他重要產(chǎn)品行業(yè)占大部分。”

表1：2023年上半年來(lái)自國(guó)際區(qū)域(報(bào)告國(guó))的回流案例

“回流倡議協(xié)會(huì)”追蹤了回流、新外商直接投資和禁止離岸外包(KFO)的公告。Kearney則通過(guò)將14個(gè)低成本國(guó)家的進(jìn)口制成品除以美國(guó)GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)，來(lái)衡量美國(guó)制造業(yè)進(jìn)口比率(MIR)。

地域變化

“減少對(duì)中國(guó)的依賴”是美國(guó)制造商轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的主要原因。Kearney公司稱，一些美國(guó)制造商正在轉(zhuǎn)向越南和印度等其他亞洲國(guó)家。觀察美洲地區(qū)，墨西哥在美國(guó)制造業(yè)進(jìn)口市場(chǎng)占據(jù)了較大份額。自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，不僅美國(guó)進(jìn)口墨西哥制成品的金額增加了26%——從3,200億美元增長(zhǎng)到4,020億美元——而且中國(guó)也開(kāi)始在墨西哥開(kāi)展制造業(yè)務(wù)。

“回流倡議協(xié)會(huì)”指出，地緣政治的干擾正在推動(dòng)企業(yè)重新評(píng)估供應(yīng)鏈的優(yōu)先級(jí)。比如，疫情造成的停產(chǎn)、俄烏沖突、巴以沖突等事件，都是企業(yè)將“回流”和“近岸外包”視為供應(yīng)鏈中斷保障的原因。Kearney公司指出，知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題、關(guān)稅和地緣政治緊張局勢(shì)正推動(dòng)制造商離開(kāi)中國(guó)，而美國(guó)和歐洲國(guó)家針對(duì)芯片的立法，正激勵(lì)半導(dǎo)體制造商向本土轉(zhuǎn)移。

電子化改造

“回流倡議協(xié)會(huì)”指出，由電動(dòng)車蓄電池驅(qū)動(dòng)的電氣設(shè)備，以及由芯片和太陽(yáng)能投資驅(qū)動(dòng)的計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品，仍然是回流的最大貢獻(xiàn)者。這些行業(yè)與清潔能源、制藥等行業(yè)目前的表現(xiàn)良好，因?yàn)樗鼈兊玫搅税莸墙?jīng)濟(jì)學(xué)的資助。

圖1：與過(guò)去相比，參與調(diào)查的CEO們對(duì)回流的前景更加樂(lè)觀 制圖：國(guó)際電子商情 數(shù)據(jù)來(lái)源：Kearney

產(chǎn)品不斷電子化和全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的需求，將極大擴(kuò)展電子制造外包服務(wù)(EEM)行業(yè)，Kearney公司在報(bào)告中表示：“這一巨大挑戰(zhàn)將促使許多原始設(shè)備制造商(OEM)與EEM廠商合作，通過(guò)外包其端到端全球供應(yīng)鏈的持續(xù)管理，來(lái)實(shí)現(xiàn)并加速所需的轉(zhuǎn)型。”

除了以上值得注意的事項(xiàng)之外，其他的驅(qū)動(dòng)因素還有：

• 電子化——物聯(lián)網(wǎng)正在將電子產(chǎn)品融入電動(dòng)汽車、醫(yī)療設(shè)備和可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品中。

• 彈性要求——疫情、環(huán)境/社會(huì)和治理(ESG)因素、地緣政治緊張局勢(shì)和人口統(tǒng)計(jì)等因素，都在推動(dòng)彈性供應(yīng)鏈的重要性。

• 消費(fèi)者情緒——消費(fèi)者現(xiàn)在愿意為本地制造的產(chǎn)品支付更多費(fèi)用。

• EEM的規(guī)模和成熟度——2022年該行業(yè)達(dá)到5,000多億美元，使其成為供應(yīng)鏈管理的首選目的地。

• 遍布全球的制造中心網(wǎng)絡(luò)——EEM擁有足夠多的關(guān)鍵因素，能夠處于供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的前沿。