在當(dāng)前半導(dǎo)體電子行業(yè)，存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格是半導(dǎo)體行情的晴雨表，上上周我們做了《2023 Q3-Q4全球存儲(chǔ)市場(chǎng)情況及趨勢(shì)》的有關(guān)分析，本次，我們將對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)有著關(guān)鍵影響的電子消費(fèi)產(chǎn)品：智能手機(jī)的Q3出貨量市場(chǎng)進(jìn)行綜合分析和預(yù)測(cè)。

Counterpoint最新分析

根據(jù)Counterpoint的報(bào)告，2023 年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比下降 1%，出貨量為 2.998 億部。盡管三星 2023 年第三季度環(huán)比增長(zhǎng) 11%，繼續(xù)保持其智能手機(jī)市場(chǎng)第一的地位，但同比下降 8%。

在排名前五的智能手機(jī)品牌中，小米是 2023 年第三季度唯一實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)的品牌，出貨量達(dá) 4150 萬部。

十大智能手機(jī)品牌中，榮耀、摩托羅拉、傳音和華為的年增長(zhǎng)率均達(dá)到兩位數(shù)。傳音的其他品牌 Infinix 和 itel 也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的年度增長(zhǎng)。

從地區(qū)表現(xiàn)來看，中東和非洲（MEA）的年度出貨量增幅最高，而北美的降幅最大。

Canalys分析

據(jù)分析機(jī)構(gòu)Canalys十一月份的數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)降幅收窄至1%，并且得益于手機(jī)廠商在二季度的庫存狀況得到改善，并在三季度推出新品，因此出貨量達(dá)到了2.946億部，與Counterpoint預(yù)測(cè)的2.998 億部相差520萬部。

Canalys稱，三星得益于加快折疊屏新品迭代，出貨量達(dá)5860萬部，以20%的市場(chǎng)份額位居榜首，穩(wěn)固了市場(chǎng)地位。市場(chǎng)份額方面，這與Counterpoint的統(tǒng)計(jì)相同。

蘋果在iPhone 15新品需求的推動(dòng)下，出貨量達(dá)5000萬部，市場(chǎng)份額17%，排名第二。在Counterpoint的數(shù)據(jù)中，蘋果市場(chǎng)份額為16%。

小米借助在新興市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)排名第三，出貨4150萬部，實(shí)現(xiàn)2%的同比增長(zhǎng)。這與Counterpoint的數(shù)據(jù)一致。

OPPO（包含一加）位居第四，出貨量達(dá)2640萬部，市場(chǎng)份額為9%。

傳音（包含Tecno、Infinix和iTel子品牌）增長(zhǎng)勢(shì)頭繼續(xù)強(qiáng)勁，以2600萬部的出貨量位居第五。這也與Counterpoint數(shù)據(jù)一致。

Q3中國(guó)市場(chǎng)的品牌排名如下：

Q3中國(guó)市場(chǎng)情況

根據(jù)IDC十月份的數(shù)據(jù)，2023年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6,705萬臺(tái)，同比下降6.3%。大部分廠商在該季度依然持保守謹(jǐn)慎的態(tài)度，控制出貨量的同時(shí)積極清理渠道庫存，為下個(gè)季度的新品集中上市做準(zhǔn)備。

雖然三季度出貨量整體呈下降趨勢(shì)，但隨著8月以來多個(gè)爆款新品的上市，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)熱度回暖，社會(huì)各界對(duì)于智能手機(jī)的關(guān)注度明顯高于上半年，消費(fèi)者需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。IDC中國(guó)手機(jī)月度sale out零售數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度中國(guó)智能手機(jī)實(shí)際零售量已實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)0.4%，10月上半月依然延續(xù)同比增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著新一輪換機(jī)周期逐漸開始，各品牌大量競(jìng)爭(zhēng)力十足的新產(chǎn)品集中上市以及年終電商平臺(tái)的促銷推動(dòng)，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)近10個(gè)季度的首次反彈。

2023年第三季度五大智能手機(jī)廠商國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)：

Honor

Honor時(shí)隔四個(gè)季度，以19.3%的市場(chǎng)份額再次回到國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)第一的位置。600美元以上高端市場(chǎng)憑借3款折疊新品份額明顯增長(zhǎng)，最輕薄折疊屏手機(jī)深入人心。X50系列憑借外觀、續(xù)航、防摔以及流暢的系統(tǒng)優(yōu)化成為線下市場(chǎng)最受歡迎的產(chǎn)品之一。

OPPO

OPPO位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量第二，市場(chǎng)份額16.2%。新品Find N3 Flip系列幫助OPPO在豎折折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額排名第一。Reno 10系列持續(xù)熱銷，穩(wěn)住OPPO線下400至600美元價(jià)位段市場(chǎng)基本盤。子品牌OnePlus依然保持三位數(shù)同比增長(zhǎng)，提升其線上400至600美元市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

Apple

市場(chǎng)份額為16.0%，位居第三。新款iPhone 15系列市場(chǎng)反應(yīng)低于預(yù)期。更多消費(fèi)者需求偏向于iPhone 15 Pro&Max，但由于供應(yīng)問題無法完全滿足。后續(xù)隨著供貨問題的好轉(zhuǎn)，蘋果的出貨量有望得到改善。

Vivo

vivo國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第三季度處于第四位，市場(chǎng)份額15.7%，豎折產(chǎn)品X Flip市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)步提升。但vivo該季度處于調(diào)整階段，無太多新品發(fā)布，為下個(gè)季度極具競(jìng)爭(zhēng)力的新款旗艦系列上市做準(zhǔn)備。子品牌iQOO性能旗艦產(chǎn)品11S作為亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)比賽項(xiàng)目用機(jī)提升了對(duì)電競(jìng)消費(fèi)者的吸引力。

Xiaomi

以13.5%的市場(chǎng)份額仍居第五，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度保持環(huán)比增長(zhǎng)，出貨量逐漸提升。Redmi Note 12&13兩代產(chǎn)品分別憑借強(qiáng)悍的性能和出色的外觀質(zhì)感，以及一直以來極具吸引力的價(jià)格受到市場(chǎng)青睞。

折疊屏手機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

2023年第三季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)延續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，出貨量達(dá)到196萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)90.4%。在整體市場(chǎng)大盤未有起色的情況下，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)令人眼前一亮。

隨著相關(guān)技術(shù)的不斷迭代發(fā)展和成熟，“厚重貴” 的痛點(diǎn)正在被逐漸解決，折疊屏手機(jī)的普及開始進(jìn)入到了快車道。目前，輕薄無疑是影響用戶購(gòu)買折疊屏手機(jī)的關(guān)鍵因素，也已成為折疊屏手機(jī)的第一科技力。然而輕薄之后，怎樣和直板旗艦產(chǎn)品一樣給消費(fèi)者帶來全面的旗艦使用體驗(yàn)，將成為折疊屏手機(jī)未來的重要發(fā)展方向。從旗艦影像、大屏交互、信息安全，再到全面性能，都將成為旗艦折疊屏手機(jī)的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

今年前三季度，華為穩(wěn)居該市場(chǎng)份額第一，達(dá)31.7%，優(yōu)勢(shì)明顯；OPPO排名第二，份額17.9%，其中在豎折產(chǎn)品市場(chǎng)位居全年 (31.4%)和當(dāng)季第一（25.0%）；Samsung在折疊屏手機(jī)市場(chǎng)依然具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，排名第三，占據(jù)15.4%的市場(chǎng)份額；Honor獲得15.1%的市場(chǎng)份額：在第三季度連發(fā)三款產(chǎn)品，其中Magic V2憑借強(qiáng)勁的產(chǎn)品力大幅領(lǐng)跑當(dāng)季所有折疊屏產(chǎn)品；vivo位居第五，份額12.7%，X Flip上市半年持續(xù)熱銷；Xiaomi市場(chǎng)份額5.2%，MIX Fold3首銷情況明顯好于上一代產(chǎn)品；Lenovo市場(chǎng)份額2.0%。

IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔指出，雖然從第三季度的數(shù)據(jù)上尚無法看到中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的跡象，但隨著最近一個(gè)月市場(chǎng)熱度的提升，消費(fèi)者需求在明顯回暖。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各個(gè)廠商都在積極準(zhǔn)備全新一代產(chǎn)品，后續(xù)新品節(jié)奏提前，產(chǎn)品力也將明顯提升。預(yù)期年底的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入到百家爭(zhēng)鳴的時(shí)刻。未來，折疊屏手機(jī)依然會(huì)是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，而AI技術(shù)在端側(cè)的落地則會(huì)成為下一代智能手機(jī)最重要的創(chuàng)新和升級(jí)。

Q4及2024年預(yù)測(cè)

根據(jù)Counterpoint的最新報(bào)告，預(yù)計(jì)2023 年第 4 季度全球智能手機(jī)出貨量為 3.12 億部，同比增長(zhǎng) 3%；不過2023全年全球智能手機(jī)出貨量為 12 億部，同比下降 5%，為近十年來的最低水平。

北美（NAM）和歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)依然保持停滯狀態(tài)，而中國(guó)、中東和非洲 （MEA）和印度等市場(chǎng)已開始復(fù)蘇，Q4將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

蘋果依然是全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，不過由于華為在國(guó)內(nèi)的積極擴(kuò)張，以及日本智能手機(jī)用戶升級(jí)周期拉長(zhǎng)等諸多因素，預(yù)估 2023 年第 4 季度銷量同比下降 3%。

然而，蘋果將試圖通過更好的產(chǎn)品組合來增加價(jià)值，以抵消銷量的低迷。2022 年第四季度，iPhone 14 Pro系列在整個(gè) iPhone 14系列中的出貨份額為 61%。然而，在 2023 年第四季度，iPhone 15 Pro系列在 iPhone 15系列中的份額預(yù)計(jì)將增加到 65%。

在去庫存工作以年底相對(duì)健康的庫存結(jié)束之后，預(yù)計(jì) 2024 年的智能手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng) 3%。在消費(fèi)者信心增強(qiáng)和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況改善的支持下，新興市場(chǎng)的復(fù)蘇將更加明顯。

該機(jī)構(gòu)副總監(jiān) Liz Lee 表示：印度保持高端化勢(shì)頭，有望成為蘋果新的增長(zhǎng)重點(diǎn)。預(yù)計(jì) 2024 年蘋果在印度的出貨量將同比增長(zhǎng) 23%。

然而，由于蘋果在中國(guó)的表現(xiàn)不如華為，蘋果的全球市場(chǎng)份額在 2023 年第 4 季度和 2024 年，將不可避免地出現(xiàn)同比下降情況。

值得一提的是，華為在Mate 60系列和舊款 P 系列 4G 設(shè)備的推動(dòng)下， 2023 年第 3 季度的市場(chǎng)取得了巨大的成功。如果華為能夠通過合作擴(kuò)大產(chǎn)能，將在 2024 年繼續(xù)同比增長(zhǎng) 37%。據(jù)業(yè)界分析，華為2022年出貨量約3000萬臺(tái)，預(yù)計(jì)華為Mate60系列手機(jī)2023年累計(jì)銷量將超2500萬臺(tái)，華為2024年智能手機(jī)出貨量目標(biāo)，預(yù)計(jì)有望增長(zhǎng)達(dá)到6000萬臺(tái)至7000萬臺(tái)，甚至可能更多。這一因素或?qū)⒏淖內(nèi)蛑悄苁謾C(jī)市場(chǎng)份額的版圖。

小結(jié)

可見，在2023年第3季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量分析方面，三大數(shù)據(jù)分析咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)大部分一致，都認(rèn)為第三季度的出貨量有小幅下降，只是可能上一統(tǒng)計(jì)周期的基數(shù)不同，導(dǎo)致總出貨量有一定的相差。在排名方面，依然是三星穩(wěn)坐第一，蘋果第二，小米第三，OPPO第四，傳音第五。

區(qū)域增長(zhǎng)方面，中東和非洲是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，而北美成為降幅最大的區(qū)域，中國(guó)市場(chǎng)下滑也較大，達(dá)到6.3%。

不過，第四季度，中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇特別是華為手機(jī)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，中國(guó)整體智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量有望迎來拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)近10個(gè)季度的首次反彈。這也將推動(dòng)和帶動(dòng)全球智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量迎來增長(zhǎng)的曙光。