知名分析機構Counterpoint發布了一份2022年服務器市場CPU的市場情況。

數據顯示，2022年全球服務器CPU市場收入與2021年相比下滑了4.4%，這證明了2022年全球的服務器、數據中心等行情并不景氣。

而從CPU的份額情況來看，intel獨占70.77%排第一，但相比2021年的80.71%下跌了10個百分點。AMD排第二，份額為19.84%，提升了8個百分點。

而我們清楚INTEL和AMD均是X86架構的，意思就是2022年在服務器CPU市場，X86還是一家獨大，占到了91%左右。

而第三名是亞馬遜的AWS，占到3.16%左右，第四名是Ampere Computing，份額是1.52%，而不管是亞馬遜AWS，還是Ampere Computing，這兩家企業均是使用ARM芯片的。

另外其它類別占到了4.71%，而這其它類別中，有ARM架構，比如阿里也有自研的ARM架構，華為也有鯤鵬920等，也是ARM架構。

但與此同時，也有比如龍芯、申威等非ARM的架構，不過總體而言，ARM合計占到了8%左右，意思就是龍芯、申威，甚至國產的RISC-V芯片等等，在服務器CPU領域，份額其實不足1%，基本可以忽略。

這意味著什么，意味著在服務器市場，X86依然很牛，處于絕對的壟斷地位，但ARM也不可忽視，畢竟達到8%了，并且這幾年一直在提升，未來可能還會搶到更多的份額。


三大主流芯片架構

1、X86架構

X86架構（The X86 architecture）是微處理器執行的計算機語言指令集，指一個intel通用計算機系列的標準編號縮寫，也標識一套通用的計算機指令集合。

X86指令集是美國Intel公司為其第一塊16位CPU（i8086）專門開發的，美國IBM公司1981年推出的世界第一臺PC機中的CPU–i8088（i8086簡化版）使用的也是X86指令。Intel后續在X86功能上不斷研發和完善，一直沿用至今。

X86是目前占有市場成分極高的架構，基本所有的PC和筆記本電腦都需要使用到，主要占據PC和服務器市場。一些公司一直采用X86架構研發產品，例如巨頭英特爾，超微（AMD)、威盛等企業。其中x86架構中英特爾和AMD是霸主地位。

由于X86不斷更新，出現內部淘汰，導致很多廠商被啃食，像聯電、Cyrix、IDT/Centaur、RISE、全美達（Transmeta）等企業，這些都是早期被淘汰的企業。

目前國內做的比較好的企業兆芯，早期，購買了大量原屬于VIA的中央處理器等，花費了大量的知識費用，并獲得了X86指令集授權，可以生產X86芯片。后續自主研發X86處理器，例如這款兆芯開先KX-6000系列國產x86處理器。


2、ARM架構

ARM架構，曾稱進階精簡指令集機器（Advanced RISCMachine）更早稱作Acorn RISC Machine，是一個32位精簡指令集（RISC）處理器架構。還有基于ARM設計的派生產品，重要產品包括Marvell的XScale架構和德州儀器的OMAP系列。

ARM家族占比所有32位嵌入式處理器的75%，成為占全世界最多數的32位架構。

ARM處理器廣泛使用在嵌入式系統設計、移動通訊領域、消費性電子產品，例如例如智能手機、平板電腦、機頂盒、數字電視、路由器和監控SoC芯片，甚至導彈的彈載計算機等軍用設施。

2008年，大幅翻新Arm架構，自ARM7/9/11改成Cortex-A、M、R三線，Cortex-A走向CPU；Cortex-M走向MCU領域；而Cortex-R是運算功能的MCU，一般使用在車用、工控處理器。

ARM架構功能不斷提升，但還是不及X86，不過，在市場占有方面，還是有突破的，ARM架構產品在短短兩年內的市場份額增長了近9倍。而高通是ARM最大的客戶之一，這對于X86來說，還是有一定的威脅度，畢竟市場就那么大。

ARM架構的產品具有系統穩定性高、產品體積小、電源成本低等優勢。基于ARM架構的芯片低功耗長續航，更吻合市場需求，市場反響較好。后廣泛應用筆記本市場，例如占據大頭的蘋果。

3、RISC-V架構

RISC-V是一種指令集，一般被念做：risk five。V，即羅馬數字5。該指令集是RISC系列指令集的第五代產品。也泛指RISC-V指令集及其衍生出來的一系列生態。而RISC-V指令集，類似于INTEL的X86 ,ARM指令集，是一個被CPU讀取到內存后，指導計算機運行的指令集合。

CPU指令集有兩種架構：CISC與RISC，目前大部分公司還是很認可RISC-V架構，特別是中國，大力支持。

RISC-V誕生于2007年，創始人SiFive。到目前為主積累了較多廠商，包含高通和SK海力士、NXP、阿里巴巴和華為等多個半導體公司，其中高通也參與了RISC-V架構的投資，這也意味著未來的高通不完全依賴于ARM架構。

RISC-V發展迅速，應用領域不斷擴大。

中國市場應用廣泛的是穿戴設備類，還有一些應用在內核和芯片上，如CPU IP核，SoC芯片的應用，西部數據設計的SSD和HDD控制器，內核是SweRV Core，中科藍芯開發的藍牙耳機芯片，南京沁恒電子的藍牙MCU、32位通用MCU和高速接口的MCU，它們的內核都是RISC-V。

近些年，RISC-V進軍汽車產業，例如英特爾在CES 2022上推出了專為自動駕駛打造的EyeQ Ultra系統集成芯片 Mobileye EyeQ Ultra，其中就有12個RISC-V內核。

不僅是中國還有頭部企業，也在蜂擁上車RISC-V架構市場。相對而言中國是一個新興市場，特別是國內芯片市場較為景氣，涌現大批初創企業，并且這些企業開始采用RISC-V架構。但即使RISC-V架構被廣泛使用，但還得增強RISC-V架構適配性和穩定性，往各個縱深的方向去發展。


Arm架構顯現追趕之勢

耕耘多年后，基于Arm架構的CPU在服務器市場迎來了大幅增長，被眾多客戶喜歡并采用。

超大規模云服務商如亞馬遜云服務 (AWS)、阿里巴巴、微軟等自研CPU，都選擇和Arm合作，這是為什么？

“答案非常簡單，通過和Arm合作，他們能夠根據自己的用例和基礎設施來打造并優化解決方案。”Arm高級副總裁兼基礎設施事業部總經理Mohamed Awad在2023 Arm Tech Symposia年度技術大會上表示。

今年八月，Arm推出了Arm Neoverse計算子系統 (CSS)，促使Arm生態系統通過更低的成本、更少的風險以及更短的時間，打造出專用芯片。

Arm CSS的第一代產品Arm Neoverse CSS N2集成了Neoverse N2 平臺，并通過驗證配置且優化了功耗、性能與面積 (PPA)。

“通過Neoverse CSS能夠幫助我們的合作伙伴進一步降低投資，加速整個生態系統對我們解決方案的可訪問性，同時加速合作伙伴產品的上市時間。”Mohamed Awad表示。

雷峰網了解到，有Arm的客戶通過使用Neoverse CSS，節省了長達80人/年的工程師時間。還有客戶用了Neoverse CSS，項目從概念到流片僅用了13個月。

微軟近期發布的Cobalt 100 CPU，也是基于Neoverse CSS。

“Arm Neoverse 在中國市場，特別是基礎設施領域，有很多客戶，過去三、四年發展也非常強勁。”Arm 中國區業務全球副總裁鄒挺說，“Arm 也積極參與數據中心、云計算等本土的生態、開源軟件社區，包括龍蜥社區等，幫助這些社區能更好地融入Arm全球生態系統中。”

Mohamed Awad也強調，中國是Arm非常重要的市場之一，中國合作伙伴基于Arm架構芯片的總出貨量已累計達300億顆，Arm在中國有近400家技術授權客戶，這個數字每個月還在不斷攀升。

Arm全球的生態也是滿足客戶差異化需求的關鍵所在，在Neoverse CSS 的基礎之上，Arm推出了全面設計 (Arm Total Design) ，進一步結合生態系統的力量，簡化定制芯片的開發流程，并且讓交付變得更加容易、便捷。

Arm全面設計的推出，讓ASIC 設計公司可以快速啟動設計項目，并隨時可將其設計方案提供給所需的客戶；IP 供應商可以針對Neoverse CSS，進行預先集成、預先驗證和預先優化高級IP；EDA合作伙伴可以無縫支持最先進的工具和流程，簡化SoC設計；商業固件解決方案可早于芯片流片之前便開始開發；與此同時，Neoverse CSS的設計將經過專門優化，充分發揮領先的工藝節點的優勢。

顯然，在基礎設施追求差異化的時代，Arm Neoverse CSS和Arm全面設計是當下滿足差異化需求的最佳選擇。


RISC-V未來有望“三分天下”

眾所周知，RISC-V架構具有開放、靈活、模塊化的特點，特別適合AIoT碎片化、差異化的市場需求。

對此，安信證券指出，智能物聯網的下游應用領域極度碎片化，無需大生態的搭建，生態豐富的x86和ARM架構無明顯優勢。同時，物聯網的嚴重碎片化、差異化導致了極高的成本敏感性，低成本、定制化的RISC-V架構優勢盡顯。一旦RISC-V能夠成為AIoT時代的主流架構，其發展空間巨大。

事實上，截至2022年7月，RISC-V基金會就指出RISC-V架構芯片出貨量已突破100億顆，僅用12年就走完了傳統架構30年的發展歷程，另據Counterpoint Research預測，到2025年RISC-V架構芯片預計將突破800億顆，年復合增長率高達114.9%，屆時，RISC-V的商業化價值將更加凸顯。

需要說明的是，除了物聯網外，RISC-V的另一大“用武之地”在汽車市場。德勤的數據顯示，僅在2020年，就有高達400萬顆基于RISC-V架構的芯片被用于汽車市場，預計到2025年更將增加到29億顆。

未來，在數據中心及高性能計算等領域，RISC-V也將嘗試進入，甚至有的廠商已經推出了相關的芯片和解決方案。欲實現“三分天下”，自主可控與生態仍面臨挑戰。如上所述，盡管RISC-V應用前景廣闊，甚至有業內人士認為，其有可能與現在的x86與ARM呈“三分天下有其一”的態勢，尤其是對于中國的芯片產業，更是突破封鎖、實現自主可控的最佳技術選擇。