中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能家居功能。“雙11”期間門店綠色智能家電銷售占比提升至73%，明年隨著企業(yè)新品投放、營(yíng)銷加強(qiáng)以及渠道擴(kuò)張推動(dòng)下，智能家電行業(yè)有望迎來(lái)進(jìn)一步向好。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件及技術(shù)，零部件包括MCU、傳感器、PCB、顯示器、芯片、智能控制器等，技術(shù)包括語(yǔ)音控制交互技術(shù)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、操作系統(tǒng)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)者服務(wù)平臺(tái)、解決方案等；中游為智能家電，包括智能電視、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)、智能冰箱、掃地機(jī)器人、智能電飯煲等；下游銷售渠道包括電商平臺(tái)、商超零售、品牌自營(yíng)店等。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.MCU

（1）市場(chǎng)規(guī)模

在“國(guó)產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力，逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透，我國(guó)MCU行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國(guó)MCU芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)493.2億元，較上年增長(zhǎng)13.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到531.2億元。2024年將達(dá)610.5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，32位MCU技術(shù)壁壘較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍以海外廠商為主，意法半導(dǎo)體、恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、微芯科技5家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了69.50%。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，極海半導(dǎo)體、兆易創(chuàng)新、華大半導(dǎo)體市場(chǎng)份額分別為5.5%、4.8%和2.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8位MCU領(lǐng)域，頭部企業(yè)為微芯科技，市場(chǎng)占比28.9%。中國(guó)廠商中，中微半導(dǎo)體、輝芒微電子、中穎電子市場(chǎng)占比分別為12.8%、8.6%和8.5%，國(guó)產(chǎn)化率較高。

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2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)傳感器市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.26%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3324.9億元，2024年將達(dá)到3732.7億元。

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3.PCB

在當(dāng)前云技術(shù)、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、汽車電子、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經(jīng)濟(jì)、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)等加速演變的大環(huán)境下，作為“電子產(chǎn)品之母”的PCB行業(yè)將成為整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的基礎(chǔ)力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)印制電路板（PCB）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3078.16億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至3096.63億元，2024年將增至3300.71億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.顯示器

（1）LED面板

發(fā)光二極管簡(jiǎn)稱LED，是一種半導(dǎo)體化合物組成的固體發(fā)光器件，其節(jié)能效果和實(shí)用性得到人們的廣泛關(guān)注，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)LED顯示屏行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到635億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到684億元，2024年將達(dá)到721億元。

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從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，2022年，利亞德、洲明科技、強(qiáng)力巨彩、達(dá)科電子、海康威視位居全球前五，市場(chǎng)份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設(shè)、品牌、規(guī)模和技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步向頭部品牌集中。

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（2）OLED面板

現(xiàn)階段我國(guó)OLED面板廠產(chǎn)能擴(kuò)大、增加研發(fā)投入，積極攻克主要材料供應(yīng)，OLED產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速推進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長(zhǎng)21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性O(shè)LED面板廠，同時(shí)積極布局更高世代產(chǎn)線，國(guó)產(chǎn)OLED出貨量持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)OLED出貨量將達(dá)2.5億片，2024年將達(dá)到3.6億片。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從OLED廠商市場(chǎng)份額占比來(lái)看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場(chǎng)集中度較高。

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5.芯片

在巨大的市場(chǎng)需求下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，中國(guó)集成電路產(chǎn)量由2017年的1564.9億塊增長(zhǎng)至2022年的3241.9億塊，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)15.7%，2023年1-10月產(chǎn)量達(dá)2765.3億塊，同比增長(zhǎng)34.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能家居功能。隨著中國(guó)消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場(chǎng)不斷加快發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能家電產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年約為6552億元，同比增長(zhǎng)13.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年將達(dá)7304億元，2024年將達(dá)8100億元。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)家電逐漸向智能家電轉(zhuǎn)型。在主流大家電產(chǎn)品中，彩電的智能化滲透率最高，空調(diào)、洗衣機(jī)的智能化滲透率也在不斷提速。數(shù)據(jù)顯示，智能電視市場(chǎng)份額占比最大達(dá)55%，其次為智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)、智能冰箱，分別占比24%、10%、6%。

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3.智能電視

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能電視，是基于Internet應(yīng)用技術(shù)，具備開(kāi)放式操作系統(tǒng)與芯片，擁有開(kāi)放式應(yīng)用平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)雙向人機(jī)交互功能，集影音、娛樂(lè)、數(shù)據(jù)等多種功能于一體，以滿足用戶多樣化和個(gè)性化需求的電視產(chǎn)品。近年來(lái)，中國(guó)智能電視市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能電視產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1590億元，同比增長(zhǎng)4.33%，中國(guó)智能電視行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)智能電視市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，2023年將達(dá)1631億元，2024年將達(dá)1690億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)智能電視是市場(chǎng)集中度較為分散，其中小米、海信占比均為14%，排名第一；海信和TCL，占比11%，占比第二；索尼和夏普占比第三，占比達(dá)8%；長(zhǎng)虹占比7%，三星占比6%，康佳占比5%，海爾占比4%，其他占比12%。

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4.掃地機(jī)器人

掃地機(jī)器人，又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵器、機(jī)器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2023年掃地機(jī)器人市場(chǎng)依舊下滑，上半年，掃地機(jī)器人銷量為145萬(wàn)臺(tái)，同比下滑5.39%，銷售額約為47億元，同比下滑3.66%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.滲透率

隨著智能家電產(chǎn)品逐漸獲得消費(fèi)者的認(rèn)可與青睞，越來(lái)越多的廠商將布局智能家電領(lǐng)域，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品供給，為市場(chǎng)提供更為豐富多樣的智能家電產(chǎn)品來(lái)滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。2022年智能彩電滲透率為55%，智能空調(diào)滲透率為24%，智能洗衣機(jī)滲透率為10%。

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6.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度中國(guó)智能家電相關(guān)上市企業(yè)前五十名中，廣東省共有18家企業(yè)，排名第一。浙江省和江蘇省分別有7家和6家，排名第二第三。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.零售額

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，宏觀政策顯效發(fā)力，我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年上半年，我國(guó)家電中，彩電和空調(diào)零售額最高，分別達(dá)580億元、569億元，其次為熱水器，零售額達(dá)279億元。油煙機(jī)和清潔電器均為177億元，末端凈水市場(chǎng)回暖至153億元，空氣凈化器零售額達(dá)21.7億元。

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2.銷售渠道

隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)逐漸成為主流的消費(fèi)方式，我國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，智能家電線上銷售占比不斷提升，2022年達(dá)57.8%。2022年線下銷售下降至的42.2%。隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的不斷發(fā)展，未來(lái)我國(guó)智能家電線上銷售占比將持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理