中商情報網訊：智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路，是手機、電腦、智能穿戴、無人機、機器人等各類智能產品必備的核心零部件。智能傳感器作為信息系統與外界環境交互的重要手段和感知信息的主要來源，是決定未來信息技術產業發展能級的關鍵核心和先導基礎。

一、產業鏈

智能傳感器產業鏈上游為原材料，包括陶瓷材料、半導體材料、金屬材料、有機材料等；中游為各類智能傳感器的制造過程，包括壓力傳感器、圖像傳感器、聲學傳感器、磁傳感器、慣性傳感器、溫度傳感器等；下游應用于汽車電子、網絡通信、工業電子、消費電子、醫療電子等行業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.電子陶瓷

電子陶瓷是指在電子工業中能夠利用電、磁性質的陶瓷，可分為結構電子陶瓷和功能電子陶瓷兩大類。近年來，受益于下游應用領域的巨大需求，中國電子陶瓷市場規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電子陶瓷市場深度分析及發展前景預測研究分析報告》顯示，2022年中國電子陶瓷市場規模達到998億元，近五年年均復合增長率為14.68%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國電子陶瓷市場規模將增至1123億元，2024年將增至1288億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.金屬材料

有色金屬是國民經濟發展的基礎材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業都以有色金屬材料為生產基礎。近年來，我國十種有色金屬產量呈增長趨勢，2022年我國十種有色金屬產量達6793.60萬噸，同比增長4.89%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國十種有色金屬產量將達到7039.28萬噸，2024年將達到7293.84萬噸。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.半導體材料

半導體材料作為半導體產業的重要環節，在芯片制造中起到關鍵性的作用。近年來，在政策支持、資本刺激，以及核心材料技術突破下，我國半導體材料國產化加速推進。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國半導體材料專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年國內半導體材料市場規模約914.4億元，較上年增長11.49%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國半導體材料市場規模將增至1024.34億元，2024年規模將增至1144.99億元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

4.上游重點企業

傳感器制造原材料包括陶瓷材料、金屬材料、半導體材料、有機化學材料等，上游行業中陶瓷材料供應商代表企業有風華高科、國瓷材料、維納科技等，金屬材料供應商代表企業有寶鋼股份、江西銅業、中國鋁業等，半導體材料供應商代表企業有江豐電子、滬硅產業、有研新材等，有機材料供應商代表企業有瑞豐高材、裕興股份、雙星新材等。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球智能傳感器市場規模

從20世紀50年代開始，傳感器技術歷經三代發展，由結構型傳感器到固體型傳感器，再到智能型傳感器發展階段，目前已在各個行業全面滲透。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2022年全球智能傳感器市場規模達到432.9億美元，2019-2022年的年均復合增長率為10.59%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球智能傳感器市場規模將達到489.3億美元，2024年將達541.1億美元。

數據來源：賽迪顧問、中商產業研究院整理

2.中國智能傳感器市場規模

近年來，在新能源汽車、工業自動化、醫療、環保、消費等領域智能化、數字化需求的持續帶動下，中國智能傳感器市場規模保持穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2022年中國智能傳感器市場規模達到1190.2億元，較上年增長16.64%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國智能傳感器市場規模將增至1429.6億元，2024年將增至1643.1億元。

數據來源：賽迪顧問、中商產業研究院整理

3.智能傳感器產品結構

我國智能傳感器細分品類眾多，可按照檢測對象、工作原理、測量方式、作用形式、輸出信號等方式進行分類。從產品結構來看，2022年壓力傳感器占比最高的，市場份額達到18.6%；圖像傳感器、位置傳感器分列二、三位，分別占比13%和10.1%；射頻傳感器和氣體傳感器占比較少，分別為4.6%和1.8%。

數據來源：賽迪顧問、中商產業研究院整理

4.智能傳感器行業投融資情況

受人工智能、人形機器人、智能家電、智能汽車等行業影響，我國傳感器領域投融資市場持續火熱，MEMS傳感器、六維力矩傳感器、柔性傳感器、激光雷達、光纖傳感器等產品受到資本市場關注。根據IT桔子數據，2022年中國智能傳感器行業投融資事件數量達到131件，投融資金額達到176億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

5.智能傳感器重點企業布局

我國傳感器行業正處于“散、小、低、弱、缺芯”的現狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進口，高端傳感器的研發與制造能力存在較大短板。從行業競爭格局來看，已初步形成優勢明顯的企業，如韋爾股份、易兆創新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業為主。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用領域占比

智能傳感器是實現工業轉型升級的重要組成部分，在物聯網、人工智能、醫療健康等各方面都有廣泛應用。從應用市場占比來看，汽車電子行業仍是收入占比最大的行業市場，2022年占比約為24.1%；其次為工業制造和消費電子領域，市場占比分別達到22.0%和19.6%；網絡通信和醫療電子分別占比17.6%、9.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能網聯汽車

智能網聯汽車是指車聯網與智能車的有機聯合，最終可替代人來操作的新一代汽車。隨著智能網聯汽車應用服務不斷迭代、優化、創新，聯網汽車規模持續上升，智能網聯汽車應用服務市場規模呈現快速增長態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能網聯汽車行業發展監測及投資戰略研究報告》顯示，2022年我國智能網聯汽車應用服務市場收入規模約為1342億元，中商產業研究院分析師預測，到2025年中國智能網聯汽車應用服務市場規模將達到2223億元，年復合增長率達26.3%。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

3.消費電子

近年來，在技術不斷創新等因素推動下，全球消費電子產品創新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業快速發展，并形成了龐大的產業規模。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規模達到約18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國消費電子市場規模將增至19201億元，2024年將達到19772億元。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理