中商情報網訊：工業氣體是指工業生產中在常溫常壓下呈氣態的產品。工業氣體是現代工業的基礎原材料，被譽為“工業的血液”。受益于經濟的快速發展，我國工業氣體市場快速增長。

一、產業鏈

工業氣體產業鏈上游原材料及設備，原材料主要包括是空氣、工業廢氣、基礎化學原料，設備主要包括氣體分離設備、氣體純化設備、氣體合成設備、壓力容器設備。工業氣體產業鏈中游工業氣體生產加工，產品主要包括大宗氣體、特種氣體。工業氣體產業鏈下游應用廣泛，主要包括冶金、化工、集成電路、液晶板、LED、光伏、生物醫藥等行業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

（一）空氣

空氣是地球大氣層中的混合氣體，主要由氮氣、氧氣、稀有氣體（氦、氖、氬、氪、氙、氡）、二氧化碳以及其他物質（如水蒸氣、雜質等）組合而成。其中氮氣的體積分數約為78%，氧氣的體積分數約為21%，稀有氣體（氦、氖、氬、氪、氙、氡）的體積分數約為0.94%，二氧化碳的體積分數約為0.03%，其他物質的體積分數約為0.03%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）工業廢氣

由于我國不斷加大對工業污染的治理力度，廢氣污染物的排放量呈現出持續下降的趨勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國廢氣治理產業深度分析及投資風險研究報告》顯示，2021年我國二氧化硫排放量為275萬噸，同比下降了13.7%。氮氧化物排放量共計973萬噸，同比下降了4.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國二氧化硫排放量為197萬噸，氮氧化物排放量共計861萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）氣體分離設備

1.成本構成

氣體分離設備可分為空氣分離設備、氧氣分離設備、氮氣分離設備、氫氣分離設備等。空氣分離設備（簡稱空分設備）是最常見的類型。空分設備由多個部件組合而成，主裝置、貯存設備、壓縮機的成本占比較高。空分設備主裝備包括精餾塔及其內部的填料、塔內件、換熱器和相關的動設備等，是價值量占比最大的環節，成本占比達到27.64%；輔助生產項目主要是氣體球罐、液態氣體貯存系統，成本占比25.15%。

資料來源：中商產業研究院整理

2.市場規模

空分設備是生產“工業血液”——工業氣體的核心設備，而伴隨著下游需求端的加速轉型升級，工業氣體“母機”空分設備的市場規模得以不斷擴容。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國空氣分離設備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國空分設備市場規模341.2億元，同比增長25%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國空分設備市場規模將達415.5億元，2024年將增至478.7億元。

資料來源：中商產業研究院整理

3.競爭格局

空分設備行業集中度較高，主要企業包括杭氧股份、林德工程（杭州）、液空（杭州）、開元空分、開封空分等，其中，杭氧股份制氧總容量、大型設備出貨量領先優勢明顯，市場占有率最高達43.21%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

三、中游分析

（一）全球市場規模

全球工業氣體市場在歐美日步入后工業化時代后逐步興起，市場規模不斷擴大。西方發達國家由于起步早、工業基礎雄厚，工業氣體行業在西方已有了百年的發展歷史，亞太地區近年來發展很快，已成為拉動全球市場增長的主要引擎。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國工業氣體行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2021年全球工業氣體市場規模達1550億美元。中商產業研究院分析師預測，2023年全球工業氣體市場規模將達1703億美元，2024年將達1842億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）中國市場規模

21世紀以來，我國工業市場快速發展，產品需求日益增長，我國逐漸成為全球工業氣體行業最活躍的市場之一，給氣體行業帶來歷史性的發展機遇，市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業氣體行業發展前景及投融資戰略研究報告》顯示，2022年中中國工業氣體市場規模約為1871億元。未來，中國經濟的持續穩定發展，電子半導體等新興領域的巨大需求將驅動中國工業氣體的市場規模繼續擴大，中商產業研究院分析師預測，2023年工業氣體市場規模將達2004億元，2024年將達2145億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）市場結構

根據應用領域的不同，工業氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產品產銷量大的工業氣體；特種氣體指被應用于特定領域，對純度、品種、性質有特殊要求的工業氣體。目前，中國大宗氣體市場規模約占工業氣體的80%，特種氣體約占工業氣體的20%。

數據來源：中商產業研究院整理

（四）競爭格局

從市場競爭格局來看，全球工業氣體市場份額主要集中在林德普萊克斯、液化空氣、空氣化工、太陽日酸，其中林德普萊克斯約占21%，液化空氣集團占比為20%，空氣化工占比7%，太陽日酸約占5%。

數據來源：中商產業研究院整理

（五）重點企業介紹

工業氣體行業重點企業主要包括金宏氣體、凱美特氣、華特氣體、正帆科技、和遠氣體、僑源股份、中船特氣、郴電國際等。

資料來源：中商產業研究院整理

（六）企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

（一）應用領域

在煤化工、鋼鐵、化肥、石化等傳統行業中，對工業氣體要求技術含量較低，但需求量大，占比約為70%。電子產品、新能源等新興行業對工業氣體純度要求高，技術含量更高，占比較小。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）鋼鐵

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋼鐵行業前景及投資機會研究報告》顯示，2022年，中國鋼鐵行業規上企業營業收入為87147億元，同比下降9.8%；利潤總額為365.5億元，同比下降91.3%。2023年1-9月，中國鋼鐵行業規上企業營業收入61527.1億元，同比下降4.8%；利潤總額為227.9億元，同比下降1.8%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（三）集成電路

1.市場規模

在國家政策的支持以及物聯網、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅動下，我國集成電路產業市場規模顯著增長。中商產業研究院發布《2022-2027年中國集成電路行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，2022年我國集成電路行業市場規模12036億元，同比增長15.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國集成電路行業市場規模將達13093億元，2024年增至14524億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.集成電路重點企業

集成電路上市公司主要包括中芯國際、紫光國徽、韋爾股份、兆易創新、長電科技等。當前，集成電路企業不斷發力，加強產品創新研發設計，推動先進封測基地項目建設和封測資源的整合。

資料來源：中商產業研究院整理

（四）光伏

中商產業研究院發布的《3060碳中和系列專題之光伏行業研究報告》顯示，2022年中國光伏發電裝機容量約39261萬千瓦，同比增長28.1%。2023年1-8月，中國光伏發電裝機容量50541萬千瓦，同比增長44.4%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（五）LED

1.市場規模

LED具有能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應快、驅動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性，廣泛應用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領域。中商產業研究院發布的《2023年中國LED顯示屏行業研究報告》數據顯示，2022年我國LED顯示屏總體市場規模635億元。中商產業研究院分析預測，2023年市場規模將達684億元，2024年將增至742億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.競爭格局

從市場份額占比來看，2022年，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、海康威視位居全球前五，市場份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設、品牌、規模和技術上持續保持領先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。

數據來源：TrendForce、中商產業研究院整理

（六）生物醫藥

政府鼓勵將醫藥企業的研發、生產、銷售與互聯網大數據、云計算等新興信息技術融合發展，為醫藥行業發展注入新動能，促進行業的跨越式發展。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國生物醫藥行業分析及發展預測報告》數據顯示，2022年我國生物醫藥市場規模達16586億元，同比增長4.2%，中商產業研究院分析師預測，2023年我國生物醫藥市場規模將增至17977億元，2024年將突破18000億元。

數據來源：中商產業研究院整理