中商情報網(wǎng)訊：航空裝備行業(yè)是現(xiàn)代社會中發(fā)展最快、最具活力的行業(yè)之一。隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、3D打印等前沿數(shù)字技術(shù)將助力航空裝備實現(xiàn)飛躍發(fā)展。

一、航空裝備定義及分類

航空裝備是我國高端裝備制造領(lǐng)域重點發(fā)展的領(lǐng)域，是指任何用于航空運輸、軍事航空或民航的飛機、直升機、無人機及其配套的設(shè)備和附件等。航空是指載人或非載人飛行器在地球大氣層中的航行活動，可分為軍用航空與民用航空。目前，航空裝備主要包括飛機、航空發(fā)動機、航空設(shè)備與系統(tǒng)、航空零部件。具體情況如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、航空裝備行業(yè)相關(guān)政策

航空裝備制造屬于技術(shù)密集型高端制造行業(yè)之一。近年來，我國相繼出臺了一系列《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》等政策推動行業(yè)發(fā)展。2023年10月10日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財政部、中國民用航空局等四部門聯(lián)合發(fā)布的《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023—2035年）》提出，到2035年，建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發(fā)展主流，國產(chǎn)民用大飛機安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟性、舒適性達到世界一流水平，以無人化、電動化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用。

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三、航空裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.航空裝備市場規(guī)模

近年來，中國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國航空裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國航空裝備市場規(guī)模達1275億元，近五年年均復(fù)合增長率為10.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國航空裝備市場規(guī)模將達1390億元。

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2.航空裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，航空裝備制造業(yè)細分領(lǐng)域包括航空器整機、航空零部件、航空發(fā)動機以及機載設(shè)備與系統(tǒng)四個部分。其中，航空器整機制造產(chǎn)業(yè)在航空裝備各細分產(chǎn)業(yè)中占比最高，比重達到56.1%；其次為航空零部件，占比28.7%；航空發(fā)動機和機載設(shè)備及系統(tǒng)分別占比11.1%和4.1%。

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3.航空零部件市場規(guī)模

近年來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，同時在國家政策的引導(dǎo)支持與國內(nèi)經(jīng)濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品類不斷擴大、技術(shù)持續(xù)進步的航空零部件產(chǎn)品體系。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國航空零部件制造行業(yè)分析及投資咨詢報告》顯示，2022年中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達366.7億元，同比增長10.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模將達401.3億元。

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4.航空發(fā)動機市場規(guī)模

航空發(fā)動機研發(fā)制造難度高、周期長、附加值高，是航空裝備的重點領(lǐng)域。我國持續(xù)推動航空發(fā)動機國產(chǎn)化替代，在“兩機專項”“飛發(fā)分離”等政策推動下，我國航發(fā)自研自產(chǎn)能力不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險預(yù)測報告》顯示，2022年中國航空發(fā)動機市場規(guī)模達478.2億元，同比增長7.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將持續(xù)增長至500億元。

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5.航空裝備企業(yè)注冊量

近年來，我國航空裝備企業(yè)不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國航空裝備企業(yè)注冊量由1286家增至7885家，年均復(fù)合增長率57.4%。2023年以來，新增企業(yè)增速較快，2023年1-9月，我國航空裝備企業(yè)注冊量達7665家。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、航空裝備行業(yè)重點上市企業(yè)

1.中航沈飛

中航沈飛股份有限公司主營業(yè)務(wù)為航空產(chǎn)品制造，主要產(chǎn)品包括航空防務(wù)裝備和民用航空產(chǎn)品，核心產(chǎn)品為航空防務(wù)裝備。公司是集科研、生產(chǎn)、試驗、試飛為一體的大型現(xiàn)代化飛機制造企業(yè)，是我國航空防務(wù)裝備的主要研制基地，在航空防務(wù)裝備領(lǐng)域具有較強的核心競爭力和領(lǐng)先的行業(yè)地位。

2023年上半年，中航沈飛實現(xiàn)營業(yè)收入231.5億元，同比增長16.85%；歸母凈利潤14.93億元，同比增長33.46%。分產(chǎn)品來看，2022年中航沈飛主營產(chǎn)品為航空產(chǎn)品，占整體營收的99.17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.航亞科技

無錫航亞科技股份有限公司是一家專注于航空發(fā)動機關(guān)鍵零部件及醫(yī)療骨科植入鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括航空發(fā)動機壓氣機葉片、轉(zhuǎn)動件及結(jié)構(gòu)件、醫(yī)療骨科植入鍛件等高性能零部件。目前，公司已成為中國航發(fā)集團、賽峰集團、英國RR、GE航空等國內(nèi)外主流發(fā)動機公司的供應(yīng)商。

2023年上半年，航亞科技實現(xiàn)營業(yè)收入2.56億元，同比增長58.00%；歸母凈利潤3399萬元，同比增長352.32%。分產(chǎn)品來看，2023年上半年航亞科技主營產(chǎn)品為航空產(chǎn)品、醫(yī)療產(chǎn)品，分別占整體營收的88.42%、10.79%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.中航西飛

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司隸屬于中國航空工業(yè)集團有限公司，是我國大中型軍民用飛機科研生產(chǎn)基地，主要從事大中型飛機整機及航空零部件等航空產(chǎn)品的研制、批產(chǎn)、維修及服務(wù)，目前主要產(chǎn)品有大中型運輸機、轟炸機、特種飛機等，同時還承擔(dān)了ARJ21、C919、AG600等國內(nèi)外大中型民用飛機機體部件設(shè)計、制造、配套與服務(wù)，與歐洲空中客車公司、美國波音公司以及中國商用飛機有限責(zé)任公司、中航通用飛機有限責(zé)任公司等國內(nèi)外知名航空公司擁有長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系。

2023年上半年，中航西飛實現(xiàn)營業(yè)收入195.6億元，同比增長2.28%；歸母凈利潤5.65億元，同比增長17.08%。從主營業(yè)務(wù)來看，2023年上半年，中航西飛的主營產(chǎn)品為航空產(chǎn)品，占總營收的99.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.中直股份

中航直升機股份有限公司成立于1999年，是國內(nèi)主要的航空裝備制造企業(yè)之一，研發(fā)制造多型不同噸位、滿足各類用途的AC系列民用直升機，以及運12和運12F系列通用飛機。公司在民用直升機、通用飛機、國產(chǎn)全系列直升機零部件制造、航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)和客戶化服務(wù)等領(lǐng)域構(gòu)建了系統(tǒng)與集成級的解決方案優(yōu)勢，是國內(nèi)領(lǐng)先的航空器系統(tǒng)集成和整機產(chǎn)品供應(yīng)商，同時也是致力于航空武器裝備制造的大型現(xiàn)代化軍工企業(yè)。

2023年上半年，中直股份實現(xiàn)營業(yè)收入105.6億元，同比增長56.38%；歸母凈利潤1.26億元，同比增長632.48%。從主營業(yè)務(wù)來看，2023年上半年中直股份的主營產(chǎn)品為航空產(chǎn)品和風(fēng)機產(chǎn)品，分別占總營業(yè)收入的98.85%、0.25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.航發(fā)動力

中國航發(fā)動力股份有限公司是我國大、中、小型軍民用航空發(fā)動機，大型艦船用燃氣輪機動力裝置的生產(chǎn)研制和修理基地，集成了我國航空動力裝置主機業(yè)務(wù)的幾乎全部型譜，是國內(nèi)生產(chǎn)能力最強、產(chǎn)品種類最全、規(guī)模最大的動力裝置生產(chǎn)單位。同時，公司大力發(fā)展外貿(mào)航空零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，擁有國內(nèi)最完善的產(chǎn)業(yè)鏈和國際一流的生產(chǎn)加工技術(shù)，與美國GE、英國RR、法國SNECMA、加拿大普惠等世界著名航空發(fā)動機制造企業(yè)建立了長期穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并成為數(shù)家外國發(fā)動機制造公司的近百種零件的海外唯一供應(yīng)商。

2023年上半年，航發(fā)動力實現(xiàn)營業(yè)收入177.7億元，同比增長20.05%；歸母凈利潤7.25億元，同比增長11.35%。分產(chǎn)品來看，2023年上半年航發(fā)動力主營產(chǎn)品為航空發(fā)動機及衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)、非航空產(chǎn)品及其他業(yè)務(wù)，分別占整體營收的92.90%、5.09%、2.01%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、航空裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支撐軍用航空市場高速發(fā)展

近年來，國內(nèi)軍用航空領(lǐng)域利好政策頻繁出臺，政策紅利持續(xù)釋放，軍用航空制造業(yè)迎來了重大發(fā)展機遇。《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中提出將航空航天作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化。其中，空軍作為重要的戰(zhàn)略軍種之一，其現(xiàn)代化建設(shè)進入快車道，決定了軍用航空領(lǐng)域市場需求將在一段較長周期內(nèi)持續(xù)旺盛。

2.民機國內(nèi)外協(xié)作配套市場空間廣闊

近年來，我國航空制造業(yè)企業(yè)不斷提升國際主力機型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空制造業(yè)重要的組成部分，提升了國際化發(fā)展能力。未來伴隨著波音、空客國際采購趨勢的加深，一批實力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過關(guān)的民營企業(yè)將可能獲得波音、空客的供應(yīng)商認證，突破現(xiàn)有行業(yè)格局。

3.國產(chǎn)替代將不斷推進，自主研發(fā)能力持續(xù)增強

國產(chǎn)軍機方面，以殲擊機、轟炸機、直升機、運輸機、預(yù)警機及特種飛機為主的一系列軍用飛機基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，隨著殲20、運20、直20等大國重器接連入役，并持續(xù)不斷推出升級改進型號，我國軍用航空裝備已走入了“20時代”。國產(chǎn)客機方面，支線客機ARJ21-700已批量投入商業(yè)運營，截至2022年底，已獲得690架訂單，累計交付100架，并首次交付海外客戶印尼翎亞航空，實現(xiàn)規(guī)模化交付。干線客機C919截至2022年底，累計獲得1035架訂單，已交付首家用戶東方航空。我國已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機研制能力的國家。

國產(chǎn)航空發(fā)動機方面，伴隨我國綜合國力的大幅提升，航空發(fā)動機事業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，研制能力得到全面增強。“太行”發(fā)動機2005年通過定型審查，2006年國家批準設(shè)計定型，使我國航空發(fā)動機實現(xiàn)了從中等推力到大推力、從渦噴到渦扇、從第二代到第三代的三大跨越，并持續(xù)推出一系列改進新產(chǎn)品。隨著國產(chǎn)航空器和航空發(fā)動機研制體系的逐步完善，航空制造行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的自主可控和國產(chǎn)替代需求為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來深度參與的機會。

4.人工智能、3D打印等新技術(shù)的應(yīng)用，帶動行業(yè)發(fā)展

人工智能技術(shù)主要應(yīng)用于航空裝備生產(chǎn)制造與作戰(zhàn)兩個方面，既可提高航空裝備的可靠性與診斷、預(yù)測能力，也可通過推動“人機融合”實現(xiàn)智能化作戰(zhàn)。目前，航空裝備領(lǐng)域的人工智能技術(shù)已進入到大規(guī)模發(fā)展與應(yīng)用前期階段，以人工智能為基礎(chǔ)的航空裝備測試與制造規(guī)模化應(yīng)用條件已具備。未來，通過加強配套設(shè)施建設(shè)、深化關(guān)鍵技術(shù)研究，軍用航空裝備將更加智能化。

鈦合金、鋁鋰合金、超高強度鋼、高溫合金等航空裝備材料化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，不易成型加工，傳統(tǒng)加工成本高。3D打印技術(shù)則能提升材料利用率、突破復(fù)雜形狀限制、提高制造效率，目前已應(yīng)用于飛機零部件、發(fā)動機、無人機生產(chǎn)制造。在政策支持、市場持續(xù)擴張等有利因素的刺激下，我國3D打印技術(shù)在航空裝備領(lǐng)域商業(yè)價值有望進一步深化。預(yù)計隨著人工智能、3D打印等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，航空裝備行業(yè)將得到進一步發(fā)展。