中商情報(bào)網(wǎng)訊：我國(guó)精密減速器發(fā)展較晚，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持、下游市場(chǎng)需求不斷高漲，精密減速器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的元器件。

一、減速器的定義

減速器是連接動(dòng)力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。按照控制精度劃分，減速器可分為一般傳動(dòng)減速器和精密減速器。

一般傳動(dòng)減速器控制精度低，可滿足機(jī)械設(shè)備基本的動(dòng)力傳動(dòng)需求。精密減速器回程間隙小、精度較高、使用壽命長(zhǎng)，更加可靠穩(wěn)定，應(yīng)用于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端領(lǐng)域。精密減速器種類較多，包括諧波減速器、RV減速器、精密行星減速器、擺線針輪行星減速器等。近年來(lái)，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的精密減速器。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、減速器行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)減速器產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策支持下不斷發(fā)展。2021年12月，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，大力發(fā)展智能制造裝備，提高基礎(chǔ)零部件和裝置水平，研發(fā)先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高性能高可靠減速器等部件；2023年6月，《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》提出，提高工業(yè)機(jī)器人用精密減速器、智能控制器等關(guān)鍵專用基礎(chǔ)零部件的可靠性水平。受益于政策支持和主要下游需求驅(qū)動(dòng)，我國(guó)減速器行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。

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三、減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.減速器的成本占比情況

核心零部件供給是未來(lái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重要支撐，人形機(jī)器人三大核心零部件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。其中，減速器在一定程度上決定人形機(jī)器人的精度和負(fù)載，是人形機(jī)器人最重要的零部件之一，占人形機(jī)器人成本的36%左右。

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2.中國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持和下游市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長(zhǎng)5.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1387億元。

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3.精密減速器市場(chǎng)情況

精密減速器在一定程度上決定智能機(jī)器人的精度和負(fù)載，是智能機(jī)器人核心零部件之一，精密減速器主要包括諧波減速器、RV減速器、精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等。

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023全球與中國(guó)市場(chǎng)主減速器深度研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模約21億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)30億元。

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4.減速器下游應(yīng)用領(lǐng)域分布

我國(guó)精密減速器發(fā)展較晚，諧波傳動(dòng)技術(shù)于 20 世紀(jì) 60 年代初引入我國(guó)，最初主要應(yīng)用于軍事和航天領(lǐng)域，后來(lái)逐漸廣泛應(yīng)用于起重運(yùn)輸、水泥建材、機(jī)器人、重型礦山、冶金、電力等眾多領(lǐng)域。其中，起重運(yùn)輸、水泥建材、數(shù)控機(jī)床分別為應(yīng)用市場(chǎng)前三名，市場(chǎng)分別占比25%、15%、11%。

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5.行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年，我國(guó)諧波減速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，哈默納科市場(chǎng)份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場(chǎng)份額為26%。目前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌在市場(chǎng)占有率不斷提升，國(guó)產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

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四、減速器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.綠的諧波

蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括諧波減速器、機(jī)電一體化執(zhí)行器及精密零部件。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司產(chǎn)品憑借先進(jìn)的制造工藝和優(yōu)異而穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量獲得了國(guó)內(nèi)主流機(jī)器人制造商的認(rèn)可。

2023年上半年，綠的諧波營(yíng)業(yè)收入約1.72億元，同比減少29.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約5064萬(wàn)元，同比減少44.74%。主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，2023年上半年，綠的諧波的諧波減速器及金屬部件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.53億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的89.24%。

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2.雙環(huán)傳動(dòng)

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司創(chuàng)建40年來(lái)專注于機(jī)械傳動(dòng)核心部件——齒輪及其組件的研發(fā)、制造與銷售，已成為中國(guó)頭部的專業(yè)齒輪產(chǎn)品制造商和服務(wù)商之一。憑借高性能高鐵齒輪成為采埃孚高鐵齒輪戰(zhàn)略供應(yīng)商，工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)（RV減速器）完成創(chuàng)新研發(fā)并向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，成為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)領(lǐng)軍品牌。

2023年上半年，雙環(huán)傳動(dòng)主營(yíng)收入36.86億元，同比上升18.99%；歸母凈利潤(rùn)3.69億元，同比上升46.89%。減速器方面，2023年上半年，雙環(huán)傳動(dòng)減速器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.16億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的8.56%。

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3.中大力德

寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司是從事機(jī)械傳動(dòng)與控制應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括精密減速器、傳動(dòng)行星減速器、各類小型及微型減速電機(jī)等。公司“永磁無(wú)刷電機(jī)行星齒輪減速機(jī)構(gòu)”項(xiàng)目列入國(guó)家火炬計(jì)劃，“VRSF-78VR20-200行星減速器”產(chǎn)品列入國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃。

2023年上半年，中大力德實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約5.40億元，同比增加19.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3327萬(wàn)元，同比增加6.98%。2023年上半年，中大力德的精密減速器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.23億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的22.70%。

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4.昊志機(jī)電

廣州市昊志機(jī)電股份有限公司是一家專業(yè)從事高速精密電主軸及其零配件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售與配套維修服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品有各類主軸、轉(zhuǎn)臺(tái)、減速器、關(guān)節(jié)模組、末端執(zhí)行機(jī)構(gòu)、直線電機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制器、伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)等。

2023年上半年，昊志機(jī)電營(yíng)收4.68億元，同比下降6.65%；歸母凈利潤(rùn)報(bào)虧1483.69萬(wàn)元，同比下降145.3%。2023年上半年，昊志機(jī)電的轉(zhuǎn)臺(tái)、直線電機(jī)、減速器等功能部件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5226萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的11.16%。

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5.豐立智能

浙江豐立智能科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事小模數(shù)齒輪、精密減速器及相關(guān)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品是鋼齒輪、齒輪箱及零部件、精密機(jī)械件、粉末冶金制品以及氣動(dòng)工具。

2023年上半年，豐立智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.00億元，同比下降17.27%；歸母凈利潤(rùn)2020.57萬(wàn)元，同比下降21.48%。2023年上半年，豐立智能的精密減速器(諧波減速器)及零部件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4704萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的11.16%。

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五、減速器行業(yè)發(fā)展前景

1.進(jìn)口替代加速，國(guó)產(chǎn)化程度提高

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)諧波減速器產(chǎn)業(yè)也在國(guó)家政策支持下不斷發(fā)展。諧波減速器行業(yè)受益于政策和主要下游行業(yè)的驅(qū)動(dòng)，迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期，國(guó)內(nèi)從事諧波減速器的研發(fā)和生產(chǎn)的廠商有所增加，技術(shù)水平有所提高，產(chǎn)品系列逐漸豐富，并已成功突破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷。國(guó)產(chǎn)自主品牌通過(guò)與國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)商達(dá)成合作，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。目前國(guó)內(nèi)已有公司以及中技克美等諧波減速器廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

2.機(jī)電一體化、模塊化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯

機(jī)電一體化是指機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制等技術(shù)有機(jī)結(jié)合的綜合性技術(shù)。現(xiàn)代科技的發(fā)展使得機(jī)械與電子的融合越來(lái)越緊密，光、機(jī)、電、液一體化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。在機(jī)電一體化、模塊化成為行業(yè)發(fā)展重要趨勢(shì)的背景下，國(guó)內(nèi)外領(lǐng)跑企業(yè)紛紛開(kāi)發(fā)一體化模塊。隨著工業(yè)生產(chǎn)向著高精密度、人機(jī)協(xié)作、移動(dòng)靈活等方向發(fā)展，機(jī)電一體化作為可以貼合上述發(fā)展趨勢(shì)的工業(yè)技術(shù)，在精密傳動(dòng)裝置領(lǐng)域的技術(shù)路線中也得以越來(lái)越廣泛發(fā)展。

3.下游市場(chǎng)持續(xù)高漲，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬

精密減速器作為工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備等高端裝備的核心零部件，與制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)密切相關(guān)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及固定資產(chǎn)投資均逐年提高，下游多個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)精密減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。