今年買存儲(chǔ)產(chǎn)品的消費(fèi)者，都說自己撿到了便宜，以往1000多的1TB SSD產(chǎn)品，現(xiàn)在只要200多，降了50%以上。而買DDR內(nèi)存的也基本如此，50%的降幅，只是常規(guī)操作。

而為何降價(jià)這么多，原因當(dāng)然是整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)供過于求，市場(chǎng)需求不振，導(dǎo)致全球的存儲(chǔ)芯片都在大降價(jià)。

而在降價(jià)背后，作為全球存儲(chǔ)芯片的老大老二，整個(gè)上半年真的是跌慘了。

先說老大三星，2023年一季度，三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損了4.58萬(wàn)億韓元（約257億元）。而2023年二季度，三星半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損4.36萬(wàn)億韓元（約245億元）。算下來(lái)整個(gè)上半年，就虧了500多億元，這也是三星半導(dǎo)體10多年以來(lái)的首次連續(xù)2個(gè)季度虧損了。

再說老二SK海力士，2023年一季度SK海力士營(yíng)業(yè)虧損為3.4023萬(wàn)億韓元（約185億元）；而2023年二季度，SK海力士營(yíng)業(yè)虧損高達(dá)2.8821 萬(wàn)億韓元（約157億元）。算下來(lái)整個(gè)上半年，SK海力士虧了340億元，再加上三星的數(shù)據(jù)，這兩大巨頭上半年一共虧了840多億元，可能是有史以來(lái)，這兩巨頭虧的最慘的一年了。

而受存儲(chǔ)芯片的下滑影響，整個(gè)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都受到了影響。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，韓國(guó)半導(dǎo)體出口額較去年同期，暴減36.8%至439.3億美元，而中國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口額為158.36億美元，同比下降38.9%，其中下降幅度最大的就是存儲(chǔ)芯片。

當(dāng)然，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片下滑，除了市場(chǎng)需求下滑之外，還有一個(gè)被大家津津樂道的原因，那就是國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)起勢(shì)，是其中一個(gè)不可忽視的緣由。

去年11月份，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成全球第一個(gè)量200層以上3D垂直存儲(chǔ)芯片的公司，然后長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND閃存全面推向市場(chǎng)，接著眾多的國(guó)產(chǎn)SSD廠商，采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND閃存，推出了眾多的SSD產(chǎn)品，直接把整個(gè)SSD市場(chǎng)打了下來(lái)。

而長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)則發(fā)力DRAM市場(chǎng)，目前規(guī)模穩(wěn)定的生產(chǎn)DDR4，也試產(chǎn)成功了DDR5，這些國(guó)產(chǎn)DDR內(nèi)存上市，也搶走了一部分國(guó)外廠商的市場(chǎng)，加速國(guó)外產(chǎn)品降價(jià)。

另外還有兆易創(chuàng)新則在NOR領(lǐng)域發(fā)力，更是躋身NOR細(xì)分賽道的頭部玩家。

這些國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商，也許份額還不高，但向三星、SK海力士、美光等老牌玩家，已經(jīng)發(fā)起了肉眼可見的挑戰(zhàn)，畢竟國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片降價(jià)，國(guó)外廠商不跟著降，市場(chǎng)就會(huì)被搶走，最終國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)雖然份額不高，但還是撬動(dòng)了整個(gè)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)。


DDR5時(shí)代，國(guó)產(chǎn)模組廠商后來(lái)居上

近幾年來(lái)，隨著自主可控意識(shí)的加強(qiáng)，以及國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)、產(chǎn)品上的持續(xù)攻堅(jiān)突圍，從存儲(chǔ)顆粒、主控芯片到模組產(chǎn)品、封裝測(cè)試等不同層面的國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)不斷深入。尤其是模組廠商，產(chǎn)品不斷向高端市場(chǎng)拓展，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸在2021年全球DRAM模組TOP10廠商中占據(jù)三席，分別是排名第五的嘉合勁威（POWEV）、排名第六的金泰克（Kimtigo）以及排名第七的記憶科技（Ramaxel）。最近頭部電商公布的618內(nèi)存銷量前十榜單中，大陸品牌數(shù)量已超過境外品牌。

取代境外品牌，國(guó)產(chǎn)內(nèi)存正成為消費(fèi)者認(rèn)可的高性能、高品質(zhì)品牌的首選，國(guó)產(chǎn)模組廠商的崛起已勢(shì)不可擋。

進(jìn)入DDR內(nèi)存時(shí)代，DRAM數(shù)據(jù)在上行和下行周期內(nèi)各傳輸一次數(shù)據(jù)，內(nèi)存模組速度走上了快車道，原來(lái)由內(nèi)存顆粒原廠主導(dǎo)的市場(chǎng)出現(xiàn)第三方模組廠商，三星、現(xiàn)代、美光、爾必達(dá)、南亞科、kingmax、金邦、金士頓等是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的主要品牌。

隨著DDR標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，內(nèi)存模組廠商出現(xiàn)分化，內(nèi)存原廠逐漸專攻企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，而在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)上，國(guó)外模組品牌也偏向更高端的應(yīng)用市場(chǎng)，這給國(guó)內(nèi)模組廠商帶來(lái)不錯(cuò)的發(fā)展機(jī)遇。從消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)入手，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)涌現(xiàn)出了眾多內(nèi)存模組廠商。其中的代表廠商有嘉合勁威（POWEV）、金泰克、記憶科技等。

一直以來(lái)，國(guó)外品牌模組廠商憑借著過往積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在DDR新一代標(biāo)準(zhǔn)問世時(shí)搶先發(fā)布新一代產(chǎn)品，占盡技術(shù)與市場(chǎng)先機(jī)，而國(guó)內(nèi)品牌往往待新一代技術(shù)普及后才推出新產(chǎn)品，一直處于被打壓態(tài)勢(shì)。2013年，內(nèi)存模組進(jìn)入到DDR4時(shí)代，國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)緊緊跟上，在京東平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)了DDR4產(chǎn)品與國(guó)外品牌同步上市，由于價(jià)格更低，國(guó)產(chǎn)品牌DDR4產(chǎn)品一炮打響。

作為國(guó)內(nèi)首批進(jìn)入DRAM領(lǐng)域的企業(yè)，嘉合勁威（POWEV）在2012年切入內(nèi)存模組市場(chǎng)，2013年推出國(guó)內(nèi)首款DDR4 RGB內(nèi)存產(chǎn)品，并自主研發(fā)了軟硬件測(cè)試系統(tǒng)，產(chǎn)品的良率和品質(zhì)達(dá)到世界一流水平。憑借首發(fā)優(yōu)勢(shì)，嘉合勁威（POWEV）的DDR4產(chǎn)品市占率不斷擴(kuò)大，成為DDR4國(guó)內(nèi)最大的內(nèi)存品牌廠商，逐步扭轉(zhuǎn)了國(guó)產(chǎn)品牌不如國(guó)外品牌的消費(fèi)誤解。

2021年，DDR5標(biāo)準(zhǔn)確定，模組廠商都躍躍欲試。此次，國(guó)內(nèi)模組廠商與三星、美光、SK海力士、金士頓、威剛等，同時(shí)獲得DDR5內(nèi)存生產(chǎn)規(guī)范，2022年9月，全球同步發(fā)售DDR5內(nèi)存。優(yōu)異的性能+有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格使得國(guó)產(chǎn)品牌DDR5產(chǎn)品迅速獲得市場(chǎng)認(rèn)可。2023年京東618數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)存產(chǎn)品銷量前10榜單中，國(guó)內(nèi)品牌占據(jù)6席，超過了境外品牌，其中，嘉合勁威（POWEV）旗下子品牌光威(GLOWAY)臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦內(nèi)存條京東線上銷量超過100K，同品類總銷量排名第一。

在推進(jìn)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的歷程中，模組廠商率先交出了亮眼成績(jī)。經(jīng)過多年的不懈努力，國(guó)產(chǎn)品牌終于后來(lái)居上，躋身進(jìn)入全球內(nèi)存模組的領(lǐng)軍者行列。

國(guó)內(nèi)廠商錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)

從全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，DRAM和NAND市場(chǎng)基本由三星、SK海力士、美光等廠商壟斷，合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)到95%以上，集中度較高。

作為全球存儲(chǔ)市場(chǎng)的龍頭之一，美光在全球車規(guī)DRAM市場(chǎng)份額排名第一，占比達(dá)45%；在全球NOR Flash市場(chǎng)占據(jù)約4%的份額，主要應(yīng)用于汽車、工控、航空航天等領(lǐng)域。如今，OPPO、vivo、小米等中國(guó)手機(jī)廠商也撐起了美光移動(dòng)業(yè)務(wù)部門的大部分收入。這意味著，若美光在華業(yè)務(wù)受限，其在中國(guó)的客戶將轉(zhuǎn)向其他存儲(chǔ)芯片制造商，包括中國(guó)本土存儲(chǔ)廠商在內(nèi)的芯片存儲(chǔ)廠商都將從中獲益。

與技術(shù)壁壘和資本開支較高的通用型存儲(chǔ)芯片相比，利基存儲(chǔ)芯片毛利率和技術(shù)壁壘相對(duì)較低。利基存儲(chǔ)主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM、2D NAND及NOR Flash、EEPROM等小容量非易失性存儲(chǔ)芯片，具有下游應(yīng)用廣泛、制程工藝相對(duì)成熟等特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)展較快。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)頭部存儲(chǔ)廠商包括長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、嘉合勁威、兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯半導(dǎo)體、瀾起科技等企業(yè)：其中，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)已經(jīng)與國(guó)際DRAM巨頭正面競(jìng)爭(zhēng)，其大批量產(chǎn)的19nm工藝的DDR4芯片具備高良率，正在打破國(guó)際廠商在這一領(lǐng)域的壟斷；截至2022年底，長(zhǎng)江存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)了128層3D NAND芯片的量產(chǎn)；兆易創(chuàng)新的市場(chǎng)份額達(dá)到全球NOR Flash前三名；嘉合勁威是全球排名第四的內(nèi)存模組廠；聚辰半導(dǎo)體是國(guó)內(nèi)EEPROM龍頭；北京君正量產(chǎn)的DDR3在DDRM產(chǎn)品中占比已達(dá)到50%……

雖然國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片的實(shí)際產(chǎn)能在全球仍相對(duì)有限，且在技術(shù)方面與國(guó)際龍頭企業(yè)差距較大。但芯片產(chǎn)業(yè)的反摩爾定律也為中國(guó)的存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇期，而國(guó)際龍頭主動(dòng)放棄或?qū)⒈粍?dòng)退出的利基市場(chǎng)和車載存儲(chǔ)市場(chǎng)，正是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商更理想的發(fā)力點(diǎn)。