TrendForce研究顯示，得益于AI服務器需求攀升，帶動HBM出貨成長，加上客戶端DDR5的備貨潮，使得三大原廠出貨量均有成長，第二季DRAM產業(yè)營收約114.3億美元，環(huán)比增長20.4%，終結連續(xù)三個季度的跌勢。

伴隨著周期復蘇以及算力投資的加速，機構認為存儲作為周期彈性最大的半導體細分領域有望迎來beta行情。中航證券指出，隨著近幾年云計算和人工智能應用的發(fā)展，面對計算中心的數(shù)據(jù)洪流，處理器、內存發(fā)展速度不均衡，數(shù)據(jù)搬運慢、搬運能耗大等問題成為了計算的關鍵瓶頸。在此背景下，存算一體、HBM、CXL等新興存儲技術路徑備受關注，尤其是HBM已經成為高端AI服務器標配，TrendForce預估2023年全球HBM需求量將年增近六成，2024年將再成長三成，存儲市場前景持續(xù)向好。

2024年存儲芯片細分市場需求展望

TrendForce集邦咨詢表示，預期2024年存儲器原廠對于DRAM與NAND Flash的減產策略仍將延續(xù)，尤其以虧損嚴重的NAND Flash更為明確。預估在2024上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，通用型服務器的資本支出仍受到AI服務器排擠而顯得相對需求疲弱，有鑒于2023年基期已低，加上部分存儲器產品價格已來到相對低點，預估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13.0%及16.0%。不過，盡管需求位元有回升，明年若要有效去化庫存，并回到供需平衡狀態(tài)，重點還是仰賴供應商對于產能有所節(jié)制，若供應商產能控制得宜，存儲器均價則有機會反彈。

從各類應用分析，PC方面，PC DRAM平均搭載容量年成長率約12.4%，主要是預期2024年隨著搭載Intel新CPU Meteor Lake機種的量產，基于該平臺僅支援DDR5與LPDDR5的特點，將促使DDR5在2024下半年超越DDR4成為主流。PC Client SSD的成長則不若PC DRAM，平均搭載容量年成長率預估僅約8~10%。由于多數(shù)消費者的使用習慣逐漸轉向云端作業(yè)，對配有大容量儲存空間的筆電需求漸少，即便1TB機種增加，512GB機種仍是消費主流。此外，由于原廠透過大幅度減產維穩(wěn)價格，一旦價格觸底反彈，PC OEM后續(xù)將迎來SSD成本上升，加上Windows操作系統(tǒng)針對1TB以上容量要提高授權費的夾擊，均不利于后續(xù)搭載容量成長。

服務器方面，Server DRAM平均搭載容量年成長率預估可達17.3%，主要受惠于服務器平臺進入世代轉換、CSP部分業(yè)務對于CPU核心匹配RAM的仰賴度提升，以及AI服務器算力負載量需求高等原因。Enterprise SSD平均搭載容量年成長率預估約14.7%，以CSP來看，隨著支援PCIe 5.0的處理器平臺出貨放量，該OEM的庫存有望在明年初回歸正常，后續(xù)將提高8TB產品的采購。至于服務器品牌端，受惠NAND Flash價格大幅滑落，將持續(xù)推升16TB的搭載量，AI服務器的幫助則不大。

智能手機方面，受全球經濟疲軟影響，預估2024年生產量年成長率僅約2.2%，TrendForce集邦咨詢認為這是拖累需求位元成長的主因。連續(xù)數(shù)個季度的存儲器價格下滑，開啟品牌在硬件上的競賽，因此預估2023年智能手機平均搭載容量年增約14.3%，2024年由于Mobile DRAM平均銷售單價仍處于相對低點，預估將延續(xù)此態(tài)勢，全年單機搭載容量有機會再成長7.9%。

UFS及eMMC方面，影像儲存需求、5G滲透率提高等，均會帶動智能手機平均搭載容量提升，但在原廠減產以醞釀漲價的情況下，智能手機OEM的成本控管會更謹慎，2024年中低端機種1TB以上的規(guī)劃可能減少。另一方面，由于QLC產品尚未獲得智能手機OEM青睞，也不利原廠透過低成本產品引導客戶升級容量。2024年隨著智能手機容量基期越來越高，加上蘋果（Apple）暫無規(guī)劃高于1TB容量的iPhone機種，因此TrendForce集邦咨詢預估，智能手機平均儲存容量年成長率約13.0%。

國產存儲產業(yè)迎來新機遇

隨著數(shù)字經濟的發(fā)展快速，數(shù)據(jù)的存儲、管理、處理和分析已經成為企業(yè)生產和經濟運營的重要一環(huán)。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會常務副秘書長陳家春表示，隨著技術的進步，數(shù)據(jù)存儲方式在不斷更新?lián)Q代，數(shù)據(jù)存儲技術不斷迭代，帶來更多商業(yè)機會和賦能空間，也面臨著一些挑戰(zhàn)。

“一方面，海量數(shù)據(jù)呈指數(shù)型增長，數(shù)據(jù)在加速流動；另一方面，承載數(shù)據(jù)的關鍵載體還存在著多方面的挑戰(zhàn)和問題?！标惣掖罕硎?，在此背景下要加強技術攻關，推進存儲產品的創(chuàng)新；重視數(shù)據(jù)安全，提高數(shù)據(jù)管理效率，關注賦能增效，著眼存力應用落地。

新一輪的存儲技術變革正在開啟新機遇。中國工程院院士倪光南指出：“當前存儲領域正在從機械硬盤向半導體存儲演進、轉化的產業(yè)升級。我們應該抓住時機，趁著AI算力的發(fā)展加速存儲的發(fā)展，同時也促進我們的存儲領域從機械存儲向先進存儲發(fā)展，進行技術的革新。”

在倪光南院士看來，隨著國產存儲整機和閃存生產能力提升，固態(tài)硬盤(SSD)取代機械硬盤(HDD)的時機已經到來。

數(shù)據(jù)載體的存儲能力是釋放數(shù)據(jù)要素價值的基礎，數(shù)字中國建設的整體布局規(guī)劃，十四五國家信息化規(guī)劃以及十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等一系列政策文件，在統(tǒng)籌布局綠色智能的基礎上，對算力設施，強化數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲，加工處理、智能分析等能力做了全面系統(tǒng)的部署。

如何進一步推動發(fā)展創(chuàng)新以及更好把握數(shù)據(jù)要素和數(shù)字經濟發(fā)展的歷史機遇？

余曉暉表示，在政產學研用各界的共同努力下，我國存力產業(yè)得到了快速發(fā)展。如何進一步推動去發(fā)展創(chuàng)新以及更好的把握數(shù)據(jù)要素和數(shù)字經濟發(fā)展的歷史機遇，還需要各界持續(xù)不斷的共同努力：一是進一步激發(fā)產業(yè)的創(chuàng)新活力，技術層面廣泛聯(lián)合科研院所、高校、領軍企業(yè)、攻關存儲技術的瓶頸，加強存儲全產業(yè)鏈的產學研協(xié)同，健全創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈和供應鏈，應用層面加強推動存力在經濟社會數(shù)字化轉型發(fā)展中的應用創(chuàng)新，開發(fā)高性能產品，推廣最佳應用實踐，推動全領域、全產業(yè)鏈、全供應鏈的應用創(chuàng)新。二是進一步深化存力的業(yè)務場景，面向國民經濟和社會發(fā)展的重點領域，圍繞數(shù)字化、智能化轉型和數(shù)字產業(yè)化發(fā)展的主戰(zhàn)場，不斷擴大數(shù)據(jù)資源的利用，挖掘和價值釋放的應用場景，培育新應用、新業(yè)務、新業(yè)態(tài)，創(chuàng)造持續(xù)增長的消費需求，形成業(yè)務拉動存力發(fā)展的強大動能。三是進一步開拓合作共贏的局面，強化國際產業(yè)應用技術與標準合作，推動我國存儲產業(yè)的國際化發(fā)展，不斷提高我國在全球存儲領域的影響力和競爭力，服務全球數(shù)字化轉型和數(shù)字經濟發(fā)展。

在半導體數(shù)據(jù)存儲方面，倪光南院士認為，在產業(yè)鏈上游，中國主控芯片已實現(xiàn)自主設計生產，可以迅速趕上國際先進水平；在產業(yè)鏈中游，國內一批企業(yè)擁有足夠實力進入國際市場的技術能力，我國數(shù)據(jù)存儲產業(yè)有望像5G一樣，成為中國在國際市場的一張新名片。

在數(shù)據(jù)安全方面，中國工程院院士沈昌祥指出：“數(shù)據(jù)存儲是可信計算體系的重要組成部分，是數(shù)據(jù)安全的最后一道防線。”他提出，當前缺少可信標準，國產化應用牽引不足，為此，他呼吁政產學研用強強聯(lián)合，制定可信存儲標準，加速產品化落地，實施安全可信測評，推進行業(yè)應用。

算力不僅僅是單獨一個環(huán)節(jié)，廣義的算力包括存力、算力和運力，如果只有計算，而沒有存儲、信息通信、網(wǎng)絡的支持，現(xiàn)實意義的算力將無法實現(xiàn)。以人工智能為例，缺少以數(shù)據(jù)為基礎的知識庫、語料庫，所有AI大模型在本質上都將無法實現(xiàn)其效果。

華為公司副總裁、數(shù)據(jù)存儲產品線總裁周躍峰表示：“所以我們認為，中國在未來AI時代要持續(xù)領先，一個很重要的基礎就是必須具備很先進的存力。把存儲打造成為中國暨5G之后的第二張科技名片，我個人認為是有可能的，而且‘以存強算’可以讓中國的數(shù)字基礎設施更為領先、保持領先?！?/span>

業(yè)內人士指出，各領域數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化進程不斷加速，帶動算力服務需求呈指數(shù)級增長。我國人口和超大市場的潛在規(guī)模優(yōu)勢，更將有效轉化為海量數(shù)據(jù)優(yōu)勢和豐富應用場景優(yōu)勢，從而帶動廣義算力行業(yè)的蓬勃發(fā)展。