中商情報網訊：減速器是一種由封閉在剛性殼體內的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。隨著行業內企業規模化生產的實現及下游協作機器人、工業機器人等產業的快速發展，未來精密減速器行業規模將持續擴大。

一、產業鏈

中國減速器產業鏈上游為原材料，包括軸系部分、減速器附件及箱體；中游可分為通用減速器、精密減速器、專用減速器；下游為不同應用領域，包括工業機器人、精密機床、工程機械、冶金設備、混凝土設備、礦山機械、紡織設備、環保設備等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.齒輪

（1）市場規模

因為齒輪行業產品廣泛應用于衣食住行、制造裝備的各個領域，齒輪行業與國民經濟的發展密切相關，就整體而言行業周期性與國民經濟的發展周期基本保持一致。近年來，中國齒輪市場規模保持穩定增長趨勢，2022年市場規模達3300億元，同比增長5.0%，預計2023年市場規模將達3460億元。

數據來源：中國機械通用零部件工業協會、中商產業研究院整理

（2）產品結構

我國是齒輪產銷大國，國內齒輪行業集中度較低，單個企業占整體市場份額較小。根據中國機械通用零部件工業協會數據，按照齒輪產品的層次結構來分，國內低、中、高端產品的比例約為40%、35%和25%。

數據來源：中國機械通用零部件工業協會齒輪與電驅動分會、中商產業研究院整理

（3）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2.軸承

（1）產量

軸承是機械工業的核心基礎零部件，近年來，我國軸承產量呈現增長的趨勢。2021年我國軸承產量完成233億套，同比增長32.7%，2022年產量約為259億套，預計2023年軸承產量將達270億套。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

國內軸承頭部企業體量偏小，行業集中度低。目前人本集團市場份額占比較多，達9.2%。其次分別為萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春，占比分別為5.9%、2.8%、2.6%、2.2%、1.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

得益于我國經濟總量增長與國家相關政策營造的有利環境，我國減速機行業近年來整體呈現出持續健康發展態勢。2021年我國減速機市場整體規模為1258億元，2022年約為1321億元，預計2023年將進一步增長至1387億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.產量

隨著我國經濟的飛速發展，對減速機的需求不斷擴大，近年來我國減速機生產企業產能不斷增加，2021年中國減速機產量達1203 萬臺，同比增長31.19%，2022年約為1380萬臺，預計2023年將進一步增長至1570萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理

3.行星減速器

（1）市場規模

我國從20世紀60年代起開始研制應用行星減速器，20世紀70年代首次制訂了NGW型漸開線行星齒輪減速器標準，并生產了多種高速大功率行星減速器。20世紀80年代開始生產低速大轉矩的行星減速器。數據顯示，2018-2022年，我國行星減速器銷售額由2.96億美元增至5億美元，復合年均增長率達14.0%，預計2023年將達5.2億美元。市場發展空間廣闊。

數據來源：QYResearch、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

在精密行星減速器領域，由于其技術含量高，生產工藝復雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達特是我國精密行星減速器市場的主要供應商，2022年市場占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

數據來源：QYResearch、中商產業研究院整理

4.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.工業機器人

總體來看，中國機器人產業的發展依然還處于發展的初期階段，從成長周期來看，曾經的高增長和當下的低受挫都只是不可避免的成長節點，2022年中國工業機器人市場規模約為553.02億元。“機器換人”帶來工業機器人銷量逐年新增，預計2023年我國工業機器人市場規模有望達到601.41億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.數控機床

（1）市場規模

我國是數控機床的主要生產國家，產業規模占比之和超78%。近年來，我國數控機床產業規模持續擴大。2021年我國數控機床產業規模3589億元，同比增長10.4%。中商產業研究院預測，預計2023年我國數控機床產業規模將達4090.0億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前，我國數控機床行業市場總體集中度較低，競爭相對激烈。數據顯示，我國數控機床市場收入CR10僅38.4%。其中，數控機床龍頭廠商創世紀市占率僅5.5%。隨著技術的不斷積累，國內數控機床廠商將逐漸向高檔數控機床市場發展，市場競爭格局有望進一步集中。

數據來源：中商產業研究院整理

3.工程機械

（1）營業收入

2021年工程機械行業實現營業收入9065億元，同比增長17%。2022年國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、疫情反復、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業收入降至8500億元。隨著疫情減緩及放開，預計2023年工程機械市場將逐步恢復，營業收入將達9170億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

近年來，國內工程機械龍頭企業國際排名穩步提升，全球競爭力逐漸增強，2021年我國共有10家企業進入全球工程機械企業前50強。2021年全球工程機械市場中，卡特彼勒占比最多，達13.8%。其次分別為小松、徐工集團、三一重工、約翰迪爾、沃爾沃、中聯重科，占比分別為10.9%、7.8%、6.9%、4.9%、4.6%、4.5%。

數據來源：中商產業研究院整理