中商情報網訊：光芯片是光通信產業鏈核心環節，近期工信部提出加快技術產業創新，推動光通信等關鍵核心技術加速突破。光芯片技術代表著現代光電技術與微電子技術的前沿研究領域，其發展對光電子產業及電子信息產業具有重大影響。

一、產業鏈

中國光芯片產業鏈上游包括原材料及設備；中游為光芯片，可分為有源光器件芯片及無源光器件芯片；下游應用光通信、消費電子、汽車電子、工業制造、醫療等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.磷化銦襯底材料

受益于下游市場需求的增加，近年來磷化銦襯底材料市場規模持續擴大，全球磷化銦襯底材料銷量從2019年的49.9萬片增加至2021年的63萬片，復合增長率為8.08%，2022年約為71.8萬片，預計2023年全球磷化銦襯底材料銷量將達到78.4萬片。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

2.工業氣體

21世紀以來，我國工業市場快速發展，產品需求日益增長，我國逐漸成為全球工業氣體行業最活躍的市場之一，給氣體行業帶來歷史性的發展機遇，市場規模增長顯著，2021年我國工業氣體市場規模達1750億元，同比增長10.76%。隨著電子半導體等新興領域的巨大需求將驅動中國工業氣體的市場規模繼續擴大，2022年達1871億美元，2023年將達2004億元。

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3.封裝材料

由于全球半導體生產不斷向中國轉移，中國對封裝材料的需求持續增長，2021年市場規模達488億元，同比增長10.16%，2022年市場規模約為534億元，預計2023年市場規模將達580億元。

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4.光刻機

（1）銷量

全球半導體設備行業復蘇,受益于下游晶圓巨大需求、服務器云計算和5G基礎建設的發展,相關芯片的需求增加。2021年全球光刻機銷量為450臺，2022年約為510臺，隨著下游市場需求持續升高，預計2023全球市場仍將持續增長，銷量將超550臺。

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（2）競爭格局

全球光刻機市場的主要競爭者為ASML、Nikon和Canon。2022年三大企業光刻機營收合計接近200億美元，合計市場份額超過90%。其中，ASML光刻機營收約161億美元，較2021年增長了23%，Canon光刻機營收約為20億美元，Nikon光刻機業務營收約15億美元。ASML市場份額占比82.1%，占絕對龍頭地位。

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5.刻蝕機

近年來，由于云計算和人工智能的快速發展，芯片需求不斷增長，進而使得刻蝕設備需求維持高增長，2021年市場規模達375.28億元，同比增長50%。2022年市場規模約為410億元，隨著國內行業政策的加持，以及疫后復蘇對于半導體芯片的龐大需求，預計2023年市場規模將達480億元。

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三、中游分析

1.市場規模

得益于光芯片國產化進度的持續推進，大量數據中心設備更新和新數據中心也會持續助力光芯片市場規模的增長，中國將成為全球增速最快的地區之一，2021年市場規模約為107.5億元，同比增長16.3%，2022年市場規模約為123.4億元，預計2023年市場規模將達141.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.國產化率

國內相關企業僅在2.5G和10G光芯片領域實現核心技術的掌握，2.5G及以下速率光芯片國產化率超過90%；10G光芯片國產化率約60%；25Gbs及以上的光芯片國產化率低，僅有4%。

數據來源：ICC、中商產業研究院整理

3.高速率光芯片

光芯片主要用以實現光電信號轉換，是光通信系統的核心。隨著光通信需求的增長，光芯片需求正在快速增長，2021年全球市場規模達19.13億元，同比增長15.87%。2022年市場規模約為23.06億元，預計2023年中國高速率光芯片市場空間有望達到30.22億美元。

數據來源：ICC、中商產業研究院整理

4.競爭格局

目前，中國光芯片市場仍以國際企業為主。2021年中國光芯片市場份額排名前三的企業分別為IIV-VI Incorporated、Lumentum和Broadcom，市場占比分別為22.5%、12.6%和6.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.光通信

隨著光芯片、光器件的技術進步、成本下降，光通信行業將能夠更好地應對未來海量數據以及高速運算要求帶來的巨大壓力，光通信行業有望保持持續增長，2021年我國光通信市場規模達1266億元，同比增長5.5%。2022年市場規模約為1326億元，預計2023年將達1390億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.消費電子

（1）智能手機

雖然疫情影響已經微乎其微，但對于未來發展的擔憂依然阻礙中國消費者信心的恢復，消費電子支出的反彈面臨嚴重威脅。預計2023年中國市場的出貨量預計將僅有2.83億臺，同比也會下降1.1%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

（2）平板電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉變為兼具學習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2022年整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.59%。2023年第一季度，中國平板電腦市場出貨量約669萬臺，同比下降約1.1%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.汽車電子

受到新能源汽車產銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業將迎來一次全產業鏈級別的大發展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規模的增長，2021年中國汽車電子市場規模達8894億元，同比增長12%。2022年市場規模約為9783億元，預計2023年中國將進一步增長至10973億元。

數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理