半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)專家Kyriakos Petrakakos日前撰文指出，美國、日本、荷蘭對華半導(dǎo)體技術(shù)出口管制盡管帶來短期困難，但長遠(yuǎn)看將加速中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

Petrakakos回顧了02專項(xiàng)以來的中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指出大基金向半導(dǎo)體領(lǐng)域提供了約1500億美元的國家援助，但這些資金中只有2.7%直接分配給設(shè)備材料供應(yīng)商。

除了資金投入不足，中國設(shè)備制造商取得的進(jìn)展有限，主要?dú)w因于相對于外國同行長期存在的技術(shù)劣勢，2021年，應(yīng)用材料公司的研發(fā)支出高于中國最大的五家上市設(shè)備公司的收入總和。

此外，國際設(shè)備制造商歷來依賴深厚而廣泛的一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，這些供應(yīng)商生產(chǎn)對于開發(fā)更精確的芯片制造工具至關(guān)重要的子系統(tǒng)和組件。例如，ASML與數(shù)千家供應(yīng)商合作開發(fā)其EUV系統(tǒng)，有效地外包資本支出、運(yùn)營支出以及最重要的子系統(tǒng)研發(fā)，如蔡司反射鏡、通快電源和愛德華茲真空系統(tǒng)。目前中國還沒有類似的一級生態(tài)系統(tǒng)，特別是對于在半導(dǎo)體設(shè)備之外缺乏應(yīng)用的非常利基的關(guān)鍵任務(wù)技術(shù)。

這些因素使中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)陷入惡性循環(huán)。規(guī)模小阻礙了它們投資于有意義的研發(fā)和吸引一級供應(yīng)商的能力。這反過來又使他們的技術(shù)落后于全球領(lǐng)先者，使他們失去競爭力。最終，這種技術(shù)對等性的缺乏導(dǎo)致國內(nèi)芯片制造商對國產(chǎn)設(shè)備的采用率較低，因?yàn)檫@樣做會對他們的產(chǎn)量和運(yùn)營成本產(chǎn)生負(fù)面影響，隨之而來的缺乏實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)加劇了開發(fā)新設(shè)備的難度并維持了現(xiàn)有的技術(shù)差距。

Petrakakos進(jìn)一步指出，美國在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域?qū)θA圍堵遏制，反而可能是中國設(shè)備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入良性循環(huán)，這種轉(zhuǎn)變甚至早于出口管制。2022年，中國設(shè)備廠商的營收增長速度比全球競爭對手高出27個(gè)百分點(diǎn)，這表明即使在全球半導(dǎo)體企業(yè)開始從中國市場撤出部分產(chǎn)品之前，本地供應(yīng)商就已經(jīng)介入并取代它們。出口禁令實(shí)施后，這一趨勢愈演愈烈。截至2023年3月的季度，中國最大的五家上市設(shè)備廠商的增長率為35%，而全球四大上市設(shè)備廠商在中國的業(yè)務(wù)增長率則為28%（該數(shù)字不包括未報(bào)告中國市場數(shù)據(jù)的應(yīng)用材料公司）。

他預(yù)計(jì)，這一趨勢將持續(xù)下去，這意味著中國廠商在市場的凈份額增長，美國對華出口管制似乎已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了二十年來產(chǎn)業(yè)政策未能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：推動中國半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的發(fā)展。

Petrakakos總結(jié)稱，晶圓制造設(shè)備歷來是中國半導(dǎo)體行業(yè)中被忽視的環(huán)節(jié)，但這一進(jìn)程正在被制裁所扭轉(zhuǎn)，制裁正將中國集成電路的自給自足與本地生產(chǎn)的芯片制造工具的開發(fā)聯(lián)系在一起。大多數(shù)本地設(shè)備制造商已經(jīng)受益于不斷變化的地緣格局所創(chuàng)造的成熟節(jié)點(diǎn)中更大的市場。