中商情報(bào)網(wǎng)訊：鐵路建設(shè)是我國基建投資的重要組成部分，城際高鐵和城際軌道交通更是我國“新基建”的七大領(lǐng)域之一。近年來，隨著中國軌道交通技術(shù)越來越發(fā)達(dá)，軌道交通裝備行業(yè)得以快速發(fā)展。

一、軌道交通裝備行業(yè)概況

1.軌道交通裝備定義

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、安全保障、通信信號、牽引供電、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。

2.軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為軌道交通的設(shè)計(jì)和零部件制造，中游為軌道交通裝備的制造，下游為運(yùn)營維保包括列車運(yùn)營及運(yùn)營維保服務(wù)，為軌道交通行業(yè)的后市場。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展政策

近年來，我國政府及相關(guān)部門出臺了一系列政策促進(jìn)軌道交通裝備設(shè)施研發(fā)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！蛾P(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》提到，運(yùn)用智能化碼頭機(jī)械、數(shù)字孿生集成生產(chǎn)時(shí)空管控系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，開展船舶自動配載、自動作業(yè)路徑及泊位計(jì)劃優(yōu)化、水平運(yùn)輸車輛及新型軌道交通設(shè)備的協(xié)同調(diào)度、智能堆場選位等場景應(yīng)用，形成覆蓋碼頭運(yùn)作、運(yùn)行監(jiān)測與設(shè)備健康管理的智能化解決方案，打造世界一流水平的超大型智能港口。

《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動加快建設(shè)交通強(qiáng)國的意見》提出，加快重點(diǎn)交通裝備業(yè)發(fā)展。加快新一代軌道交通、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高技術(shù)船舶、航空裝備、現(xiàn)代物流裝備等自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，推動突發(fā)事件交通運(yùn)輸應(yīng)急處置、救助打撈、導(dǎo)航測繪、檢驗(yàn)檢測及監(jiān)測等專用裝備自主化智能化發(fā)展，加強(qiáng)智能高鐵、智慧公路、自動化碼頭、數(shù)字管網(wǎng)等新型裝備設(shè)施研發(fā)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.軌道交通裝備市場規(guī)模

軌道交通裝備是我國在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，市場規(guī)模不斷擴(kuò)增。數(shù)據(jù)顯示，我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模由2018年的6537億元增長到2022年的9673億元，年均復(fù)合增長率達(dá)10.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)9928億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.軌道交通裝備細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看，我國軌道交通裝備行業(yè)可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。數(shù)據(jù)顯示，鐵路交通裝備占比最達(dá)，占據(jù)了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動車組數(shù)量

動車組為現(xiàn)代火車的一種類型，由若干帶動力的車輛和不帶動力的車輛組成。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國鐵路動車組數(shù)量從23752輛增長至33554輛，年均復(fù)合增長率達(dá)9.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國鐵路動車組數(shù)量可達(dá)35277輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鐵路貨車擁有量為99.7萬輛，同比增長3.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國鐵路貨車擁有量將增至102.5萬輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.城軌交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目TOP10城市

牽引系統(tǒng)是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個(gè)大型部件組成，主要目的是把線網(wǎng)上的直流電壓逆變成一個(gè)帶有可變振幅和頻率的三相電壓，為牽引電動機(jī)運(yùn)行提供合適的能量。

按城市劃分，2022年各城市軌道交通牽引系統(tǒng)采購中標(biāo)項(xiàng)目中，共有18座城市完成了40條線路的列車牽引系統(tǒng)的招標(biāo)，涉及車輛數(shù)共計(jì)4264輛。按中標(biāo)數(shù)量排名，城市軌道交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)TOP10城市分別為成都、西安、長春、寧波、合肥、東莞、廈門、青島、徐州、福州。其中，成都以1436輛的中標(biāo)數(shù)量排名第一，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量9個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.城軌交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)

按中標(biāo)牽引系統(tǒng)車輛數(shù)統(tǒng)計(jì)，2022年株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司榮登榜首，中標(biāo)23個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)2138輛，占據(jù)中標(biāo)總數(shù)量的50.14%；其次，新譽(yù)軌道交通科技有限公司中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)720輛，占據(jù)中標(biāo)總數(shù)量的16.89%；中車永濟(jì)電機(jī)有限公司中標(biāo)2個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)564輛，占據(jù)全年中標(biāo)總數(shù)量的13.23%，居第三。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.軌道交通裝備市場競爭格局

我國軌道交通裝備市場競爭格局較為集中，數(shù)據(jù)顯示，TOP6企業(yè)市占率達(dá)97.4%。其中，中國中車市場份額最大，市占率高達(dá)56.2%，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。新筑股份市占率12.2%，排名第二。此外，今創(chuàng)集團(tuán)占比9.1%，康尼電機(jī)占比8.6%，永貴電器占比6.2%，鼎漢技術(shù)占比5.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、軌道交通裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中國中車

中國中車成立于2007年，是全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應(yīng)商，主要經(jīng)營鐵路機(jī)車車輛、動車組、城市軌道交通車輛、工程機(jī)械、各類機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備及零部件、電子電器及環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等業(yè)務(wù)。公司建設(shè)了世界領(lǐng)先的軌道交通裝備產(chǎn)品技術(shù)平臺和制造基地，以高速動車組、大功率機(jī)車、鐵路貨車、城市軌道車輛為代表的系列產(chǎn)品，已經(jīng)全面達(dá)到世界先進(jìn)水平。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國中車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2229億元，同比下降1.24%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤116.5億元，同比增長13.11%。其中，鐵路裝備業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為831.8億元，比上年同期減少8.28%，主要是客車和動車組業(yè)務(wù)收入大幅度減少所致。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新筑股份

新筑股份成立于2001年，是國家高新技術(shù)企業(yè)、四川省和成都市軌道交通產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、成都市重點(diǎn)培育的本土領(lǐng)軍企業(yè)，2019年被列入國企改革“雙百行動”名單。公司主要從事軌道交通和交通功能部件兩大產(chǎn)業(yè)，形成“雙輪驅(qū)動”的產(chǎn)業(yè)格局，并在成都、北京、白俄羅斯中白工業(yè)園、德國杜塞爾多夫、瑞典斯德哥爾摩等地建有生產(chǎn)基地、研發(fā)機(jī)構(gòu)。

2022年度新筑股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.49億元，同比下降4.34%。其中，軌道交通業(yè)務(wù)5.31億元，同比增加22.62%，占營業(yè)收入的比重為32.18%；橋梁功能部件4.73億元，同比減少18.59%，占營業(yè)收入的比重為28.68%；光伏發(fā)電業(yè)務(wù)5.37億元，同比增加13.56%，占營業(yè)收入的比重為32.54%；其他業(yè)務(wù)收入1.09億元，同比減少54.19%，占營業(yè)收入的比重為6.60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.今創(chuàng)集團(tuán)

今創(chuàng)集團(tuán)創(chuàng)立于1988年，是中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)、江蘇民營企業(yè)200強(qiáng)、連續(xù)11年獲評常州市工業(yè)五星級企業(yè)。公司主要涵蓋軌道交通裝備、環(huán)保環(huán)衛(wèi)、電子通信、房地產(chǎn)、船舶等五大板塊，主要產(chǎn)品為高鐵、城軌車輛的設(shè)備裝備、電氣控制、內(nèi)飾系統(tǒng)的集成配套，是細(xì)分行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品種類最多、企業(yè)規(guī)模最大，系統(tǒng)集成能力最強(qiáng)的配套供應(yīng)商，與中國中車、阿爾斯通、龐巴迪、西門子、日立、韓國Rotem等國內(nèi)外軌道交通巨頭建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，2022年今創(chuàng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.34億元，同比下降6.86%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.98億元，同比下降42.42%，主要原因系國內(nèi)中國中車等主機(jī)廠軌道交通設(shè)備交付需求總量降低。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.康尼機(jī)電

康尼機(jī)電成立于2000年，是一家專注于機(jī)電核心技術(shù)研究和應(yīng)用的創(chuàng)新型企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為軌道交通門系統(tǒng)和新能源汽車零部件的研發(fā)、制造、銷售與技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括城市軌道車輛門系統(tǒng)、干線鐵路車輛門系統(tǒng)、站臺安全門系統(tǒng)、新能源汽車高壓配電系統(tǒng)等。其中，城軌車輛門系統(tǒng)作為公司的核心產(chǎn)品，國內(nèi)市占率已持續(xù)十多年保持50%以上。產(chǎn)品出口美國、法國、加拿大等十多個(gè)國家，是中國中車、龐巴迪、阿爾斯通等國際著名軌道車輛制造商戰(zhàn)略合作伙伴和供應(yīng)商。

2022年，康尼機(jī)電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.95億元，同比下降6.53%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.69億元，同比下降27.51%。其中軌道主業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.42億元，同比下降15.48%。城市軌道車輛門系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收17.11億元，占比為51.94%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.永貴電器

永貴電器始創(chuàng)于1973年，是一家專注于各類電連接器、連接器組件及精密智能產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和技術(shù)支持的國家高新技術(shù)企業(yè)，2012年在深交所上市。公司實(shí)施“技術(shù)+市場”兩個(gè)同心戰(zhàn)略，以連接器技術(shù)為同心，形成了軌道交通與工業(yè)、車載與能源信息、特種裝備三大產(chǎn)業(yè)板塊集群；以市場為同心，在軌道交通板塊形成包括連接器、門系統(tǒng)、減振器、貫通道、計(jì)軸信號系統(tǒng)、受電弓、蓄電池箱在內(nèi)的七大產(chǎn)品布局。

2022年，永貴電器實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.10億元，同比增長31.41%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.55億元，同比增長26.57%。公司進(jìn)一步鞏固軌道交通領(lǐng)域的行業(yè)地位，發(fā)揮市場及產(chǎn)品優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)板塊總收入7.31億元，同比增長7.90%，其中軌道交通連接器收入4.09億元，同比增長9.64%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.國家相關(guān)政策的有力支持

軌道交通裝備是高端裝備領(lǐng)域的重要分支，是我國重點(diǎn)發(fā)展的科技領(lǐng)域，也是交通強(qiáng)國戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。近年來，政府主管部門出臺了一系列鼓勵(lì)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策?！督煌◤?qiáng)國建設(shè)綱要》要求推廣應(yīng)用交通裝備的智能檢測監(jiān)測和運(yùn)維技術(shù)。加速淘汰落后技術(shù)和高耗低效交通裝備；《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等單位關(guān)于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展意見的通知》提出建立自主可控的技術(shù)裝備體系，提高系統(tǒng)裝備和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的通用性，提升智能化、綠色化水平。預(yù)計(jì)受政策利好，軌道交通裝備行業(yè)前景廣闊。

2.下游軌道交通行業(yè)快速增長

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)不斷發(fā)展，軌道交通建設(shè)也取得巨大成就，軌道交通網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)大，截至2022年末，全國鐵路營業(yè)里程15.5萬公里，其中高鐵營業(yè)里程4.2萬公里。全國鐵路路網(wǎng)密度161.1公里/萬平方公里，比上年末增加4.4公里/萬平方公里。全國55個(gè)城市開通了城市軌道交通項(xiàng)目，運(yùn)營總里程達(dá)到10291.95公里，其中地鐵8012.85公里，占比77.85%。未來，我國軌道交通行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，對軌道交通運(yùn)行安全的需求日益增長，相應(yīng)軌道交通安全監(jiān)測檢測、信息化與智能運(yùn)維行業(yè)等市場前景廣闊。

3.新一代信息技術(shù)涌現(xiàn)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

隨著大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合，交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)、運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)、能源網(wǎng)與信息網(wǎng)絡(luò)融合加速發(fā)展，構(gòu)建泛在先進(jìn)的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施。因此，在新的時(shí)代背景下，我國軌道交通體系建設(shè)迎來了技術(shù)更新和產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展機(jī)遇，軌道交通安全檢測業(yè)務(wù)可與新興信息技術(shù)進(jìn)一步融合，研發(fā)并應(yīng)用擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)、產(chǎn)品、模式，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)和知識軟件，形成具有市場競爭力的民族品牌和中國標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立自主可控、安全高效、主導(dǎo)發(fā)展的軌道交通技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，引領(lǐng)行業(yè)各領(lǐng)域創(chuàng)新驅(qū)動智慧化升級，已經(jīng)成為當(dāng)前我國軌道交通建設(shè)領(lǐng)域的重要課題。