中商情報網(wǎng)訊：近年來，新能源汽車市場及儲能市場呈現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢，國內外電池廠不斷加碼產(chǎn)能擴建，鋰電設備需求旺盛，訂單持續(xù)增長，鋰電設備廠商加速“出海”，高端鋰電設備制造商將成為未來市場主流，市場潛力較大。

一、新簽訂單保持良好勢頭

2022年度，新能源車整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展明顯加快，鋰電池公司陸續(xù)公布了龐大的擴產(chǎn)規(guī)劃，并展開了大規(guī)模的擴產(chǎn)招標。同時，光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)和汽車智能產(chǎn)線等行業(yè)態(tài)勢良好，我國鋰電設備頭部企業(yè)已與諸多國內外龍頭企業(yè)建立了長期的戰(zhàn)略合作關系。

數(shù)據(jù)顯示，2022年先導智能新簽訂單金額達260億元（不含稅），創(chuàng)歷年新高；贏合科技新簽訂單再度突破百億元，并在海外市場持續(xù)取得突破，斬獲了來自大眾及ACC的海外市場訂單，海外訂單占比首次突破公司整體訂單的10%；海目星新簽訂單約77億元（含稅），同比增長約35%；在手訂單約為81億元（含稅），同比增長約59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、主要上市公司營收大幅增長

在下游動力、儲能、消費鋰電池高速發(fā)展的背景下，鋰電設備行業(yè)訂單繼續(xù)保持快速增長。2022年我國鋰電設備主要上市公司營收大幅增長。其中，全球高端鋰電池設備及整體解決方案的領先企業(yè)——先導智能實現(xiàn)營收139.32億元，同比增長38.82%；贏合科技實現(xiàn)營收90.20億元，同比增長73.40%；海目星實現(xiàn)營收41.05億元，同比增長106.89%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鋰電設備市場規(guī)模持續(xù)增長

近年來，中國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)6年全球領先，國產(chǎn)鋰電設備以優(yōu)良性價比以及強大的交付能力獲得海外客戶的青睞，國內鋰電設備公司積極搶灘海外市場。同時，受動力電池企業(yè)擴產(chǎn)影響，全球鋰電設備市場需求持續(xù)上漲，國產(chǎn)鋰電設備企業(yè)海內外業(yè)務不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電設備市場規(guī)模為793億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年我國鋰電設備市場規(guī)模有望超1000億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、前段設備市場占比較大

從細分市場占比來看，我國前段、中段、后段設備市場占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。前段設備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，其中涂布機價值最大，占75%左右；中段設備包括卷繞機、疊片機、注液機等，其中卷繞機價值占比70%；后段處理需要分容化成柜和檢測等設備，其中化成和分容占70%，組裝占30%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、細分領域市場規(guī)模增長

在鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴張態(tài)勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業(yè)訂單激增，業(yè)績同比大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國前段鋰電設備市場規(guī)模達357億元，中段鋰電設備市場規(guī)模達285億元，后段鋰電設備市場規(guī)模達151億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年我國前中后段鋰電設備市場規(guī)模將分別達到485億元、388億元、205億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、鋰電設備國產(chǎn)化率達90%以上

近幾年在政策及市場推動下，國內鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術應用不斷取得突破。目前國內鋰電設備與國外先進設備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸趕超國外設備，鋰電設備國產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設備國產(chǎn)化率也已經(jīng)達到90%以上，其中關鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達到80%以上。預計在新一輪的動力電池擴產(chǎn)周期中，國產(chǎn)鋰電設備占有率將進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

七、鋰電設備企業(yè)迎發(fā)展機遇

1.國家政策推動新能源普及，助推鋰電設備行業(yè)高速增長

鋰離子電池技術代表著新能源汽車動力電池、大規(guī)模電網(wǎng)儲能等領域技術的主要發(fā)展方向，而鋰離子電池性能提升離不開上游鋰電設備行業(yè)的發(fā)展。國家目前將鋰離子電池行業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)列入國家重點扶持的領域，對鋰電自動化生產(chǎn)設備制造業(yè)有巨大的推動作用。

2.動力電池開啟新一輪擴產(chǎn)周期，釋放大量鋰電設備需求

由于國內外政策對新能源汽車的大力推動，現(xiàn)階段動力電池廠商產(chǎn)能無法滿足供給需求，國內外的動力電池企業(yè)開啟新一輪大規(guī)模擴產(chǎn)。根據(jù)各電池企業(yè)已發(fā)布的產(chǎn)能投建規(guī)劃統(tǒng)計，2025年合計規(guī)劃產(chǎn)能近1000GWh。寧德時代、比亞迪、孚能科技、蜂巢能源等鋰電池企業(yè)也已公布擴產(chǎn)規(guī)劃，2025年分別擴產(chǎn)至670、120、61、113GWh。從確定性相對較高的2020-2022年產(chǎn)能規(guī)劃看，寧德時代、比亞迪、孚能科技與蜂巢能源的擴產(chǎn)需求分別為64、120、111GWh，同比分別增長62%/72%/39%，擴產(chǎn)提速明顯。

此外，海外動力電池巨頭產(chǎn)能擴張也陸續(xù)展開，海外一線電池企業(yè)LG化學、三星、松下、SKI規(guī)劃2025年產(chǎn)能分別達到214、31.5、98.0、70.2GWh。歐洲新興電池企業(yè)Northvolt2025年產(chǎn)能規(guī)劃48GWh。從確定性相對較高的2020-2022年產(chǎn)能規(guī)劃看，LG化學、三星、松下、SKI與Northvolt的擴產(chǎn)需求分別為44、129、55GWh，同比分別增長28%、64%、17%。預期海內外動力電池的新一輪擴產(chǎn)將釋放大量鋰電設備需求，帶動鋰電設備行業(yè)進一步發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.5G推廣應用帶動消費電子電芯需求增長，對高端鋰電設備需求上升

5G通信網(wǎng)絡落地實施與3C電子產(chǎn)品不斷更新發(fā)展，共同提高了3C鋰電池市場增長率。5G網(wǎng)絡要求電池保持長續(xù)航時間，大容量電池成為智能手機必需品。除了手機電池容量的增加外，智能手機銷售也在5G帶領下同比轉正。在5G智能手機的發(fā)展，可穿戴設備、無人機、服務機器人等領域需求增長的帶動下，3C軟包電池將成為3C鋰電池市場的主要增長點，預計將增加鋰電設備需求。

4.新能源車產(chǎn)業(yè)國家準入輸出標準提升，高端裝備廠商技術優(yōu)勢凸顯

近年，國家對新能源汽車從電池性能、續(xù)駛里程等方面的標準都進一步提高，提升了補貼門檻，從而對電池品質以及鋰電池生產(chǎn)商提出更高要求。同時，從動力電池、充電基礎設施等多方面進一步推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并提出加大對動力電池數(shù)字化制造成套裝備的支持。

目前我國動力鋰電廠商現(xiàn)階段自動化水平相較于國際一流企業(yè)還有差距，因此國內動力電池生產(chǎn)企業(yè)對高端自動化鋰電生產(chǎn)設備的需求日益強烈，這一現(xiàn)象促進鋰電設備市場逐漸向具有技術和品牌競爭優(yōu)勢制造商集中，這些設備制造商能幫助電池企業(yè)建設智能車間，建設智能化生產(chǎn)線，從而實現(xiàn)高端產(chǎn)能。未來，隨著我國鋰離子電池生產(chǎn)商積極與電網(wǎng)企業(yè)、整車制造商合作研發(fā)先進儲能電池、動力電池，由于高端鋰電產(chǎn)品對生產(chǎn)工藝精度的要求更加嚴格，高端鋰電設備制造商將會占據(jù)更大的市場份額。