中商情報(bào)網(wǎng)訊：AI技術(shù)主要以智能視覺模組、智能語音模組的形式應(yīng)用于智能家居各類型產(chǎn)品中，智能音箱呈現(xiàn)出較高的AI技術(shù)滲透情況。隨著ChatGPT等大語言模型新技術(shù)的應(yīng)用助推產(chǎn)品升級，智能音箱行業(yè)市場規(guī)模仍有上升空間。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括硬件及軟件；中游為智能音箱生產(chǎn)，通過方案及代工廠、內(nèi)容服務(wù)商到達(dá)智能音箱終端廠商；下游為銷售，通過品牌商到各類銷售渠道，最終到達(dá)下游終端消費(fèi)者手中。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.芯片

（1）產(chǎn)量

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2022年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3241.9億塊，同比下降11.6%。2023年1-3月全國集成電路產(chǎn)量為722億塊，同比下降14.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）市場規(guī)模

得益于我國科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費(fèi)國之一。數(shù)據(jù)顯示，我國芯片行業(yè)市場規(guī)模由2017年的5411億元增長至2021年的10458億元，復(fù)合年均增長率達(dá)17.9%，預(yù)計(jì)2023年我國芯片市場規(guī)模將增至12767億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.語音技術(shù)

智能語音是指聲音信息在人機(jī)間的交互，包括語音識別技術(shù)和語音合成技術(shù)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，智能語音技術(shù)已經(jīng)成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。近年來，我國智能語音市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年我國智能語音市場將達(dá)341億元，同比增長13.4%。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)382億元。

數(shù)據(jù)來源：德勤、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.零售額

在消費(fèi)升級的背景下，智能音箱成為人們提升家居生活品質(zhì)的方式之一。2022年銷售額達(dá)59.1億元，同比下降31.6%；2023年第一季度銷售額12.3億元，同比下降28.0%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.零售量

受疫情影響（物流、收入、原材料），近兩年，智能音箱行業(yè)出貨量呈下降趨勢。2022年全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，中國智能音箱市場銷售量為2401萬臺，同比下降31.7%；2023年一季度中國智能音箱市場銷售量為524萬臺，同比下降25.2%。

進(jìn)入2023年第一季度，受產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和消費(fèi)者需求下降等因素疊加影響，中國智能音箱在線上的監(jiān)測零售量為157萬臺，再次大跌40.6%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構(gòu)

目前中國智能音箱市場主要以無屏智能音箱為主，占比達(dá)60.3%；帶屏智能音箱是觸屏與語音交互模式的結(jié)合，可以大大增強(qiáng)人機(jī)互動性，占比達(dá)39.7%，為近年來最高值。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

2022年第三季度，中國智能音箱市場中，百度、小米、天貓精靈分別占據(jù)了37%、30%、27%的市場份額，華為占比3.5%，CR4達(dá)97.5%。2023年第一季度，我國智能音箱TOP3品牌占據(jù)行業(yè)95%以上的份額。

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.專利

從專利申請量來看，2017-2020年，智能音箱專利申請量一直呈增長趨勢，由295件增長至1199件。2021年專利申請量開始下降，2022年降至984件。2023年，截至目前，智能音箱專利申請量僅10件。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

2021年，智能音箱均價達(dá)275元，同比增長24%。目前，阿里巴巴、小米、百度帶屏音箱的價格都穩(wěn)定200-1000元不等，無屏音箱則都在500元以下。2022年智能音箱均價約為336元，預(yù)計(jì)2023年將增至390元，價格的提高短期內(nèi)必然帶來銷量的下降。

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理