智能汽車(chē)正緩緩駛?cè)胫醒胗?jì)算時(shí)代

一方面，包括豐田、大眾集團(tuán)等在內(nèi)的全球汽車(chē)制造商正在進(jìn)入芯片平臺(tái)的切換周期，加速推動(dòng)汽車(chē)芯片市場(chǎng)格局的改變。

另一方面，包括英偉達(dá)、高通、地平線、芯馳科技、黑芝麻智能等芯片廠商正在全面推動(dòng)跨域集中、中央計(jì)算時(shí)代到來(lái)，并且正在瓜分傳統(tǒng)芯片廠商占據(jù)的座艙和ADAS芯片市場(chǎng)。

以芯馳科技、地平線等為代表的中國(guó)智能汽車(chē)芯片在中國(guó)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的聲量越來(lái)越大。

現(xiàn)階段，L2及L2+級(jí)智能駕駛滲透率的快速提升，智能駕駛域控制器和智能座艙域控制器迎來(lái)了大規(guī)模應(yīng)用。

同時(shí)，行泊一體方案也開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模化量產(chǎn)階段，由此也推動(dòng)了整車(chē)電子電氣架構(gòu)的進(jìn)一步升級(jí)，加速了智能駕駛域和智能座艙域融合。

當(dāng)前，不管是車(chē)企、Tier1還是芯片企業(yè)，汽車(chē)供應(yīng)鏈各層都在由域控制器架構(gòu)向跨域融合和中央計(jì)算邁進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年中央超算+區(qū)域控制架構(gòu)將進(jìn)入關(guān)鍵起步期。

其中，車(chē)企方面，包括上汽、吉利、廣汽埃安、小鵬等紛紛發(fā)布了全新一代的汽車(chē)電子電氣架構(gòu)，中央計(jì)算+區(qū)域控制的硬件架構(gòu)成為了主流趨勢(shì)。

小鵬汽車(chē)推出的X-EEA3.0架構(gòu)，采用了中央計(jì)算+區(qū)域架構(gòu)，目前已經(jīng)在小鵬G9上面量產(chǎn)應(yīng)用。

而長(zhǎng)城汽車(chē)則推出了GEEP4.0架構(gòu)，由中央計(jì)算平臺(tái)、3個(gè)區(qū)域控制器、智能駕駛模塊及智能座艙模塊組成。

與此同時(shí)，安波福、博世、德賽西威等中外Tier1企業(yè)也已經(jīng)面向中央計(jì)算-區(qū)域控制架構(gòu)做出部署。

國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片已不再甘當(dāng)[備胎]

由于汽車(chē)芯片與人身安全密切相關(guān)，對(duì)安全性非常敏感。

車(chē)規(guī)級(jí)的安全認(rèn)證繁瑣且周期冗長(zhǎng)，車(chē)企對(duì)更換芯片方案天然缺少足夠的積極性，特別對(duì)于初出茅廬，還未經(jīng)市場(chǎng)充分檢驗(yàn)的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片，車(chē)企的最初滿是懷疑和不信任。

幸運(yùn)的是，在供應(yīng)鏈危機(jī)的大背景下，國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)芯片一時(shí)間成為了保證供應(yīng)鏈安全的必要存在，得到了嶄露頭角的機(jī)會(huì)。

在缺芯潮的警醒下，車(chē)企們意識(shí)到一顆小小的芯片就能卡住整條產(chǎn)業(yè)鏈。

原本入不了廠商們法眼的國(guó)產(chǎn)芯片開(kāi)始作為備胎方案存在。

在技術(shù)漲潮期，以激進(jìn)技術(shù)路線為立身之本的新勢(shì)力們把主要火力集中在L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)上。

無(wú)論是小鵬的全棧自研，還是蔚來(lái)的4orin芯片+1550nm激光雷達(dá)方案，無(wú)不透露出新勢(shì)力們?cè)?jīng)死磕智能駕駛的氣勢(shì)。

隨著汽車(chē)電子電氣架構(gòu)的革新，車(chē)廠對(duì)供應(yīng)鏈的需求也越來(lái)越復(fù)雜多樣。供應(yīng)鏈逐漸演變成圍繞著主機(jī)廠和用戶需求的[環(huán)狀結(jié)構(gòu)]。

在行泊一體、中心化計(jì)算等新技術(shù)趨勢(shì)量產(chǎn)上車(chē)的新賽道上，國(guó)產(chǎn)芯片廠商正在積極布局。

從今年上海車(chē)展看國(guó)產(chǎn)芯片競(jìng)爭(zhēng)雛形

這屆車(chē)展上，國(guó)產(chǎn)芯片廠商地平線、黑芝麻等拿下了多個(gè)合作車(chē)型或品牌。

主要有兩塊戰(zhàn)場(chǎng)：

①大算力芯片：以地平線J5、黑芝麻A1000，去和英偉達(dá)Orin競(jìng)爭(zhēng)；

②低算力芯片，以地平線J3、芯馳V9P，去和TI的TDA4競(jìng)爭(zhēng)。

比亞迪的百萬(wàn)級(jí)豪華品牌仰望旗下的U8，那款可以橫著走的硬派越野車(chē)，搭載的是OrinX芯片。

比亞迪的另一重要品牌騰勢(shì)，旗下的N7也將搭載單顆OrinX，支持城區(qū)場(chǎng)景下的智能駕駛。

騰勢(shì)N7基于單OrinX，今年六月份上市時(shí)，會(huì)有基礎(chǔ)的L2功能，高階的功能會(huì)陸續(xù)釋放。

新款蔚來(lái)ES6將搭載四顆OrinX，G6大概率也會(huì)是單雙OrinX的配置。

造車(chē)新勢(shì)力中，理想采用了英偉達(dá)OrinX、地平線J5兩種芯片方案。

蔚來(lái)采用四顆英偉達(dá)OrinX，而地平線J5拿下蔚來(lái)子品牌阿爾卑斯的車(chē)型定點(diǎn)。

哪吒汽車(chē)在車(chē)展上宣布，將基于J5打造高階NOA智能輔助駕駛系統(tǒng)，首款合作車(chē)型將于2024年量產(chǎn)落地。

搭載黑芝麻智能A1000芯片亮相的車(chē)型，主要有合創(chuàng)旗艦純電MPVV09、東風(fēng)乘用車(chē)eπ旗下車(chē)型，領(lǐng)克08也將搭載雙A1000芯片的智駕方案。

此外，基于黑芝麻智能A1000打造的行泊一體方案，還將搭載在江汽集團(tuán)的思皓系列車(chē)型上。

輝羲智能規(guī)劃的芯片200TOPS起步，向上會(huì)涉及400TOPS這樣的產(chǎn)品規(guī)劃，首款芯片有望在年內(nèi)流片。

宏景智駕發(fā)布了基于單顆地平線J3的行泊一體方案，基于5R5V配置，這一方案可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變道、大車(chē)避讓等高速領(lǐng)航功能。

芯馳推出的智能駕駛芯片V9P，AI算力為20TOPS，基于單芯片可以實(shí)現(xiàn)AEB、ACC、LKA等功能和輔助泊車(chē)、記憶泊車(chē)功能，且可以集成行車(chē)記錄儀和高清360環(huán)視。

寒武紀(jì)推出SD5223，面向L2+自動(dòng)駕駛行泊一體，16TOPS算力，支持8MIFC、5V5R、10V10R三種產(chǎn)品形態(tài)。

整個(gè)市場(chǎng)更加回歸商業(yè)本質(zhì)

經(jīng)歷過(guò)多輪新能源汽車(chē)整車(chē)價(jià)格下降的浪潮之后，汽車(chē)芯片企業(yè)開(kāi)始感受到了需求的變化，車(chē)廠在選擇芯片產(chǎn)品時(shí)變得更加務(wù)實(shí)。

在這樣的情況下，整個(gè)市場(chǎng)變得更加理性，更加回歸商業(yè)本質(zhì)。

從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈合作角度來(lái)看，芯片企業(yè)是車(chē)企的二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商，兩者之間并不會(huì)有直接的對(duì)接；

然而，新技術(shù)浪潮下，整車(chē)企業(yè)和汽車(chē)芯片企業(yè)的合作與溝通越來(lái)越頻繁，甚至有車(chē)企直接投資汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)。

整車(chē)企業(yè)面臨的成本壓力，很快就會(huì)傳導(dǎo)到芯片企業(yè)的高管們這里。

未來(lái)整個(gè)汽車(chē)電子行業(yè)的業(yè)態(tài)會(huì)發(fā)生很大的變化，線性的供應(yīng)鏈條會(huì)逐漸變成一個(gè)多元組合。

以車(chē)廠作為核心，傳統(tǒng)的一級(jí)、二級(jí)上游供應(yīng)商、軟件服務(wù)提供商等，都會(huì)更多地像網(wǎng)狀或星形的結(jié)構(gòu)圍繞在整車(chē)廠周?chē)鶕?jù)整車(chē)廠新的架構(gòu)需要來(lái)協(xié)同服務(wù)整車(chē)廠。

結(jié)尾：

國(guó)產(chǎn)替代當(dāng)然是一種趨勢(shì)，但只談替代遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，高技術(shù)含量的芯片十分重要，是汽車(chē)智能化的核心驅(qū)動(dòng)力，能夠設(shè)計(jì)出高端芯片才真正擁有話語(yǔ)權(quán)和更好的利潤(rùn)空間。

本土汽車(chē)芯片廠商應(yīng)該擺脫做[低端國(guó)產(chǎn)替代品]的思維，畢竟沒(méi)有任何一個(gè)客戶愿意以犧牲性能來(lái)進(jìn)行替代。