預估第二季NAND Flash均價續跌5~10%，何時能觸底反彈？
而后續恢復供需平衡的關鍵在于原廠是否有更大規模的減產，TrendForce集邦咨詢認為若目前需求端未再持續下修，NAND Flash均價有機會在第四季止跌反彈，反之，若旺季需求端持續疲弱，均價反彈時間恐再延后。
2月14日，全球第二大NAND Flash廠商鎧俠公布了截止2022年12月31日的最新財報。
數據顯示，鎧俠當季營收為2782億日元，環比減少28.9%，同比下滑30.9%，營業利潤轉負至-933億日元，環比下降215%，同比下跌229%，凈利潤轉負至-846億日元。
鎧俠表示，因PC、智能手機需求低迷，加上資料中心客戶進行庫存調整，導致NAND Flash出貨量減少，供需平衡惡化下、售價大跌，加上受減產影響，導致營收和凈利潤下跌。
2022財年第三財季，鎧俠NAND Flash出貨量（以存儲容量換算）較前一季（2022年7-9月）大減約15%、售價也較前一季大幅下滑約20-24%。
關于產能調整，鎧俠表示，今后將持續減產，而在此之前，鎧俠已經宣布，將調整日本四日市和北上NAND Flash晶圓廠的生產，晶圓生產量將減少約30%，并稱今后生產將依照需求狀況來進行調整。
2022年，全球存儲器行業結束了連續兩年的上漲，市場規模下降了15%。其中，NAND Flash市場規模約600億美金，DRAM市場規模約790億美金，2022年NAND生產量達到6100億GB，DRAM達1900億GB，總體分別上漲6%和2%，不過這樣的增幅也創造了歷史新低。
觀察芯片原廠的財報，第四季度很多存儲廠商都進入虧損狀態，甚至為了減緩虧損，主動或被動減產。而疫情防控放開之后，大家所需到的爆發性經濟增長沒有出現，存儲器價格跌到成本價，加上中美關系緊張加劇，不少存儲廠商的信心受到打擊，但依然有很多企業在增加中國市場的銷量。
在3D NAND方面，已經有廠商陸續加入到200層以上的建設，與上一代176層相比，200層的存儲密度提升了大約超過40%。在DRAM方面，很多廠商也發布了相應產品，業界開始探討3D DRAM和先進封裝，努力突破工藝制程對DRAM的阻礙。
除了技術本身的發展，新應用也催生了新的需求。
手機、PC和服務器依舊是存儲器的三大主力應用，今年的PC需求量大約為2.7億臺，服務器約為1400萬臺，雖然整體數量均有所下滑，但存儲容量卻在成倍提升，手機廠商最新發布中高端機型，普遍邁入512G。
數據中心作為疫情以來所有存儲器廠商最主要的利潤來源，使用企業級SSD的比例將持續增長，從2020年的20%提升到55%。在中國的企業級市場，雖然互聯網的服務器業務有所下滑，但是三大運營商的數據增長量在去年上半年增速超過100%。
接下來，汽車也將是大型存儲器的主力市場，車載智能芯片、車載T-BOX、液晶屏、DV等應用都對存儲提出了本地化需求，閃存市場預計到2025年，單車用到的NAND比例將超過2T。
不少企業都在此次峰會上表達了對未來的信心，并公布了自家在新應用新需求下的研發進度和態度。
在存儲行業摸爬滾打了20多年的江波龍在經歷過更加殘酷的2004年之后，面對如今存儲器價格下跌的慘狀更加得心應手，隨著供應鏈建設逐漸成熟，其交付能力逐步提高。
江波龍電子CTO高喜春在接受媒體采訪時表示，近兩年手機旗艦機存儲容量在上漲，會刺激新需求的產生，預判今年下半年存儲行業會有回轉的跡象。就江波龍公司自身業務來看，工業級和車規級需求去年就已經有明顯增長，大概有30多家車企都在同江波龍進行合作，車規存儲將保持長久的增長趨勢。
另一方面是隨著ChatGPT的火爆，AI對整個存儲的需求也有所增長，無論是在云端還是在邊緣側，都存在對存儲需求的暴增，需要更加高性能、低時延的DRAM產品，同時也需要高速的NAND flash 產品。
江波龍電子COO王景陽補充到，大模型對存儲速率提出新的需求，還會推動接口技術的升級，整個計算體系架構也會發生相應的變化，目前江波龍已經能夠提供高速率的用在數據中心的企業級SSD產品。
企業級存儲公司Memblaze CEO張泰樂也表示，從去年三季度起，整個產業進入到高速下滑期，關于市場回暖的討論也有很多，樂觀者認為下個月就能好起來，悲觀者認為明年下半年都不會好起來。
張泰樂從最近大火的ChatGPT應用上又感受到了2008年見證iPhone誕生的興奮，認為這將催生無數新的應用和技術，存儲企業應該在增強在研發上的投入，抓住新的機會。Membalze就在過去幾年做了一個統一的架構平臺MUFM，將每一家SoC 中相同的部分抽取出來，為不同的平臺提供服務。
另外，備受關注的長江存儲也在此次峰會上對當下的形勢作出表態，表示長江存儲的創新不會停、全球化的協作發展不會停、多元化發展不會停、本土培養不會停。
