中商情報網訊：數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床，可以分為金屬切削類機床、金屬成形類機床、特種加工類機床、測量繪圖類機床等，產品類別規格眾多，行業應用場景廣泛。當前，我國積極培育先進制造業集群，鼓勵高端數控機床產業創新發展，預計行業將迎來快速發展時期。

一、產業鏈

數控機床的產業鏈上游主要分為數控技術、數控機床主體零部件、電氣元件和數控系統四大部分；中游為數控機床，主要包括金屬切削床、特種加工機床及金屬成型機床；下游為數控機床的應用領域，主要應用于汽車制造、工程機械、軌道交通、船舶制造、航空航天、消費電子、石油化工、軍工等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產量

軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，主要起支撐機械旋轉體，降低摩擦系數，并保證回轉精度的作用。數據顯示，2021年我國軸承產量完成233億套，同比增長32.7%。中商產業研究院預測，2023年軸承產量將達275億套。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

（2）軸承重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2.變壓器

變壓器是數控機床制造中的重要電氣元件。受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年變壓器產量開始恢復增長。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至173601.2萬千安伏。隨著我國各地特高壓項目的不斷建設落地，預計2023年我國變壓器產量將達205376萬千安伏。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

3.伺服系統

（1）伺服系統市場規模

伺服系統是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。數據顯示，我國伺服系統市場規模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統工業尤其是制造業對自動化產線設備的需求將始終保持增長態勢。預計到2022年，我國伺服系統市場規模將達到286億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）伺服系統競爭格局分析

我國伺服系統自主研發起步較晚，國內市場仍由外資企業主導。數據顯示，日本企業安川、三菱電機、松下市場份額占比分別為11%、11%、10%，市場份額共計32%。我國國產私服系統產品質量和技術水平不斷提升，并逐漸在國內市場取得一定的份額，匯川技術、埃斯頓和禾川科技市場份額占比累計達16%，成長速度較快。

數據來源：中商產業研究院整理

4.傳感器

傳感器是一種能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。受汽車、工業自動化、醫療、環保、消費等領域的智能化、數字化市場需求的持續帶動，傳感器作為重要的基礎電子元件，得以快速發展。數據顯示，2020年我國傳感器市場規模達2510億元，同比增長14.7%。中商產業研究院預測，2023年中國傳感器市場規模將達3327億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.數控機床市場規模

我國是數控機床的主要生產國家，產業規模占比之和超78%。近年來，我國數控機床產業規模持續擴大。2021年我國數控機床產業規模3589億元，同比增長10.4%。中商產業研究院預測，預計2023年我國數控機床產業規模將達4090.0億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.數控機床市場占比情況

從產業結構來看，我國數控金屬切割機床產業規模最大，占比53.2%，數控金屬成型機床緊隨其后，產業規模占比28.5%，數控特種加工機床產業規模占比較小僅17.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.金屬切削機床產量

金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器。數據顯示，2022年我國金屬切削床產量57.2萬臺，同比下降13.1%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.金屬成型機床產量

金屬成形機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數據顯示，2022年中國金屬成型機床產量達18.3萬臺，同比下降15.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

我國是全球汽車產銷大國，汽車產銷總量已連續14年穩居全球第一。截至2022年，我國汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。未來，我國汽車有望在政策利好、經濟發展、技術升級以及全球化采購策略的多重影響下，持續快速發展，引領全球汽車行業。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.工程機械

2021年工程機械行業實現營業收入9065億元，同比增長17%。2022年國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、新冠疫情反復、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，預計2022年工程機械營業收入將降至8500億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.航空制造

目前，我國航空制造業逐步形成了專業門類齊全，科研、試驗、生產相配套，具備研制生產當代航空裝備能力的高科技工業體系。數據顯示，2018-2021年我國航空裝備市場規模持續擴大。其中，2021年我國航空裝備市場規模達1177億元。中商產業研究院預測，2023年中國航空裝備市場規模將達1427億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.石油化工

2022年底，我國石油和化工行業規模以上企業28760家，累計實現營業收入16.56萬億元，同比增長14.4%，創歷史新高，實現利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%，基本保持歷史高位。中商產業研究院預測，2023年我國石油化工行業規上企業營業收入將達18.12萬億元，利潤總額將達1.25萬億元。

數據來源：中國石油和化學工業聯合會、中商產業研究院整理