中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家發(fā)改委、能源局在《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，新型儲(chǔ)能在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游為儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)（BMS)、儲(chǔ)能變流器（PCS)、能量管理系統(tǒng)（EMS）、空氣壓縮機(jī)、換熱器、氫氣等原材料及核心設(shè)備供應(yīng)；中游為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與安裝，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超級(jí)電容、氫（氨）儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能等；下游為儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.儲(chǔ)能系統(tǒng)成本占比

目前我國(guó)新型儲(chǔ)能以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能為主，一個(gè)完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、儲(chǔ)能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電池在整個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中占比最高，達(dá)60%；其次是儲(chǔ)能變流器（PCS），成本占比20%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)能源研究會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能電池出貨量

2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)2021年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在歐洲、北美、中國(guó)等主要市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。根據(jù)GGII最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。預(yù)計(jì)未來2-3年，隨著全球儲(chǔ)能需求市場(chǎng)的打開，以鋰電池為主的儲(chǔ)能電池行業(yè)將呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)排名來看，寧德時(shí)代通過國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)齊發(fā)力，2022年全年儲(chǔ)能鋰電池出貨量領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行。比亞迪涉足儲(chǔ)能時(shí)間長(zhǎng)，在海外集中式儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能均建立強(qiáng)大的銷售渠道和客戶網(wǎng)絡(luò)，居國(guó)內(nèi)第二。瑞浦蘭鈞儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，位居第三。國(guó)內(nèi)其他廠商出貨量均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，整體格局變動(dòng)明顯。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲(chǔ)能變流器裝機(jī)排行

儲(chǔ)能變流器（PCS）是儲(chǔ)能裝置和電網(wǎng)中間的關(guān)鍵器件，用作控制蓄電池的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。從成本構(gòu)成上看，儲(chǔ)能變流器在儲(chǔ)能系統(tǒng)中的成本占比也僅次于電池。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)PCS產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅達(dá)248%。

從企業(yè)來看，2021年中國(guó)新增投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能PCS提供商，依次為上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣、南瑞繼保、陽(yáng)光電源、盛弘股份、華自科技、智光儲(chǔ)能、匯川技術(shù)和許繼。2021年中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供商新增裝機(jī)量排行榜：

資料來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模

溫控系統(tǒng)是新型儲(chǔ)能中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，其主要功能是根據(jù)儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行的要求以及工作期間電池所經(jīng)受的內(nèi)、外熱負(fù)荷狀況，采用恰當(dāng)?shù)臏乜丶夹g(shù)來組織系統(tǒng)內(nèi)、外部的熱交換過程。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模約為24.7億元（包括出口），預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至74.8億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.空氣壓縮機(jī)

空氣壓縮機(jī)是壓縮空氣儲(chǔ)能的核心設(shè)備之一，空壓機(jī)通過壓縮的方式使低壓氣體轉(zhuǎn)變?yōu)楦邏簹怏w，從而將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為氣體壓力能的氣壓發(fā)生裝置，主要用于提供空氣動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)空氣壓縮機(jī)產(chǎn)量達(dá)4.9億臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.52%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)空氣壓縮機(jī)產(chǎn)量將達(dá)到5.5億臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：壓縮機(jī)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模209.4GW，同比增長(zhǎng)9%，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模25.37GW，同比增長(zhǎng)67.7%。其中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過90%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

在相關(guān)政策指引和支持下，我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國(guó)已投運(yùn)的新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)5.73GW，同比增長(zhǎng)74.70%。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)8.7GW，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將增至30GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新型儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)占比

當(dāng)前，我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出以鋰離子電池技術(shù)路線為主，新型儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展的格局。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能占比94.5%、壓縮空氣儲(chǔ)能占比2.0%、液流電池儲(chǔ)能占比1.6%、鉛酸（炭）電池儲(chǔ)能占比1.7%、其他技術(shù)路線占比0.2%。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲(chǔ)能技術(shù)已進(jìn)入工程化示范階段。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.各地區(qū)裝機(jī)排名

分省域來看，截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內(nèi)蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內(nèi)蒙古33萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)創(chuàng)新力TOP30

2022年，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)發(fā)布了“2022中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)創(chuàng)新力TOP30排行榜”，該榜單覆蓋系統(tǒng)集成、鋰離子電池、液流電池、飛輪儲(chǔ)能、PCS、BMS、溫控和消防安全細(xì)分產(chǎn)品。榜單顯示，寧德時(shí)代、華為數(shù)字能源、比亞迪、科華數(shù)能、億緯鋰能、海博思創(chuàng)、平高集團(tuán)、廣州智光、上海派能等企業(yè)入榜。

資料來源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新型儲(chǔ)能下游應(yīng)用占比情況

根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，截至2021年底，電源側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)占比分別為49.70%、27.40%和22.90%，電源側(cè)儲(chǔ)能接近裝機(jī)的一半。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.不同應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)能項(xiàng)目配置時(shí)長(zhǎng)

從不同應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)能項(xiàng)目配置時(shí)長(zhǎng)來看，根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年調(diào)研機(jī)組儲(chǔ)能平均時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，新能源儲(chǔ)能配置時(shí)長(zhǎng)為1.6小時(shí)，火電廠配儲(chǔ)能為0.6小時(shí)，電網(wǎng)儲(chǔ)能為2.3小時(shí)、用戶儲(chǔ)能為5.3小時(shí)。

3.工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)測(cè)

工商業(yè)儲(chǔ)能是分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)在用戶側(cè)的典型應(yīng)用，其特點(diǎn)是距離分布式光伏電源端以及負(fù)荷中心均較近，可以有效提升清潔能源的消納率，減少電能的傳輸?shù)膿p耗。目前，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能仍處于早期發(fā)展階段，未來幾年是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨將超過15GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理