中商情報(bào)網(wǎng)訊：海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，是先進(jìn)制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強(qiáng)，對國民經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大。

一、海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展概況

1.海洋工程裝備分類

海洋油氣資源開發(fā)裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業(yè)船等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海洋工程裝備發(fā)展歷程

海洋油氣勘探開發(fā)經(jīng)歷了由淺水到深水、由簡易到復(fù)雜的發(fā)展過程。分為以下四個(gè)階段。

圖表來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)政策

近年來，為了促進(jìn)海洋工程行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策。2022年2月《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提到，大幅提升鋼鐵供給質(zhì)量。建立健全產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)體系，加快推動(dòng)鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級，在航空航天、船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進(jìn)軌道交通及汽車、高性能機(jī)械、建筑等領(lǐng)域推進(jìn)質(zhì)量分級分類評價(jià)，持續(xù)提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性，促進(jìn)鋼材產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量提升。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.海洋工程裝備行業(yè)營業(yè)收入

近年來，我國海洋工程裝備制造業(yè)整體呈上升趨勢。根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國海工裝備制造企業(yè)營收為618億元，同比增長40.58%。初步統(tǒng)計(jì)，2022年，中國海工裝備制造企業(yè)將達(dá)到740億元左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國海工裝備制造企業(yè)營收將達(dá)808億元。

數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海洋工程新增項(xiàng)目

近年來，我國海洋工程新增項(xiàng)目隨著中國海洋工程裝備需求量增加而增加。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年中國海洋工程新增項(xiàng)目持續(xù)增加，新增項(xiàng)目為854項(xiàng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國海洋工程新增項(xiàng)目將達(dá)868項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：《2021中國海洋工程年報(bào)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.勘探開發(fā)

近年來，中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務(wù)，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額為836億元，同比2020年上漲17.75%。未來，隨著中國油氣需求的進(jìn)一步提升以及國家對能源安全的高度重視，預(yù)計(jì)中國石油及天然氣勘探開發(fā)投入將進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2023年中國油氣勘探開發(fā)投資額將達(dá)956億元。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鉆井平臺

整個(gè)海洋油氣開發(fā)涉及的設(shè)備數(shù)量眾多，從市場規(guī)模和重要性來看，鉆井平臺和生產(chǎn)平臺無疑是其中最重要的兩個(gè)產(chǎn)品。其中，鉆井平臺是完成海底鉆井任務(wù)的機(jī)械設(shè)備，由海上平臺和鉆井部分構(gòu)成。一般包括固定式和移動(dòng)式鉆井平臺兩類。數(shù)據(jù)顯示，2021年租約數(shù)量為339份，租約總時(shí)長為4661個(gè)月。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國鉆井平臺新租約將達(dá)到418份，租約總時(shí)長將達(dá)5815個(gè)月。

數(shù)據(jù)來源：Clarksons、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)競爭格局

海洋工程配套設(shè)備主要分為專用配套設(shè)備和通用配套設(shè)施兩大類。我國海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量眾多，且多以中小塑企業(yè)為主。國內(nèi)海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，市場競爭以價(jià)格戰(zhàn)為主；高端產(chǎn)品集中在龍頭企業(yè)中，市場競爭以技術(shù)為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、海洋工程裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中國石化

中國石油化工股份有限公司是一家上中下游一體化、石油石化主業(yè)突出、擁有比較完備銷售網(wǎng)絡(luò)、境內(nèi)外上市的股份制企業(yè)。中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸、銷售。中國石化是中國大型油氣生產(chǎn)商；煉油能力排名中國第一位；在中國擁有完善的成品油銷售網(wǎng)絡(luò)，是中國最大的成品油供應(yīng)商；乙烯生產(chǎn)能力排名中國第一位，構(gòu)建了比較完善的化工產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)。2022年1-3季度中國石化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.45萬億元，凈利潤達(dá)629.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中海油服

中海油田服務(wù)股份有限公司是全球較具規(guī)模的綜合型油田服務(wù)供應(yīng)商。服務(wù)貫穿海上石油及天然氣勘探，開發(fā)及生產(chǎn)的各個(gè)階段。業(yè)務(wù)分為四大類：物探勘察服務(wù)、鉆井服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)及船舶服務(wù)。共運(yùn)營和管理物探勘察船13艘（支）；鉆井裝備57座；近海工作船舶130多艘；擁有自主研發(fā)的隨鉆測井、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向、鉆井等超過430臺套先進(jìn)的測井、泥漿、定向井、固井和修井等油田技術(shù)服務(wù)設(shè)備。服務(wù)區(qū)域涵蓋中國海域，并拓展至亞太、中東、美洲、歐洲、非洲、遠(yuǎn)東六大區(qū)域，覆蓋全球40多個(gè)國家和地區(qū)。2022年1-3季度中海油服實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入242.5億元，凈利潤達(dá)21.13億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國重工

中國船舶重工股份有限公司成立于2008年，是全產(chǎn)業(yè)鏈的艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大業(yè)務(wù)板塊。從產(chǎn)品用途區(qū)分，核心業(yè)務(wù)包括海洋防務(wù)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、海洋科考裝備和海洋開發(fā)裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)制造等；從領(lǐng)域區(qū)分，主要業(yè)務(wù)分為軍品業(yè)務(wù)領(lǐng)域和民品業(yè)務(wù)領(lǐng)域。作為海軍裝備的主要供應(yīng)商，軍品業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要包括:航空母艦、潛艇、大中小型水面戰(zhàn)斗艦艇、大型兩棲攻擊艦、軍輔船等。民品業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要包括:散貨船、集裝箱船、油船、氣船、海工船、科考船及其他裝備等。2022年1-3季度中國重工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入259.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國船舶

中國船舶工業(yè)股份有限公司是中國船舶集團(tuán)有限公司核心軍民品主業(yè)上市公司，整合了中國船舶集團(tuán)旗下大型造修船、動(dòng)力及機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，具有完整的船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。作為世界航運(yùn)業(yè)的伙伴，公司秉承“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略，推進(jìn)中國船舶集團(tuán)“海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)、海洋科技創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船舶海工服務(wù)業(yè)”四大產(chǎn)業(yè)布局，以強(qiáng)大的科研創(chuàng)新實(shí)力、先進(jìn)的管理水平和精湛的制造工藝，不斷推出一系列大型綠色環(huán)保船型和船機(jī)新產(chǎn)品，持續(xù)引領(lǐng)船舶工業(yè)高精尖技術(shù)的發(fā)展。公司下屬有江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司、上海外高橋造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和廣船國際有限公司四家子公司。2022年1-3季度中國船舶實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入385.9億元，凈利潤達(dá)14.98億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.宏華集團(tuán)

宏華集團(tuán)有限公司是中國航天科工集團(tuán)公司旗下唯一境外上市公司，被定位為航天科工的能源裝備發(fā)展主平臺。作為全球領(lǐng)先的陸地鉆采設(shè)備制造商之一及中國大型陸地石油鉆機(jī)出口商，宏華集團(tuán)主要從事制造傳統(tǒng)陸地鉆探鉆機(jī)、數(shù)控鉆探鉆機(jī)、鉆機(jī)配件及運(yùn)作中鉆機(jī)或鉆機(jī)維修用之零部件。憑借其強(qiáng)勁研發(fā)能力、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)設(shè)施及成熟的國際銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品約80%銷往世界各地之著名企業(yè)，包括銷往主要產(chǎn)油區(qū)如北美，中東，和新興市場如南美、印度、俄羅斯及非洲等地區(qū)。2022年1-2季度宏華集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.09億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持海洋工程裝備不斷升級更新

建設(shè)海洋強(qiáng)國，是中國特色社會(huì)主義事業(yè)的重要組成部分，“海洋強(qiáng)國”戰(zhàn)略是指將中國打造成在開發(fā)海洋、利用海洋、保護(hù)海洋、管控海洋方面擁有強(qiáng)大綜合實(shí)力的國家。2017年10月，黨的十九大報(bào)告中明確要求“堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌，加快建設(shè)海洋強(qiáng)國”，為我國“海洋強(qiáng)國”戰(zhàn)略提供了根本遵循。關(guān)鍵的技術(shù)要靠我們自主來研發(fā)，海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前途無量”，為我國“海洋強(qiáng)國”戰(zhàn)略提出了明確的規(guī)劃。在我國海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的政策支持下，海洋工程裝備作為重要的組成部分將得以快速發(fā)展，助力海洋工程行業(yè)。

2.我國工業(yè)發(fā)達(dá)且門類齊全，是海洋工程裝備制造的重要依托

根據(jù)工業(yè)和信息化部提供的數(shù)據(jù)，我國自2019年起工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模已躍居全球首位。我國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家，包括41個(gè)工業(yè)大類、207個(gè)工業(yè)中類和666個(gè)工業(yè)小類。2018年我國鋼產(chǎn)量超9億噸，較1049年增長5799倍，占全球產(chǎn)量一半。我國門類齊全、獨(dú)立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系為海洋工程船舶制造以及技術(shù)迭代提供了重要支撐，有利于海上風(fēng)電專業(yè)工程服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展。

3.海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，下游行業(yè)需求穩(wěn)步增長

在我國力爭達(dá)成“碳中和”和“碳達(dá)峰”的大背景下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級勢在必行，對于清潔能源的需求日益增加，而海上風(fēng)電則是清潔能源中的重要品類。同時(shí)，國內(nèi)新能源行業(yè)的發(fā)展多歷經(jīng)以補(bǔ)貼政策為主導(dǎo)到市場競爭推動(dòng)的發(fā)展路線，長期看海上風(fēng)電行業(yè)補(bǔ)貼退坡直至平價(jià)上網(wǎng)是未來的發(fā)展趨勢，但隨著海上風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步，海上風(fēng)電開發(fā)成本會(huì)進(jìn)一步降低，我國海上風(fēng)電會(huì)取得更快的發(fā)展，對海洋工程行業(yè)發(fā)展有很大的推動(dòng)作用。