2023年中國數字經濟行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-03-09 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：數字經濟

中商情報網訊：數字經濟是以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力量，以現代信息網絡為重要載體，通過數字技術與實體經濟深度融合，不斷提高經濟社會的數字化、網絡化、智能化水平，加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態。

一、產業鏈

數字經濟產業鏈包括基礎層、傳輸層、平臺層、應用層。

資料來源：中商產業研究院整理

二、市場現狀

1.總體規模

2021年，我國數字經濟發展取得新突破，數字經濟規模達到45.5萬億元，同比名義增長16.2%,高于同期GDP名義增速3.4個百分點，占GDP比重達到39.8%,數字經濟在國民經濟中的地位更加穩固、支撐作用更加明顯。預計2023年我國數字經濟規模將達54.6萬億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

2.結構占比

數字產業化，也稱為數字經濟基礎部分，即信息產業，具體業態包括電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等；產業數字化，也稱為數字經濟融合部分，即傳統產業由于應用數字技術所帶來的生產數量和生產效率提升，其新增產出構成數字經濟的重要組成部分。

2021年，我國數字產業化規模為8.35萬億元，占數字經濟比重為18.3%。產業數字化規模達到37.18萬億元，占數字經濟比重為81.7%。產業數字化繼續成為數字經濟發展的主引擎。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

3.數字經濟重點企業

資料來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

4.企業熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

三、基礎層分析

（一）數字硬件

1.芯片

2021年上半年，全球正在經歷一輪史無前例的“缺芯危機”，但是整個數字經濟對芯片的需求大大提升。得益于我國科技的快速發展以及芯片應用領域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費國之一。數據顯示，我國芯片行業市場規模由2017年的5411億元增長至2021年的10458億元，復合年均增長率達17.9%。未來，數字化、智能化仍在持續，芯片需求保持強勁增長，預計2023年我國芯片市場規模將增至12767億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.傳感器

傳感器位于感知、傳輸、決策、執行一系列過程中的首個環節，為數字經濟賦能。數據顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2021年的2951.8億元，復合年均增長率達15.0%，預計2023年將達3492.8億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

3.新型顯示

新型顯示作為數字經濟時代信息顯示的重要載體，是人機交互的重要窗口，對社會智能化發展具有基礎性和先導性的作用。近年來，中國新型顯示產業規模持續增長。數據顯示，2017-2021年，中國新型顯示產業規模從2758億元增長至5868億元，年均復合增長率達20.8%，預計2023年中國新型顯示產業規模將達到8559億元。

數據來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理

4.5G基站

5G基站建設是培育數字經濟的基礎性、牽引性工程。相對于4G網絡，5G網絡采用了毫米波技術，信號頻率高、覆蓋范圍小、繞射能力差、抗干擾能力弱。因此，5G采取了“宏基站+小基站”組網覆蓋的模式，在覆蓋相同區域條件下，5G基站的建設需要更密集，5G基站的數量將會成倍增加。2022年我國5G基站新增88.7萬個，目前5G基站已達到231.2萬個，預計2023年將突破290萬個。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

（二）前沿技術

1.區塊鏈

區塊鏈是奠定我國數字經濟發展基礎的關鍵技術，也是實現數字經濟高效治理的底層基座。根據“十四五”的規劃綱要，區塊鏈作為“十四五”規劃七大數字經濟重點產業之一，將推動2025年數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%。近年來，區塊鏈市場規模一直保持增長，從2017年的0.85億美元增長至2020年的5.61億美元，年均復合增長率達87.58%，預計2023年將增長至16.52億美元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.云計算

云計算是一種基于互聯網的計算模型，是對網格計算、并行計算和分布式計算等計算方式的一種商業運用，可以在較短時間內完成海量的數據處理，為網絡服務提供強大的服務保障，正在成為我國數字經濟發展的重要引擎。2021年中國云計算總體處于快速發展階段，市場規模達3229億元，較2020年增長54.4%。預計2023年將達4548.7億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

（三）基礎層重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

四、傳輸層分析

1.通信設備

近年來，我國通信業積極推進網絡強國和數字中國建設，5G和千兆光網等新型信息基礎設施建設覆蓋和應用普及全面加速，為打造數字經濟新優勢、增強經濟發展新動能提供有力支撐。數據顯示，2017-2021年，中國通信設備市場的銷售總收益穩定增長，由33552億元增加至45091億元，復合年增長率為7.7%，預計中國通信設備市場銷售收益將于2023年達到50571億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

2.通信網絡

通信網絡是指將各個孤立的設備進行物理連接，實現人與人，人與計算機，計算機與計算機之間進行信息交換的鏈路，從而達到資源共享和通信的目的。在新一輪的數字經濟發展周期中，通信網絡作為數據傳播的底層通道，其強大的數字傳輸能力是數字經濟的重要支撐。

五、平臺層分析

1.軟件業

近年來，得益于廣闊應用場景、巨大市場需求的有力支撐，我國軟件業務收入呈增長趨勢。數據顯示，2022年，我國累計完成軟件業務收入108126億元，同比增長11.2%，預計2023年我國軟件行業業務收入將達116590億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

2.應用平臺開發

AI開發平臺幫助各行各業開發者提高算法模型的開發效率，市場價值已獲驗證。隨著中國人工智能行業技術的發展，我國AI開發平臺行業市場規模快速上漲，從2017年31.5億元上漲至2021年的234.8億元。在政策紅利、行業滲透率以及芯片性能穩步提升的背景下，未來中國AI開發平臺市場規模還會繼續增長，預計2023年其市場規模將達349億元。

數據來源：中商產業研究院整理

六、應用層分析

1.智能制造

智能制造是數字經濟的皇冠，必將成為各國搶占數字經濟制高點的主戰場。近年來，受到國家政策支持以及數字化的不斷推行，中國智能制造業產值規模一直保持增長趨勢。數據顯示，2020年中國智能制造業產值規模達2.5萬億元，同比增長18.96%。預計2023年產值規模將進一步增長至3.6萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智慧城市

智慧城市是指利用各種信息技術或創新概念，將城市的系統和服務打通、集成，以提升資源運用的效率、優化城市管理和服務、改善市民生活質量的新型城市。目前，我國正成為全球最大的智慧城市建設實施國。數據顯示，中國智慧城市市場規模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規模達21.1萬億元，預計2023年其市場規模將達28.6萬億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

3.數字政府

建設數字政府是數字經濟時代背景下對政府變革的回應，實現政府治理從低效到高效、從被動到主動、從粗放到精準、從程序化反饋到快速靈活反應的轉變。近年來，在國家的大力支持和推動下，我國電子政務取得了較大進展，市場規模持續擴大。2020年電子政務市場規模約為3682億元，較2019年增長9.1%。預計2023年中國電子政務市場規模將達4562億元。