一個價值百億的芯片大單正砸向汽車產(chǎn)業(yè)鏈

2023-02-27 來源：芯八哥

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根據(jù)最發(fā)布的《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)第2號修改單，2022年1月1日起國內(nèi)新產(chǎn)乘用車統(tǒng)一要求配備EDR（即 Event Data Recorder，汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)），俗稱汽車黑匣子。由此，國內(nèi)汽車行業(yè)將規(guī)模推廣執(zhí)行全新的標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)EDR市場迎來新的增長空間。

據(jù)悉，中國EDR標(biāo)準(zhǔn)（C-EDR）已在確定分A、B兩個階段推進(jìn)，2021年新車正式實(shí)施A級數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，2023年起開始實(shí)行B級。

中國EDR標(biāo)準(zhǔn)分階段實(shí)施

資料來源：華西證券

| EDR是什么

鑒于很多讀者對于EDR還是比較陌生，所以我們先簡單科普一下。

大部分人應(yīng)該都聽說過飛機(jī)上的黑匣子，與之類似，汽車EDR可以完整、準(zhǔn)確地記錄汽車行駛過程中的速度、加速度、制動狀態(tài)、踏板位置等信息，更好的幫助我們了解并分析汽車的行駛軌跡，尋找車禍（假如）的真正原因。

相對于我們之前常用的行車記錄儀，我們可以簡單理解為EDR是它的升級版。它一般是集成在安全氣囊中的一個模塊，記錄的數(shù)據(jù)會上傳到云端備份，但導(dǎo)出這一類數(shù)據(jù)需要通過專用軟件在電腦上再現(xiàn)，由于保密性及安全性要求高，專用軟件的價格較貴且門檻高。

汽車EDR和行車記錄儀的區(qū)別

芯八哥整理

EDR系統(tǒng)示意圖

圖片來源：汽車測試網(wǎng)

從國外市場發(fā)展情況來看，2014年以來美國和歐洲等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)逐步推廣使用EDR，相較海外車廠部分EDR可以跟氣囊控制器合二為一，國內(nèi)的EDR標(biāo)準(zhǔn)推薦使用獨(dú)立系統(tǒng)為主。

總的來看，隨著國內(nèi)外新能汽車的快速發(fā)展，EDR迎合了汽車電子化的迫切需求，各國對于加速推進(jìn)EDR的推廣已達(dá)成共識，汽車市場的變革將給EDR供應(yīng)鏈帶來新的增長空間。

| EDR新規(guī)帶來的市場機(jī)會

從EDR產(chǎn)業(yè)鏈來看，一其主要包括兩個部分，一個是核心元器件，主要為主控芯片（MCU）、存儲模塊和傳感模塊等產(chǎn)品，另外一個是EDR信息提取數(shù)工具，也稱CDR（數(shù)據(jù)讀取方案）。

其中，在主控芯片（MCU）方面，目前國內(nèi)主要有兆易創(chuàng)新、國民技術(shù)等領(lǐng)先廠商，華燦光電（收購MEMSIC）、歌爾股份等MEMS傳感器廠商，兆易創(chuàng)新、北京君正等存儲芯片廠商。模組方面國內(nèi)廠商主要集中在商用車領(lǐng)域，包括鴻泉物聯(lián)、啟明信息等。

CDR方面，目前國內(nèi)美亞柏科有一定布局，全球主要供應(yīng)商是博世，特斯拉也有自己的讀取工具。

汽車EDR產(chǎn)業(yè)鏈全景圖一覽

資料來源：芯八哥整理

整體來看，國內(nèi)公司對車載EDR市場布局很少，僅有少數(shù)公司有相對成熟的EDR相關(guān)產(chǎn)品。隨著國內(nèi)EDR政策標(biāo)準(zhǔn)的落地，未來EDR市場上游核心元器件和集成廠商將迎來巨大的利好。

從EDR市場空間來看，相較于美國新車99%以上的市場滲透率，國內(nèi)還處于發(fā)展初期，市場滲透率不到5%，存在巨大的發(fā)展空間。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，未來幾年我國乘用車年銷量均超過2000萬輛，我們按照EDR模塊（不包括CDR根據(jù)）/臺800元、90%的普及率測算，可以得出國內(nèi)每年汽車EDR模塊市場規(guī)模約144億元。

近年來國內(nèi)乘用車年銷量超過2000萬輛

資料來源：Wind

按照國內(nèi)每年20萬起以上的汽車事故率測算，參照博世CDR工具36000-43000元左右的價格，可以得出國內(nèi)每年CDR工具規(guī)模約75億元。綜合來看，國內(nèi)EDR模塊+CDR工具每年潛在市場容量超過219億元。

資料來源：芯八哥

此外，目前國內(nèi)EDR主要以獨(dú)立系統(tǒng)的形式安裝，根據(jù)國外發(fā)展趨勢來看，未來EDR主要集成于汽車的安全氣囊模塊，EDR功能模塊【EDR模塊、CDR工具+軟件維護(hù)費(fèi)（6000元/年）】單車ASP預(yù)估將超過1000元。從細(xì)分市場來看，MEMS傳感器、車用存儲芯片、車用MCU等產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤孑^大。