2023年中國智能家電產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-12-29 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：智能家電

中商情報網訊：近日，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，《綱要》指出，要推進無障礙設施建設，促進家庭裝修消費，增加智能家電消費，推動數字家庭發展。隨著信息化水平的不斷提高，智能家電產業逐漸實現大規模發展。

一、產業鏈

智能家電產業鏈上游主要為零部件及技術，中游為產品制造，下游銷售渠道包括電商平臺、商超零售、品牌自營店等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.MCU

MCU又稱為單片微型計算機，具有性能高、功耗低、可編程、靈活度高等優點，是智能家電上游重要零部件之一。近年來，我國MCU市場進入快速發展階段，市場規模顯著增長。數據顯示，中國MCU市場規模由2017年的213億元增長到2020年的269億元，復合年均增長率為8.1%，預計2023年將達319億元。

數據來源：IHS、中商產業研究院整理

從競爭格局來看，我國MCU市場仍以海外廠商為主，頭部7家企業市場份額合計達到了69%。同時，我國廠商中穎電子、兆易創新等在細分領域也開始占據一定的市場份額。

數據來源：IHS、中商產業研究院整理

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2.傳感器

在智能家電中，傳感器扮演著不可或缺的角色。隨著智能家電市場潛力的不斷釋放，傳感器市場空間也將持續擴大。數據顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2021年的2951.8億元，復合年均增長率達15.0%，預計2023年將達3492.8億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

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3.PCB

PCB是指在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印刷板，隨著下游智能家電的發展，預計高性能PCB的需求將進一步提升。近年來，中國PCB行業產值呈現逐年增長的趨勢。數據顯示，2021年中國大陸PCB市場增長迅速，規模達到了436.16億美元，增幅24.59%。中國大陸是全球PCB主要產區，未來仍有望維持高速增長，預計2023年我國PCB產值將達474.35億美元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

4.顯示面板

近年來，我國顯示面板行業規模快速增加，LCD產能已達全球第一，已經初步形成了京津冀、長三角、東南沿海以及中西部等地區為代表的新型顯示產業格局。數據顯示，2020年我國LCD產能達15670萬平方米，預計2023年將達23208萬平方米。

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5.智能控制器

目前，我國家電智能網聯化趨勢加強，智能控制器成為智能家電的關鍵組件。近年來，我國智能控制器行業市場規模不斷增長，2021年智能控制器行業市場規模達26513.5億元，未來，隨著終端產品消費市場的擴大，預計2023年我國智能控制器市場規模將達31567.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

目前，智能控制器行業主要集中在珠三角、長三角和環渤海地區，從市場份額來看，智能控制器形成了以拓邦股份、和而泰為龍頭的市場競爭格局，占有率分別為25%、21%。其次是代傲（控制器）與科博達，市場占有率分別為16%、13%，和晶科技、朗科智能市場占比均為7%。

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二、中游分析

1.智能家電市場規模

當前，隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產品質量和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發展。數據顯示，2020年我國智能家電市場規模達5155億元，2021年進一步增長，市場規模突破5500億元，預計2023年將達7304億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能家電細分市場占比

隨著人工智能、物聯網等技術的發展，傳統家電逐漸向智能家電轉型。在主力大家電產品中，彩電的智能化滲透率最高，空調、洗衣機的智能化滲透率也在不斷提速。數據顯示，智能電視市場份額占比最大達55%，其次為智能空調、智能洗衣機、智能冰箱，分別占比24%、10%、6%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智能電視

智能電視終端是基于互聯網應用技術、具備開放式操作系統與芯片、擁有開放式應用平臺、可實現雙向人機交互功能的電視產品，可滿足不同用戶的多樣化和個性化需求。數據顯示，2017-2021年，全球智能電視出貨量增長平穩，由2017年的1.3億臺增長至2021年的1.86億臺，復合年均增長率達9.4%，預計2023年全球智能電視出貨量將達2.13億臺。