未來的科技：元宇宙、AR、VR……進入人們視野的頻率越來越高。

起始于1992年，爆火于2021年，關(guān)于元宇宙的話題總是不斷，盡管各界人士對元宇宙的看法不盡相同，但不可否認的是元宇宙正在加速走進人們的世界。

元宇宙的發(fā)展離不開硬件設(shè)備的建設(shè)，隨著人們對于元宇宙的認知不斷加深，硬件設(shè)備的需求將會持續(xù)增長，市場調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報告《元宇宙設(shè)備預(yù)測2014-2027》顯示，隨著社會對元宇宙投資的增長，專用元宇宙設(shè)備(VR/AR硬件)的市場存量將出現(xiàn)激增。

Strategy Analytics預(yù)測，到2024年VR/AR硬件設(shè)備的市場存量將從目前的5000萬翻番至1億臺。Strategy Analytics表示，2024年達到1億的市場存量將是這一相對較新的消費電子產(chǎn)品類別的重要里程碑，這將有助于推動其進一步增長和投資。

相對成熟的VR產(chǎn)業(yè)

VR產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展始于2020年。2020年10月，Meta發(fā)售了VR一體機Oculus Quest 2，此后消費級VR設(shè)備便進入了一個快速發(fā)展時期。從手機、PC外設(shè)再到VR一體機，VR硬件不斷升級換代，當前硬件設(shè)備應(yīng)用已經(jīng)基本支持VR游戲端流暢運行。

VR設(shè)備發(fā)展的背后，是VR產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2016-2021年，全球VR頭顯設(shè)備出貨量從180萬臺增長至1095萬臺，CAGR高達43.49%。

自2016年我國“十三五”規(guī)劃首次提出大力推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)后，我國開始逐漸在技術(shù)領(lǐng)域支持虛擬現(xiàn)實的技術(shù)突破和創(chuàng)新。在2018年底我國出臺了首個以“虛擬現(xiàn)實”為標題的政策文件，表現(xiàn)了我國政府對VR行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重視。2020-2021年我國更是出臺了一系列VR相關(guān)政策，以加快VR技術(shù)在我國各領(lǐng)域的深度應(yīng)用。


尚在發(fā)展中的AR產(chǎn)業(yè)

與VR產(chǎn)業(yè)相比，AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍處于初期階段，技術(shù)、應(yīng)用場景及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展仍不健全。據(jù)第三方平臺維深信息Wellsenn XR預(yù)測，2022年全球AR出貨量預(yù)計為47萬臺，其中Hololens 2達成10萬臺出貨量，Magic Leap 2成功上市達成2萬出貨量，Realwear實現(xiàn)5萬臺，愛普生實現(xiàn)3萬臺，Rokid實現(xiàn)3萬臺，Nreal 實現(xiàn)2萬臺的出貨量……與VR設(shè)備動輒數(shù)千萬的出貨量相比，AR產(chǎn)業(yè)只能算“新秀”。

但我們也不能小覷AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΑR作為元宇宙的入口級硬件，重要性不言而喻。隨著算法、光學(xué)、顯示等核心技術(shù)進步，目前AR技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于B端如醫(yī)療、工業(yè)、零售、電商等領(lǐng)域。疫情催化下，線上娛樂需求猛增，消費級AR產(chǎn)品也越來越受市場認可與期待。在政策層面，AR已正式被“十四五”規(guī)劃列為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)，成為備受支持的“建設(shè)數(shù)字中國”推動力。

對此，國內(nèi)大廠例如騰訊、字節(jié)等分別在“全真互聯(lián)網(wǎng)”和VR硬件上布局，阿里從“Buy+”計劃到“造物神”、投資Magic Leap，以及即將推出的VR支付展現(xiàn)了其在虛擬購物上的提前布局。

AR行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

從整體市場規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，我國VR/AR行業(yè)市場規(guī)模快速增長，2020年市場規(guī)模為413.5億元，預(yù)計2023年將突破1000億元。


2、出貨量

就出貨量而言，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年間，全球AR頭顯出貨量呈現(xiàn)上升趨勢，2017年大幅增加，出貨量為45萬臺，2021年出貨量57萬臺。據(jù)預(yù)測，2023年全球AR頭顯出貨量將達到96萬臺。


3、用戶規(guī)模

隨著增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用速度也將加快，增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應(yīng)用程序的人都將成為AR的頻繁用戶。


4、技術(shù)申請

從增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請情況來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量2016年以前增長較為平穩(wěn)，2016年以后增長較快，2020年有所回落。隨著增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量的不斷增加，行業(yè)技術(shù)慢慢走向成熟。


資本市場也開始關(guān)注微顯示芯片領(lǐng)域

2022年，全球VR/AR設(shè)備的出貨量穩(wěn)定增長，IDC預(yù)計到2026年VR/AR頭戴設(shè)備全球出貨量將超過5000萬臺。微型顯示器作為AR/VR設(shè)備的核心元器件將迎來新一輪的產(chǎn)業(yè)高潮。研究機構(gòu)Yole Developpment也預(yù)測從2025年到2028年，AR行業(yè)的快速發(fā)展會帶動微顯示器在該行業(yè)的應(yīng)用。

微顯示器一般是指對角線尺寸小于1英寸的顯示器，主要的技術(shù)路徑有LCOS（硅基液晶）、 OLEDOS（硅基OLED）、DLP（數(shù)字光處理）和Micro LED等。其中，Micro OLED具有自發(fā)光、厚度薄、視角大、小體積、易于攜帶、低功耗等特性，加上容易實現(xiàn)高PPI（像素密度），因此更適用于頭戴式顯示器、AR/VR設(shè)備。Yole Developpment預(yù)測，Micro LED將成為增長最為明顯的細分行業(yè)，在整個用于AR的為顯示器中占據(jù)超過50%的比例。

傳統(tǒng)的大屏顯示像素一般是幾十微米，而微顯示器件的像素大小可以做到幾微米，例如LCOS可以做到4微米或者3微米；隨著技術(shù)的成熟，單色Micro LED也可以做到 4.5 微米左右。

微顯示器件中，微顯示芯片的性能在一定程度上影響著微顯示器件的顯示效果，但由于微顯示芯片涉及了芯片設(shè)計、材料設(shè)計、封裝，以及廣電調(diào)制特性等多個學(xué)科，例如芯片設(shè)計環(huán)節(jié)要求具備高速、低功耗芯片涉及工藝，數(shù)字和模擬混合特殊工藝，技術(shù)門檻較高，業(yè)內(nèi)能夠自主研發(fā)LCos、Micro LED、Micro OLED微顯示芯片的廠商少之又少。

南京芯視元董事長何軍在公開演講時提到，在全球范圍內(nèi)，AR內(nèi)容或應(yīng)用服務(wù)商約有上千家，AR眼鏡或頭盔廠商有上百家，而光學(xué)模組廠商只有兩位數(shù)，微顯示芯片廠商也只有個位數(shù)。目前，國內(nèi)微顯示芯片廠商有JBD（顯耀顯示）、南京芯視元、諾視科技、鐳昱半導(dǎo)體等。

就在今年6月份，南京芯視元發(fā)布了兩款可用于AR/VR設(shè)備的Micro OLED硅基微顯示芯片產(chǎn)品，官方介紹該產(chǎn)品的有效顯示尺寸分別為0.39英寸和0.26英寸，平均亮度大于1000nit。到了8月，南京芯視元再次發(fā)布采用自主研發(fā)設(shè)計的Micro LED硅基芯片的Micro LED顯示模組——芯視·天目III型，分辨率為1920*1080，亮度高達10萬+nit，灰階為256bit，同樣能用于AR/VR設(shè)備。

此外，利用AlGaInP基紅光MicroLED技術(shù)路線，JBD還推出了0.13寸紅光芯片，像素尺寸為4微米，MicroLED發(fā)光點僅2微米，可產(chǎn)生50萬尼特級的亮度，性能大幅度提升。

近兩年來，隨著AR/VR市場的崛起，資本市場也開始關(guān)注微顯示芯片領(lǐng)域。在資本的支持下，國內(nèi)微顯示芯片廠商的技術(shù)進展明顯加快，并且新品加速發(fā)布以適應(yīng)市場需求。據(jù)了解，JBD的微顯示已經(jīng)在終端市場逐漸起量。

例如，AI+AR科技潮牌李未可在10月份發(fā)布的AR眼鏡Meta Lens就是搭載了JBD的0.13英寸MicroLED微顯示屏。官方介紹，基于JBD的MicroLED微顯示屏加上光波導(dǎo)方案，Meta Lens在低功耗、重量輕、高亮度等方面具有明顯優(yōu)勢，該產(chǎn)品的整體光機體積為0.5CC，重量0.6g，平均入眼亮度可達1150nit，其MicroLED微顯示屏的功耗僅100 mW。

不難預(yù)測，隨著AR設(shè)備在消費電子、工業(yè)等各個領(lǐng)域的起量，作為產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵的微顯示芯片也將同步迎來發(fā)展機遇，這也將成為微顯示器件廠商的發(fā)展機會。