2023年中國無人配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-12-19 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：無人配送

中商情報網(wǎng)訊：無人配送是指物品配送過程中沒有或有少量人工參與，以機器替代人工或人機協(xié)作的方式進行物品配送，有效降低末端配送成本、提高配送效率，滿足客戶日益提高的配送要求，順應(yīng)末端配送電動化、無人化的發(fā)展方向。隨著無人配送的落地，末端配送行業(yè)有望實現(xiàn)確保用戶信息安全、環(huán)境友好、覆蓋更全面的“高質(zhì)量最后一公里”配送服務(wù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人配送產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件，包括傳感器、AI芯片、線控底盤、控制器等，中游包括配送無人機、無人駕駛物流車、配送機器人等，下游應(yīng)用于商超零售配送、外賣配送、工業(yè)園區(qū)物流配送等場景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是無人配送上游重要零部件之一，無人配送過程中，傳感器負責感知車輛行駛過程中周圍的環(huán)境信息。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實現(xiàn)顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2021年的2951.8億元，復合年均增長率達15.0%，預計2023年將達3492.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）激光雷達

激光雷達具有高精度、高分辨率的優(yōu)勢，廣泛用于自動駕駛領(lǐng)域。隨著自動駕駛市場的擴大，我國激光雷達市場發(fā)展空間擴大，預計2022-2026年中國激光雷達市場規(guī)模保持增長，由26億元增長至431.8億元，復合年均增長率達101.1%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）CMOS圖像傳感器

隨著車載攝像頭和機器視覺的快速發(fā)展，CMOS圖像傳感器的整體出貨量及銷售額不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球CMOS圖像傳感器出貨量達77.2億顆，同比增長21.57%。預計2023年出貨量將進一步增長至102.8億顆。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）傳感器重點企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AI芯片

AI芯片是無人配送的核心零部件，近年來，AI芯片受到廣泛關(guān)注，需求量不斷增長，行業(yè)市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國AI芯片市場規(guī)模以72.7%的復合年均增長率由2017年的48億元增長至2021年的427億元，預計2023年我國AI芯片行業(yè)市場規(guī)模將達1206億元。

數(shù)據(jù)來源：深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能控制器

智能控制器是實現(xiàn)無人配送智能化的關(guān)鍵組件，近年來，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2021年智能控制器行業(yè)市場規(guī)模達26513.5億元，未來，隨著終端產(chǎn)品消費市場的擴大，預計2023年我國智能控制器市場規(guī)模將達31567.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，智能控制器行業(yè)主要集中在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)，從市場份額來看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場占有率分別為25%、21%，其次是代傲（控制器）與科博達，市場占有率分別為16%、13%，和晶科技、朗科智能市場占比均為7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中游分析

1.無人配送市場規(guī)模

無人配送在構(gòu)建現(xiàn)代郵政快遞服務(wù)、培育智能服務(wù)新增長點、提高冷鏈配送效率、發(fā)展社區(qū)電子商務(wù)等方面的價值凸顯。目前，我國城市的眾多商超、快遞站、校園、社區(qū)等場景都引入了無人配送，數(shù)據(jù)顯示，平均每臺無人配送車每天可交付20個訂單，載重量達150千克以上，極大地滿足了市場需求，預計2025年無人配送市場規(guī)模將達170億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.物流機器人

在國家政策的支持以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展下，物流機器人的智能化水平不斷提升，物流機器人行業(yè)保持較快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國物流機器人市場規(guī)模達126億元，同比增長63.64%，預計2023年將進一步增長至175億元。

數(shù)據(jù)來源：移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.無人配送相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布

從無人配送企業(yè)區(qū)域分布來看，目前廣東省以396家無人配送相關(guān)企業(yè)數(shù)量高居全國第一，山東、安徽排名第二和第三，無人配送相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別為117家、83家。此外，湖南、江蘇、新疆、陜西、浙江、廣西、海南躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，無人配送產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.無人物流配送創(chuàng)新排行榜

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.社會消費品零售

隨著居民消費水平的提高，我國社會消費品零售總額持續(xù)增長，無人配送行業(yè)發(fā)展空間廣闊。截至11月底，美團無人機配送已在深圳5個商圈落地，完成面向真實用戶的累計訂單超10萬單。2022年11月份，我國社會消費品零售總額38615億元，同比下降5.9%；2022年1-11月，社會消費品零售總額達399190億元。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.快遞物流

隨著網(wǎng)絡(luò)消費逐漸成為主流的消費方式，我國快遞業(yè)迎來飛速發(fā)展，為無人配送行業(yè)提供強大的市場需求。數(shù)據(jù)顯示，2021年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成1083.0億件，同比增長29.9%；2022年1-10月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成898.7億件，同比增長3.6%。