2023年中國工業機器人行業市場前景及投資研究報告（簡版）

2022-12-13 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：在“十四五”機器人產業發展規劃等行業政策的引領下，疊加人口問題的不斷突出，我國工業機器人銷量走回正增長區間，自動化改造意愿逐漸回歸。2023年新能源行業延續擴張態勢，工業機器人應用需求延續高增長。

一、工業機器人定義

工業機器人是廣泛用于工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業加工制造功能。工業機器人被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業領域之中。工業機器人在碼垛、焊接、裝配、檢測四個方面的應用如圖所示：

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二、工業機器人行業發展政策

近年來，中國工業機器人行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵工業機器人行業發展與創新，《關于開展2022年度智能制造標準應用試點工作的通知》《“十四五”機器人產業發展規劃》《“十四五”智能制造發展規劃》等產業政策為工業機器人行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、工業機器人行業發展現狀

1.產量

近年來，我國工業機器人產量持續增加，隨著后疫情時代的到來，中國工業經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業機器人也以亮眼的表現逆勢上揚。2022年10月全國工業機器人產量為3.9萬套，同比增長14.4%。2022年1-10月全國工業機器人產量36.27萬套，同比下降3.2%。

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2.銷售額

中國已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國，工業機器人銷售額呈現增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個行業出現井噴，對工業機器人的需求增長明顯。2020年工業機器人市場規模422.5億元，同比增長18.9%。2021年我國工業機器人市場規模將達到445.7億元，預計到2022年，國內市場規模進一步擴大，預計將逼近500億元，2023年將達531億元。

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3.企業注冊量

工業機器人被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業領域之中，極大提高了生產效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機器換人，工業機器人備受追捧，工業機器人相關企業大量涌現。2021年工業機器人注冊量大增，相關企業注冊量首次突破6萬家達6.52萬家。2022年1-9月新增注冊企業近4萬余家，1-9月新增注冊企業月平均增速達33.5%。

數據來源：天眼查、中商產業研究院整理

4.投融資情況

2018年以來，中國工業機器人投融資事件有所減少，資本市場逐漸趨于理性，融資越來越多地集中在一些優勢的企業。2021年工業機器人領域投融資升溫，投融資事件99起，投融資金額222.55億元。截至2022年12月12日，投融資事件85起，投融資金額183.1億元。

截至2022年12月12日

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四、工業機器人行業重點企業

1.埃斯頓

南京埃斯頓自動化股份有限公司自成立以來始終專注于高端智能機械裝備及其核心控制和功能部件研發、生產和銷售，主要產品包括應用于金屬成形機床的數控系統、電液伺服系統、廣泛適用于各種機械裝備的交流伺服系統，以及工業機器人及成套設備等。

2022年前三季度實現營業收入25.42億元，同比增長10.43%；實現歸母凈利潤1.2億元，同比增長36.36%。2021年主營產品包括工業機器人及智能制造系統、自動化核心部件及運動控制系統，占比分別為66.97%、33.03%。

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2.匯川技術

深圳市匯川技術股份有限公司主營業務是工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售,匯川技術的主要產品包括服務于智能裝備&工業機器人領域的工業自動化產品,包括各種變頻器、伺服系統、控制系統、工業視覺系統、傳感器等核心部件及電氣解決方案。

2022年前三季度實現營業收入162.41億元，同比增長21.67%；實現歸母凈利潤30.85億元，同比增長23.8%，2021年主營產品包括通用自動化&電梯&工業機器人、新能源&軌道交通，占比分別為80.38%、19.62%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.埃夫特

埃夫特智能裝備股份有限公司的主營業務是工業機器人整機及其核心零部件、系統集成的研發、生產、銷售。主要產品有核心零部件、機器人整機、機器人系統集成。

2022年前三季度實現營業收入9.87億元，同比增長15.71%；歸母凈利潤虧損0.91億元。2021年主營產品包括系統集成、機器人整機，占比分別為62.80%、34.81%。

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4.新時達機器人

上海新時達電氣股份有限公司的主營業務是智能制造業務、工業機器人業務、運動控制業務、電氣控制業務、變頻驅動業務。公司的主要產品是汽車智能柔性焊接產線、自動化柔性生產線、多關節工業機器人、SCARA機器人系列產品、機器人柔性工作單元等。

2022年前三季度實現營業收入24.04億元，同比下降22.38%；歸母凈利潤虧損0.43億元。2021年主營產品包括機器人與運動控制類產品、電梯控制類產品，占比分別為63.54%、16.17%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.華中數控

武漢華中數控股份有限公司的主營業務為數控系統、機電一體化、電子、計算機、激光、通信等技術的開發、技術服務及產品銷售；華中數控的主要產品為華中8型高檔數控系統、工業機器人及智能制造、教育教學方案服務、新能源汽車伺服電機、新能源汽車驅動器、新能源汽車控制器、車身輕量化。

2022年前三季度實現營業收入9.72億元，同比下降6.27%；歸母凈利潤虧損0.54億元。2021年主營產品包括數控系統與機床、機器人與智能產線、特種裝備，占比分別為51.35%、39.69%、5.96%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、工業機器人行業發展前景

1.政策支持工業機器人行業發展

近年來，國家大力發展智能制造，工業機器人產業發展，取得國家層面的戰略重視。2021年12月，工信部發布《“十四五”機器人產業發展規劃》，提出重點推進工業機器人等產品的研制及應用，提高性能、質量和安全性，推動產品高端化智能化發展，同時開展工業機器人創新產品發展行動，完善《工業機器人行業規范條件》，加大實施和采信力度。此外，2021年4月《“十四五”智能制造發展規劃》亦提出，實施智能制造裝備創新發展行動，百科智能立/臥式五軸加工中心、車銑復合加工中心高精度數控磨床等工作母機；智能焊接機器人、智能移動機器人、半導體（潔凈）機器人等工業機器人。得益于政策利好，工業機器人行業將進一步發展。

2.技術突破助推工業機器人品牌國產化

預計在5G、大數據、云計算和AI技術的不斷融合下，未來工業機器人將實現更多的功能，助推工業機器人朝智能化、網聯化方向進一步轉型升級。同時，運動控制、高性能伺服驅動、高精密減速器等關鍵技術和部件加快突破，使得我國工業機器人整機功能和性能顯著增強。預計智能工業機器人和工業云平臺將成為工業機器人產業重要賽道，不斷推動工業機器人品牌國產化、智能化、高端化發展，我國工業機器人行業規模將不斷擴大。

3.下游應用領域拓展促進行業發展

目前，汽車行業是國內工業機器人最主要下游應用市場，但隨著中國制造轉型升級，未來3C、半導體、新能源、物流倉儲、智能家居等領域的機器人應用需求將呈現較快增長，同時也將拓展到其他新興領域，預計將會推動工業機器人的需求多元化和市場擴容，從而進一步促進行業發展。